[주식노트260309 / KPI-5.96% / KDAQ-4.54%] 호르무즈 해협 봉쇄 등 국제유가 폭등..

오늘의 주식(26.03.09 월요일)

• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

제이씨케미칼 , 에스에너지 , 남해화학 , 케이알엠 , 지니너스 , 펄어비스 , 조비 , 한일사료 , 서울전자통신 , 한국카본 , 한일단조 , 롯데정밀화학 , 에이치엠넥스 , 디와이씨 , 포스코인터내셔널 , 티쓰리 , 비에이치아이 , 성호전자 , 팜스토리 , 경농 , 풍국주정

 

 

테마시황

• 호르무즈 해협 봉쇄 속 비료 공급망 우려 확대 등에 비료/ 사료/ 농업 테마 상승.
• 이란 사태 여파 속 국제유가 100달러 돌파 영향 등에 LPG/ 도시가스 등 테마 상승.
• 이 외 카메라모듈/부품, 자전거, 태풍 및 장마, 요소수, 조선 등 일부 테마만 상승.
• 반면, 이란 사태 속 국내 산업 피해 우려 지속 등에 반도체/ 2차전지/ 로봇/ IT 등 테마 하락.
• 국제유가 급등 등에 따른 금리 경로 불확실성 등에 제약/바이오 관련 테마 하락.
• 이란 전쟁 장기화 시 완성차 업계 피해 우려 등에 자동차/부품 테마 하락.
• 이란 사태 속 석화업계 연쇄 '불가항력' 선언 우려 등에 석유화학 테마 하락.
• 이란 사태 속 원가 부담 확대, 中 철강 재고 증가 속 '밀어내기 수출' 우려 등에 철강 테마 하락.
• 국제유가 폭등에 따른 유류비 부담 우려 등에 항공/LCC 테마 하락..
• 금, 은 가격 하락 속 금/은 테마 하락.
• 비트코인 가격 6만 7천달러 선으로 재하락 속 가상화폐/ 두나무 테마 하락.

비료/ 사료/ 농업

호르무즈 해협 봉쇄 속 비료 공급망 우려 확대 등에 상승

• 미국과 이스라엘, 이란 간 군사 충돌 여파가 지속되는 가운데, 국제 유가가 급등하고 글로벌 비료 공급망 차질 우려가 커지고 있음. 이와 관련, 美 뉴욕타임스(NYT)는 지난 7일 "걸프 지역에서 생산된 비료가 호르무즈 해협 봉쇄로 전 세계 공급에 차질을 빚고 있다"고 보도했음. 특히, 국제비료협회(IFA)에 따르면 이란, 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 바레인 등 걸프 국가들은 세계 요소 비료의 약 3분의 1을 생산하고 있으며, 암모니아 비료의 25%, 인산 비료의 약 20%를 차지하고 있다고 전해짐.
• 시장에서는 비료 공급 차질이 장기화할 경우 곡물 생산 감소와 곡물 가격 상승으로 이어질 가능성도 제기되고 있음. 실제로 지난 2022년 러시아의 우크라이나 침공 당시 국제 곡물 가격이 급등하면서 국내 사료 가격 상승과 식품 가격 인상으로 이어진 바 있음.
• 조비, 남해화학, 한일사료, 미래생명자원, 효성오앤비, 경농, 누보, 고려산업, 팜스토리, KG케미칼 등 비료/ 사료/ 농업 테마가 상승.

LPG/ 도시가스 등

이란 사태 여파 속 국제유가 100달러 돌파 영향 등에 상승

• 미국-이란 간 전쟁 여파로 걸프 지역 원유 공급망이 크게 흔들리며 국제유가가 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 돌파했음. WTI 가격이 배럴당 100달러를 넘어선 것은 2022년 7월 이후 처음임.
• 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협 통행이 막히면서 주요 산유국들의 저장시설이 빠르게 포화 상태에 이르고 있고, 이에 따라 감산으로 이어지는 등 시장 혼란이 가중되는 상황임. 블룸버그는 최근 며칠간 호르무즈 해협을 통과한 선박은 이란 관련 유조선들과 중국 소유로 알려진 벌크선 두 척뿐이었다고 보도했으며, 에너지 컨설팅회사 크플러에 따르면 호르무즈 해협을 통한 유조선 통행량은 지난달 28일 미·이스라엘의 이란 공습 이후 일주일 만에 90% 감소했음.
• 중앙에너비스, 대성에너지, SH에너지화학, 극동유화, 흥구석유, SK가스, 서울가스 등 에너지 관련주가 상승.

반도체/ 2차전지/ 로봇 등

이란 사태 속 국내 산업 피해 우려 지속 등에 하락

• 이란 사태 속 국제유가가 급등하며 국내 산업이 전반적인 피해를 입을 것이라는 우려가 지속. 특히, 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 걸프 지역 원유 공급망이 크게 흔들리며 이날 국제유가가 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 돌파했음. 아울러 언론에 따르면, 원유 수급 불안에 따른 고유가의 여파도 점점 실물경제에 영향을 미치고 있는 것으로 전해짐. 주유소 휘발유·경유 가격 상승은 직접적 물가 부담으로 다가오며, 국제 유가 상승 추세와 수급 불안이 지속된다면 주유소 가격이 2천원대까지 치솟는 것은 시간 문제일 수밖에 없는 것으로 전해짐. 씨티그룹도 올해 브렌트유 가격이 배럴당 82달러 이상을 유지할 경우 한국의 올해 경제성장률이 0.45%p 하락하고, 소비자물가 상승률은 0.60%p 오를 수 있다고 분석한 바 있음.
• 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 장기화할 경우 반도체도 중동발 충격에서 자유롭지 않을 수 있는 것으로 전해짐. 우선 액화천연가스(LNG) 생산 과정에서 부산물로 추출되는 헬륨의 국내 수입량 중 64.7%(2025년 기준)는 카타르산인 가운데, 반도체 웨이퍼 냉각에 필수인 헬륨 수급 차질이 우려되고 있음. 최근 이란의 공격으로 카타르 내 LNG 생산 시설 일부가 타격을 입었음. 식각 공정에 쓰이는 브롬 수급 상황도 불안정한 것으로 전해짐. 무역협회에 따르면 지난해 한국이 수입하는 브롬의 대부분(97.5%)을 이스라엘에서 들여왔음. 이에 전쟁이 장기화될 경우 소재 가격 급등과 공급 차질로 인해 생산량 조절이 불가피할 것으로 예상되고 있음.
• 지난 주말 뉴욕증시는 중동 전쟁 지속 속 국제유가 급등 및 고용 부진 등에 3대 지수 모두 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수(-3.93%)도 급락. 6일 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 "이란과의 합의는 '무조건 항복' 외에는 없을 것"이라고 밝혔으며, 카타르의 사드 알카비 에너지부 장관은 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "호르무즈 해협 봉쇄가 지속되면 2∼3주 이내에 유가가 배럴당 150달러로 치솟고, 세계 경제가 영향을 받을 것"이라고 경고했음.
• 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 한국전력, 가온전선, 대원전선 등 반도체/ 전력설비/ 전선, 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 에코프로, LG에너지솔루션, 솔루스첨단소재, 유일에너테크 등 2차전지/ 전기차/ 리튬, 레인보우로보틱스, 알에스오토메이션, 한라캐스트, 뉴로메카, 티로보틱스 등 피지컬AI/휴머노이드 로봇 등 제조업 관련주가 하락. 아울러 카카오, 삼성에스디에스, 라온피플, 크라우드웍스 등 로봇AI/ IT 등 기술주도 하락.

제약/바이오 관련주

국제유가 급등 등에 따른 금리 경로 불확실성 등에 하락

• 외신에 따르면, 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 인한 국제유가 급등과 미국 고용 둔화 조짐이 투자자들 사이에 올해 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 횟수 전망을 낮추고 있다고 전해짐. 현재 선물 시장 트레이더들은 연준이 올해 1~2회 정도만 금리를 인하할 것으로 보고 있고, 첫 인하는 9월에나 있을 가능성을 반영하고 있다고 알려짐.
• ‘유가 급등’에 따른 인플레이션 압력이 높아지고 있어 미국 연방준비제도이사회(Fed)가 조만간 통화정책 방향과 관련된 임시 회의를 개최할 수 있다는 전망이 나오고 있음. 美 투자은행이자 경제분석업체인 레이몬드 제임스(Raymond James)는 “미 연준이 유가와 휘발유 가격 상승으로 인플레이션 압력이 높아지고 있어 금리 정책 방향과 관련된 회의를 곧 개최할 예정”이라며, “이는 통화정책 측면에서 아마도 최악의 시나리오일 가능성이 있다”고 전망. 이는 인플레이션에 즉각 대응하기 위해 긴급 정책금리 인상에 나설 수 있다는 의미임.
• 아울러 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 가능성에 원료의약품(API) 수급 차질과 물류비 상승, 수출 지연 등이 복합적으로 발생해 기업 수익성이 악화할 수 있다는 우려도 지속되고 있음.
• 한미약품, 코오롱생명과학, 한올바이오파마, 셀트리온, 삼성에피스홀딩스, 바이넥스, 녹십자 등 제약/바이오 관련주가 하락.

자동차/부품

이란 전쟁 장기화 시 완성차 업계 피해 우려 등에 하락

• 언론에 따르면, 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 전쟁이 장기화할 경우 중국을 중심으로 아시아 완성차 업계가 가장 큰 타격을 받을 것이란 분석이 나오고 있음. 시장조사기관 베른스타인은 8일 이란 전쟁과 이에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 중국을 중심으로 한 아시아 자동차 업체들이 큰 타격을 받을 것이란 내용의 보고서를 발표했음. 이란 내 자동차 판매 감소, 중동 차량 운송 및 공급망 차질, 유가 상승에 따른 자동차 수요 감소 등이 아시아 자동차 산업에 큰 타격을 줄 것으로 전망.
• 특히, 이번 이란 전쟁의 가장 큰 피해는 이란 현지 자동차 업체와 중국 기업들이 받을 것이라고 전망했으며, 이란 전쟁이 장기화할 경우 이란과 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이스라엘, 쿠웨이트 등을 포함한 중동 자동차 시장에서 점유율이 큰 일본 도요타와 한국 현대차 등도 큰 영향을 받을 것으로 전망. 지난 4일 기준 도요타와 현대차, 체리의 판매 비중은 각각 17%, 10%, 5%에 달하고 있으며, 현재 자동차업계에 가장 큰 위험은 전쟁이 장기화하면서 유가를 계속 끌어올리고 글로벌 경제에 대한 신뢰를 약화해 걸프 지역을 넘어 자동차 판매가 붕괴되는 것이라고 지적했음.
• 현대차, 기아, 현대위아, 현대모비스, HL만도, 한국피아이엠, 엔비알모션, 모베이스전자, 에스엘, 모티브링크 등 자동차/부품 테마가 하락.

석유화학

이란 사태 속 석화업계 연쇄 '불가항력' 선언 우려 등에 하락

• 국내 최대 에틸린 생산시설인 여천NCC가 최근 고객사들에 공급 '불가항력'(Force Majeure)'을 선언한 가운데, 석화업계 전반으로의 연쇄적인 영향이 예상되고 있음. 전날 업계에 따르면, 국내 주요 석유화학 기업들은 평균 1∼2개월 분량의 나프타 원료를 비축하고 있으며, 미국의 이란 공습으로 인한 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 경우 이르면 이달부터 주요 NCC(나프타 분해시설)들의 불가항력 선언이 연쇄적으로 나타날 것으로 전망. 불가항력은 전쟁 등 통제할 수 없는 외부 요인으로 제품 계약 이행이 어려울 때 책임을 면제받기 위한 조치로, 석유화학업체들은 고객사에 필요한 물량을 제때 공급할 수 없다고 판단하는 즉시 이를 통보해야 하는 것으로 전해짐.
• 가장 먼저 제품 공급 불가를 선언한 건 국내 최대 에틸린 생산시설인 여천NCC로, 연간 229만t을 생산하는 여천NCC는 지난 4일 고객사에 제품 공급 이행 지연 및 조정을 통보하고 공급 불가항력을 선언했음. 여천NCC가 제품 공급 불가 선언을 한 것은 비축해놓은 나프타 원료가 많지 않았기 때문인 것으로 전해짐. 아울러 나프타 원료 가격 급등으로 국내 석유화학업계의 부담이 더욱 커질 것이라는 우려도 제기. 나프타 가격은 전쟁이 일어나기 전인 지난달 27일 t당 590달러에서 이달 3일 t당 737달러로 약 25% 상승했음.
• 코오롱인더, LG화학, 금호석유화학, SKC, 이수화학, SK케미칼, 애경케미칼, 롯데케미칼 등 석유화학 테마가 하락.

철강

이란 사태 속 원가 부담 확대, 中 철강 재고 증가 속 '밀어내기 수출' 우려 등에 하락

• 일부 언론에 따르면, 철강업계가 미국과 이스라엘, 이란의 전쟁으로 원가 부담이 커질 것으로 전망되고 있음. 고환율에 물류비 상승, 전기료 인상 등의 가능성이 높아지고 있으며, 특히 정부의 중국·일본산 반덤핑 관세 부과 등으로 반등을 노리던 상황에서 지정학적 리스크가 장기화될 경우 업황 회복 기대가 꺾일 수 있다는 우려가 나오고 있음.
• 아울러 중국의 철강 재고가 급격하게 늘어나면서 '밀어내기 수출' 우려가 커지고 있음. 중국철강협회(CISA)와 철강전문 외신 등에 따르면, 지난달 20일 기준 중국의 5대 철강재(열연, 냉연, 후판, 선재, 철근) 재고는 953만톤(t)으로 집계되었음. 이는 지난 10일(781만톤) 대비 22% 급증한 규모임. 중국철강협회 회원사인 대형 철강업체들이 보유 중인 완제품 재고도 1,511만톤 수준이며, 현지에서는 재고 규모가 과도하다는 평가가 나오고 있는 것으로 전해짐. 이에 국내 철강업계에서는 3~4월 중 중국의 '밀어내기 수출'이 늘어날 가능성을 우려하고 있으며, 이로 인해 올해 실적 반등을 기대했던 철강업계에 부정적인 여파를 미칠 수도 있는 것으로 전해짐.
• 현대제철, 세아베스틸지주, POSCO홀딩스, 동국제강, 포스코스틸리온, TCC스틸, 한일철강, 동국산업 등 철강 테마가 하락.

항공/LCC

국제유가 폭등에 따른 유류비 부담 우려 등에 하락

• 지난 주말 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 이란 전쟁 확전 우려 지속 등에 전거래일보다 9.89달러(+12.21%) 폭등한 90.90달러에 거래 마감. 23년9월 이후 최고치 기록. 미국과 이란의 전쟁이 지속되며, 호르무즈 해협 폐쇄에 따른 에너지 공급망 우려가 커지고 있는 가운데, 쿠웨이트는 저장 공간이 포화하면서 일부 유전의 감산에 착수했으며, 이라크도 하루 150만 배럴의 원유 생산량을 감축한 것으로 전해짐.
• 이날 아시아장에서 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI)는 모두 배럴당 100달러를 돌파했음. WTI는 2022년 7월 이후 처음으로 배럴당 100달러를 넘어섰음.
• 이 같은 소식에 유류비 부담 우려가 커지면서 티웨이항공, 대한항공, 한진칼, 제주항공, 티웨이홀딩스, 진에어, 아시아나항공, 에어부산 등 항공/LCC 테마가 하락.

증권

국내증시 폭락 영향 등에 하락

• 지난 28일 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 이후 국내 증시가 극심한 변동성을 보이는 가운데, 걸프 지역 원유 공급망이 크게 흔들리면서 이날 국제유가가 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 넘어섰음. WTI 가격이 배럴당 100달러를 넘어선 것은 2022년 7월 이후 처음임. 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협 통행이 막히면서 주요 산유국들의 저장시설이 빠르게 포화 상태에 이르고 있고, 이에 따라 감산으로 이어지는 등 시장 혼란이 가중되는 상황으로, 시장에서는 투자자들의 투자심리가 위축되는 모습.
• 지난 주말 美 3대 지수는 중동 전쟁 확산으로 국제유가가 폭등한 가운데, 미국 고용시장이 위축됐다는 소식이 전해지며 모두 하락세를 기록. 다우지수와 S&P500지수가 각각 0.95%, 1.33% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수와 필라델피아 반도체지수도 각각 1.59%, 3.93% 하락 마감.
• 이날 코스피지수는 외국인/기관 동반 순매도 속 매도 사이드카, 서킷브레이크가 발동되기도 하는 등 8% 넘게 폭락하며 장중 5,100선을 하회하기도 했으며, 코스닥지수도 장중 한때 7% 넘게 폭락하며 1,070선을 하회하기도 함. 다만, 장후반 주요 7개국(G7)이 비상 석유 비축량을 공동으로 방출하는 방안을 검토한다는 소식이 전해지며 유가 상승폭이 다소 축소됐고, 코스피, 코스닥지수 낙폭도 일부 만회하는 모습. 코스피지수는 5.96% 폭락한 5,251.87에서 장을 마감했고, 코스닥지수는 4.54% 폭락한 1,102.28에서 거래를 마감.
• 상상인증권, SK증권, 한화투자증권, 부국증권, 신영증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국금융지주, 대신증권 등 증권 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 에스에너지 2,050원(+29.83%)
  : 태양광 국산화 정책 및 인프라 확대 사이클 수혜 기대감 지속
• 액스비스 46,000원(+300.00%)
  : 신규 상장 첫날 상한가
• 제이씨케미칼 4,575원(+29.97%)
  : 국제유가 100달러 돌파 소식 속 바이오연료 업체로 에너지 관련주로 부각
• 에이엔피 769원(+29.90%)
  : 日 에이터링크에 적용하는 무선전력전송용 PCB 공급계약 체결 소식
• 대성에너지 14,390원(+21.23%)
  : 이란 사태 여파 속 국제유가 100달러 돌파 영향
• THE E&M 1,620원(+20.45%)
  : 자회사 루카에이아이셀의 항바이러스 치료제 개발 모멘텀 지속
• 남해화학 8,920원(+17.52%)
  : 호르무즈 해협 봉쇄 속 비료 공급망 우려 확대 등에 비료/ 농업 테마 상승
• 케이알엠 5,240원(+15.04%)
  : 美 드론 기업 호버플라이와 드론 부품 공급 계약 체결 모멘텀 지속
• 지니너스 4,840원(+14.56%)
  : 199.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 AI 신약개발 가속 기대감 등
• 펄어비스 66,100원(+12.41%)
  : 신작 '붉은사막' 스팀 판매 순위 5위 달성 소식
• 조비 16,330원(+11.93%)
  : 호르무즈 해협 봉쇄 속 비료 공급망 우려 확대 등에 비료/ 농업 테마 상승
• 현대ADM 17,380원(+11.84%)
  : 췌장암 오가노이드 유전자 통해 '가짜 내성' 입증 모멘텀 지속, 페니트리움 바이오사이언스로 사명 변경 속 신약 개발 본격화 지속 부각
• 아시아종묘 2,250원(+11.39%)
  : 호르무즈 해협 봉쇄 속 비료 공급망 우려 확대
• 중앙에너비스 32,400원(+11.15%)
  : 이란 사태 여파 속 국제유가 100달러 돌파 영향 등에 LPG 테마 상승
• DS단석 19,240원(+10.77%)
  : 국제유가 폭등에 따른 유류비 부담 우려 속 대체 바이오항공유 기대감 등
• 한일사료 4,545원(+10.58%)
  : 호르무즈 해협 봉쇄 속 비료 공급망 우려 확대
• 지에스이 3,560원(+9.20%)
  : 이란 사태 여파 속 국제유가 100달러 돌파 영향
• 효성오앤비 6,720원(+9.09%)
  : 호르무즈 해협 봉쇄 속 비료 공급망 우려 확대 등에 비료/ 농업 테마 상승
• 펩트론 285,000원(+8.37%)
  : 복지부-일라이릴리 양해각서 체결 예정 속 일라이릴리와 장기지속형 비만약 공동 연구 진행 사실 부각에 강세
• 누보 1,369원(+8.22%)
  : 호르무즈 해협 봉쇄 속 비료 공급망 우려 확대 등에 비료/ 농업 테마 상승 속 강세
• STX엔진 31,900원(+7.77%)
  : K-군함 글로벌 수요 속 군함엔진 매출액 성장 전망 등에 강세
• 유니드 84,500원(+7.51%)
  : 호르무즈 해협 봉쇄 속 비료 공급망 우려 확대 등에 비료/ 농업 테마 상승 속 강세
• 극동유화 4,600원(+7.35%)
  : 이란 사태 여파 속 국제유가 100달러 돌파 영향 등에 LPG/ 윤활유 테마 상승 속 강세
• 한국카본 44,750원(+7.06%)
  : 셰일가스 JEC WORLD 2026 참가해 극한 환경 대응 복합기능 솔루션 공개 예정 소식 속 강세

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

NAVER SK스퀘어 셀트리온 HD현대중공업 한미약품 LG전자 삼성생명 삼성물산 현대건설 현대글로비스 SK텔레콤 하나금융지주 대한조선 KT&G 신한지주 에이피알 SK HD현대에너지솔루션 세아베스틸지주 유한양행

펩트론 알테오젠 HLB 피에스케이홀딩스 에임드바이오 인텔리안테크 보로노이 파마리서치 스피어 한일사료 하나머티리얼즈 시지메드텍 에코프로비엠 삼천당제약 메지온 원익홀딩스 유일로보틱스 지에스이 펄어비스 서부T&D

포스코인터내셔널 한미반도체 삼성중공업 한국항공우주 한화솔루션 한국카본 HD현대중공업 넷마블 한화에어로스페이스 SK이터닉스 더존비즈온 메리츠금융지주 한화시스템 대덕전자 KT 롯데정밀화학 LG디스플레이 대한조선 유니드 NH투자증권

알지노믹스 비에이치아이 리노공업 에스티팜 펄어비스 이오테크닉스 알테오젠 대주전자재료 테크윙 파두 HPSP 서진시스템 원익IPS 태광 성광벤드 동성화인텍 펩트론 태웅 솔브레인 성호전자

 

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]