(240624.MON) 특징 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

테마시황

컨테이너선 발주, 방산 수주 기대감에 따른 조선 업황 슈퍼 사이클 진입 전망 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
때 이른 무더위, 장마 이후에도 폭염더위 지속 전망 속 여름/ 제습기 테마 상승.
상하이컨테이너운임지수(SCFI) 11주 연속 상승세 등에 일부 해운/ 종합 물류 테마 상승.
홍콩 ELS 리스크 완화 속 2분기 호실적 기대감 등에 일부 은행 테마 상승.
유럽연합(EU), 한국·일본과 안보·방위 파트너십 검토 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
국내 주요 건기식 업체 실적 개선 기대감 지속 등에 건강기능식품 테마 상승.
동해 석유·가스전 개발 기대감 지속 등에 GS글로벌(+19.94%), 포스코인터내셔널(+4.50%)이 동반 상승한 가운데, 일부 종합상사/ 자원개발 테마 상승. 일부 도시가스, 셰일가스 등 동해 석유·가스전 관련 테마 상승.
호흡기 감염병 '백일해', 마이코플라스마 폐렴균 감염증 환자 증가 소식 속 일부 마이코플라스마 폐렴 테마 상승.
삼성전자·SK하이닉스, 후공정 업계와 D램 및 HBM용 투자 관련 장비 공급 논의 소식 등에 일부 HBM 및 반도체 장비 테마 상승.
이 외에 캐릭터상품, 대마, 리모델링/인테리어, 치아 치료, 통신 등 일부 테마만이 상승.
반면, 유럽 전기차 판매 추정치 하향 분석 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬 등 테마 하락.
필라델피아 반도체지수 하락 및 엔비디아 약세 지속 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, CXL, 온디바이스 AI, HBM 등 반도체 관련 테마 하락.
구리 가격 하락세 지속 등에 전선/ 전력설비/ 비철금속 테마 하락.
비트코인 가격 6만 2,000달러 선까지 후퇴 등에 가상화폐/ 두나무 테마 하락.
이 외에 정유, 윤활유, LPG, mRNA, 초전도체, 폴더블폰, VR, AI 챗봇, 음원/음반, 창투사, 전자결제, 액침냉각, 로봇, 손해보험, 메타버스, AI, 마이크로 LED, 야놀자, 음식료, 수소차, 증강현실 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분의 테마가 하락.

조선/ 조선기자재

컨테이너선 발주, 방산 수주 기대감에 따른 조선 업황 슈퍼 사이클 진입 전망 등에 상승

홍해 사태 장기화로 해상 운송 수요가 늘어나면서 컨테이너선 발주에 대한 기대감도 높아지고 있음. 업계에 따르면 컨테이너선 선복량(적재능력)은 연초까지만 해도 공급 과잉 우려가 제기됐으나 최근 중동 분쟁 심화로 공급 부족 현상이 지속될 수 있다는 전망이 나오고 있음. 당초 업계에선 컨테이너선의 올해 업황은 LNG선이나 유조선 대비 저조할 것이라 내다봤지만, 홍해 사태로 인해 지중해와 홍해를 잇는 수에즈 운하가 막히면서 아시아와 유럽을 오가는 선박이 아프리카를 우회하면서 필요한 컨테이너선이 더 많아지면서 이에 대한 수요가 발생하고 있음.
이에 컨테이너선 운임 가격과 신조선가가 상승하고 있다며, 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 1년 9개월 내 최고 운임을 기록하고 있으며, 영국 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면, 초대형 컨테이너선 신조선가는 지난 5월 기준 2억6,750만 달러로, 올해 초(1월) 2억3,700만 달러 대비 3,000만 달러 정도 상승했음. NH투자증권은 최근 보고서를 통해 컨테이너선의 경우 2024년 유력 수주 후보 선종인 유조선 대비 선가가 더 높다며, 예상치 못한 컨테이너선 발주로 신조선가 강세가 기대된다고 분석.
아울러 실적 개선세가 뚜렷한 데다 수출에 유리한 고환율 환경까지 유지되고 있는 가운데, 군함 잠수함 같은 특수선 수주 모멘텀까지 갖춰 하반기 ‘슈퍼사이클’을 맞을 것이란 전망이 나오고 있음. 한화오션과 한화시스템은 지난 21일 미국 필리조선을 인수했다고 발표한 가운데, 이를 바탕으로 연 20조원 시장인 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 시장에 진출할 예정임. 미국의 해군 함정 MRO 인프라가 상대적으로 취약한 만큼 사업 전망이 밝다는 평가로 한화오션은 미 해군 함정 건조로 사업을 확장할 계획임.
이 같은 소식 속 HD현대미포, HD현대중공업, HD한국조선해양, 세진중공업, 한화엔진, 현대힘스, 케이프 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

여름/ 제습기

때 이른 무더위, 장마 이후에도 폭염더위 지속 전망 속 상승

때 이른 무더위를 보인 올해 6월 폭염일수가 최악의 더위로 기록된 2018년을 넘어섰음. 기상청 기상자료개방포털에 따르면, 6월1~20일 폭염일수는 2.4일로 평년(1991~2020년 평균) 6월 한 달 폭염일수인 0.6일을 크게 웃돌았음. 폭염일수는 일 최기온이 33도 이상인 날의 수를 의미하며, 기상관측망이 전국에 확충돼 각종 기상기록 기준이 되는 1973년 이후 여름철(6~8월) 폭염일수가 최다였던 2018년의 경우 6월 폭염일수는 1.5일이었고, 짧은 장마 후 본격적인 더위가 찾아온 7월 15.4일, 8월 14.1일로 치솟았음.
폭염일수가 두 번째로 많았던 1994년은 6월 0.9일, 7월 17.7일, 8월 9.8일을 기록했고, 9월에도 폭염일수가 1.2일로 늦더위가 계속됐음. 올해 때 이른 무더위가 찾아온 것은 이동성 고기압으로 인해 날이 맑아 일사량이 많은 데다가 남서풍까지 불어들었기 때문으로 분석되고 있음. 장마가 시작되면서 이러한 더위가 잠시 누그러질 것으로 보이지만, 한여름인 7~8월에는 지금보다 더 강한 더위가 찾아올 것으로 전망되고 있음.
이 같은 소식 속 파세코, 신일전자, 위닉스, 에스씨디, 태경케미컬, 오텍, LG전자 등 일부 여름/제습기 테마가 상승.

해운/ 종합 물류

상하이컨테이너운임지수(SCFI) 11주 연속 상승세 등에 상승

업계에 따르면, 이번주 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난주보다 96.38포인트(+2.85%) 상승한 3,475.60으로 집계됐음. SCFI는 3월 29일(1730.98) 이후 11주 연속 상승세로 지난달 31일에 2022년8월26일(3,154.26) 이후 약 1년 9개월 만에 3,000선에 진입한 이후 4주째 3,000선을 유지하고 있음.
노선별로는 미주 동안은 1FEU(12m 컨테이너 1개)당 284달러 오른 8.277달러를 기록했으며, 미주 서안은 267달러 상승한 7,173달러로 집계됐음. 지중해 노선은 1TEU(6m 컨테이너 1개)당 7달러 오른 4855달러, 유럽 노선은 157달러 상승한 4,336달러를 기록했으며, 중동 노선은 57달러 내린 2,893달러로 나타났음. 이러한 해상 운임 상승세는 친 이란 성향의 후티 반군이 홍해를 점령한 데 따른 여파가 지속되고 있기 때문으로 분석되고 있음.
이 같은 소식 속 STX그린로지스, 흥아해운, 동방, 현대글로비스 등 일부 해운/종합 물류 테마가 상승.

은행

홍콩 ELS 리스크 완화 속 2분기 호실적 기대감 등에 상승

전일 언론에 따르면, 밸류업 프로그램의 최대 수혜주로 꼽히는 은행주 주가가 재차 상승세를 보이고 있는 것으로 전해짐. 이는 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 사태로 인한 손실을 털고 2분기 ‘깜짝 실적’을 내놓을 것이란 분석이 나오고 있기 때문으로 알려졌음.
금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 4대 금융지주(KB 신한 하나 우리)의 2분기 합산 순이익 전망치는 작년 같은 기간보다 5.2% 증가한 4조5,041억원으로 집계됐으며, 이는 높은 금리 환경에서 주택담보대출 등이 늘어난 영향으로 풀이되고 있음. 또한, 은행들은 지난 1분기 홍콩 ELS 고객 배상 비용으로 충당부채를 쌓을 때 3월 말 홍콩H지수를 기준으로 삼았는데, 당시와 비교해 현재 지수가 약 11% 오르면서 4대 금융지주가 쌓아놓은 1조3,234억원에 달하는 충당금 중 일부가 환입될 가능성도 큰 것으로 알려짐.
이에 증권가에서는 실적 개선세와 함께 정부의 밸류업 프로그램이 본격화하면서 은행주가 하반기 2차 랠리를 펼칠 것이란 전망이 나오고 있음.
한편, 우리금융지주는 금일 공시를 통해 24년3분기 중 기업가치 제고계획을 발표할 예정이라고 밝힘.
이 같은 소식에 금일 우리금융지주, KB금융 등 일부 은행 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

유럽연합(EU), 한국·일본과 안보·방위 파트너십 검토 소식 등에 상승

외신에 따르면, 유럽연합(EU)이 한국, 일본과 각각 안보 및 방위산업 분야에서 새로운 파트너십을 맺는 방안을 검토한다고 전해짐. EU는 러시아의 우크라이나 침략 이후 무기 증산 등 방위 산업을 강화하고 있는 가운데, EU 단독으로는 한계가 있다고 판단해 한국이나 일본 등 가치 공유국과 관계를 강화하는 것이라고 알려짐.
EU는 비회원국인 노르웨이 등과 안보·방위 분야에서 파트너십이라고 부르는 관계를 맺고 있지만, 아시아권 국가와파트너십은 이번이 처음이라고 전해짐. 이와 관련, EU 집행위원회 고위 당국자는 유럽과 아시아의 안보 환경 변화를 지목하면서 "한국, 일본과 한층 더 긴밀하게 협력하기 위해 파트너십 관계를 맺고 싶다"고 밝힌 것으로 알려짐.
이 같은 소식 속 코츠테크놀로지, 쎄트렉아이, 한국항공우주, SNT다이내믹스, 한화시스템, 기산텔레콤, LIG넥스원, 풍산 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

건강기능식품

국내 주요 건기식 업체 실적 개선 기대감 지속 등에 상승

DS투자증권은 지난 21일 보고서를 통해 24년 주요 건기식 ODM 업체 3개사의 합산 실적은 매출액 1.3조원(+7% YoY), 영업이익 841억원(+24% YoY, OPM 6.5%)을 기록할 것으로 전망. 1분기는 내수 부진의 여파가 크게 작용하며 외형 성장 둔화와 수익성 하락이 나타났으나 2분기는 해외 실적 성장으로 이를 상쇄하며 하반기 갈수록 내수 시장에서도 실적 회복이 기대된다고 밝힘. 최근 실적 부진을 감안해도 과도한 주가 하락으로 밸류에이션 매력이 높아졌고 하반기 실적 기대감도 유효하다고 판단. 중국향 매출 비중을 확대 중인 노바렉스(194700)와 글로벌 생산네트워크를 활용해 해외 매출 비중이 가장 높은 코스맥스엔비티(222040)를 관심종목으로 추천한다고 밝힘.
통계청 국가통계포털에 따르면, 지난달 보건물가지수는 전년보다 2.5% 상승해 12년여 만에 가장 큰 폭으로 올랐음. 보건물가지수는 의료비와 의료 제품, 건강보조식품을 포괄하는 물가지수로 34개 품목으로 구성. 이 기간 건기식 소비자물가지수는 8.7% 뛰었으며, 이는 관련 통계가 집계된 2000년 이후 최대 오름폭임.
이 같은 소식에 금일 코스맥스엔비티, 노바렉스, 뉴트리, 콜마비앤에이치, 휴럼 등 일부 건강기능식품 테마가 상승.

2차전지 등

유럽 전기차 판매 추정치 하향 분석 등에 하락

유진투자증권은 보고서를 통해 2024~2030년 유럽 전기차 판매 추정치를 기존 대비 8~14% 하향 조정한다고 밝힘. 이는 독일, 프랑스 등 주요 국가들의 판매가 예상 대비 부진하고, 유럽 의회 선거 결과도 전기차 산업에 우호적이지 않기 때문이라고 언급. 이에 유럽 국가들 중 노동당 재집권 가능성이 높은 영국만 전기차 판매가 견조할 것으로 예상된다며, EU의 정책 방향 전환 유무를 확인할 필요가 있다고 밝힘.
아울러 한국 배터리 업체들의 주력 시장인 미국과 유럽의 정책 지원이 약화되고 있는 국면에서, 하반기 신규 모델 출시로 인한 수요 증가 예상되나 중장기 성장 폭은 낮아지고 있다고 밝힘. 이에 종목별로 차별화 된 성장을 하거나 밸류에이션이 낮은 종목으로 선별 투자하는 것이 바람직하다고 언급.
전일 언론에 따르면, 전기차 '캐즘'(Chasm·일시적 수요 정체)이 지속되는 가운데, 회복세를 보이던 리튬 가격까지 재차 하락하면서 국내 배터리 업계에 먹구름이 낀 것으로 분석됐음. 한국광해광업공단 한국자원정보서비스(KOMIS)에 따르면, 지난 20일 기준 탄산리튬 가격은 ㎏당 89.5위안(약 1만7천원)을 기록했으며, 이는 연중 최고치를 기록한 지난 4월10일 110.5위안과 비교하면 19.0% 떨어진 수치임.
이에 금일 하나기술, 엔켐, 중앙첨단소재, 미래산업, 광무, 이브이첨단소재, 테이팩스, 롯데에너지머티리얼즈, 삼아알미늄, 피엔티, 엘앤에프, 삼성SDI, SKC 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 하락.

반도체 관련주

필라델피아 반도체지수 하락 및 엔비디아 약세 지속 등에 하락

지난 주말 뉴욕주식시장이 선물/옵션 동시 만기일 속 엔비디아 하락 등에 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 71.47(-1.27%) 하락한 5,538.54를 기록. 엔비디아(-3.22%), AMD(-0.34%), TSMC(-0.81%), 마이크론테크놀로지(-3.22%) 등이 하락 마감. 특히, 인공지능(AI) 모멘텀 등으로 연일 사상 최고치 행진을 이어오던 엔비디아가 전일에 이어 이틀 연속 3% 넘게 하락.
한편, 금일 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 발간한 ‘팹 전망 보고서’에 따르면, 5나노 노드 이하의 첨단 반도체에 대한 생산능력이 AI 칩 수요를 맞추기 위해 2024년 13% 증가할 것으로 전해짐. TSMC, 삼성전자, 인텔을 포함하여 주요 칩메이커들은 반도체의 전력 효율성을 높이기 위해 2나노 공정에서 GAA(Gate-All-Around)를 도입한 칩을 생산하기 시작하여 2025년에는 첨단 반도체 분야에 대한 생산능력이 17% 증가할 것으로 전망되고 있음.
이 같은 소식에 SK하이닉스, 한미반도체, 오픈엣지테크놀로지, 디아이티, 케이씨텍, 저스템, 피에스케이, 와이씨켐 등 반도체 관련주가 하락.

전선/ 전력설비/ 비철금속

구리 가격 하락세 지속 등에 하락

지난 21일(현지시간) 뉴욕상품거래소에 따르면, 구리 7월물 가격은 0.12달러(-2.63%) 하락한 파운드(lbs)당 4.4420달러를 기록. 지난달 역대 최고가인 5.2달러에 도달했지만, 中 경기 둔화 영향으로 하락세를 지속하고 있음. 최근 언론에 따르면, 중국 부동산 시장 침체 등 경기 둔화에 구리 재고가 쌓이는 가운데, 2020년 이후 4년 만에 중국 구리 재고가 최대치를 기록. 지난 19일(현지시간) 블룸버그 데이터에 따르면, 중국 상하이선물거래소 금속재고는 이번 달 약 33만톤으로, 2020년 이후 최고치를 기록.
이 같은 소식 속 일진전기, KBI메탈, LS에코에너지, LS, 대한전선, HD현대일렉트릭, 이구산업 등 전선/전력설비/비철금속 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

제이엘케이 16,050원(+29.96%)
: 전립선암 진단 AI 솔루션 FDA 승인 소식에 상한가
웨스트라이즈 6,480원(+22.03%)
: 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등
조선내화 21,950원(+21.88%)
: 800원 규모 현금배당(중간배당) 결정 속 급등
GS글로벌 3,850원(+19.94%)
: 동해 석유·가스전 개발 기대감 지속 등에 급등
파세코 11,380원(+17.44%)
: 때 이른 무더위, 장마 이후에도 폭염더위 지속 전망에 여름/제습기 테마 상승 속 급등
인화정공 24,300원(+17.39%)
: 조선기자재 테마 상승 및 에어인천, 아시아나항공 화물사업 인수 우선협상자 선정 모멘텀 지속 속 에어인천 실소유주로 지속 부각되며 급등
아이큐어 2,480원(+15.08%)
: 자회사 커서스바이오, 한양대와 지방세포 표적 항비만 유전자치료제 관련 기술이전 계약 체결 소식 부각에 급등
웨이브일렉트로 6,080원(+13.64%)
: 유럽연합(EU), 한국·일본과 안보·방위 파트너십 검토 소식 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
CG인바이츠 2,880원(+13.61%)
: 췌장암 혁신신약 후보물질 아이발티노스타트 후기 임상 정보 공개 소식 속 급등
한중엔시에스 34,000원(+13.33%)
: 신규 상장 첫날 급등
브랜드엑스코퍼레이션 6,330원(+11.84%)
: 中 진출 본격화 기대감 등에 급등
세진중공업 9,280원(+11.81%)
: 조선기자재 테마 상승 속 큰 폭의 외형 성장 기대감 지속 등에 급등
진시스템 9,050원(+11.04%)
: 日 치사율 30% 식인 박테리아 감염병 폭증 소식 속 동전만한 크기(38㎜×25㎜)의 진단키트에 진단시약을 내재화하는 바이오칩 기술 보유 사실 지속 부각에 급등
디아이 28,700원(+10.81%)
: 일부 반도체 장비 테마 상승 속 종속회사 디지털프론티어, SK하이닉스향 반도체장비 수주 모멘텀 지속 등에 급등
노바렉스 11,110원(+10.11%)
: 국내 주요 건기식 업체 실적 개선 기대감 지속 등에 일부 건강기능식품 테마 상승 속 급등
코스맥스엔비티 4,125원(+9.27%)
: 국내 주요 건기식 업체 실적 개선 기대감 지속 등에 일부 건강기능식품 테마 상승 속 급등

리포트요약

＃SK하이닉스

［DS투자증권 / 이수림 / ＝BUY / 목표가 ▲290,000원 / 현재가 234,000원］

가보지 않은 길

SK하이닉스 2Q24 매출액 15.9조원(+27.8% QoQ, +117.4% YoY), 영업이익 5조원(+74.9% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 전망
AI 시장의 성장과 함께 HBM의 수요는 지속적으로 성장

＃LX인터내셔널

［삼성증권 / 백재승,임지영 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 30,400원］

배당수익률은 방어를, 물류 시황은 공격을 담당할 것

시황 흐름 감안 시 1분기보다 더 나쁠 것 없는 실적 기대
배당 증가 감안 시 valuation 매력 부각 가능

＃SK네트웍스

［하이투자증권 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ▼6,500원 / 현재가 4,945원］

중간배당 등 배당확대를 통한 밸류업 스타트

물적분할 되는 사업부문의 경우 CAPEX가 크게 필요로 하지 않기 때문에 FCF을 활용한 배당금 재원 확보 뿐만 아니라 배당성향 또한 높을 것으로 예상됨 ⇒ 동사가 지속적으로 배당확대 할 수 있는 기반 조성
SK렌터카 매각 등을 통하여 투자부담 경감 및 매각대금 유입 등으로 배당확대 기반이 조성될 듯 ⇒ SK렌터카 매각 투자수익 일부 올해 중간배당 재원으로 활용할 듯

＃대한항공

［유진투자증권 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 21,450원］

다가오는 통합의 시간

국제 여객 노선 비중의 안정적인 밸런스 유지. 하반기에는 장거리 성수기 효과를 톡톡히 누릴 전망. 견조한 여객에 더해 화물도 물동량 및 운임 모두 견조한 점도 안정적 실적 창출에 기여. 전년대비 영업이익 증익 예상
아시아나항공 인수합병 관련, 유럽의 조건부 승인 요건(티웨이 노선 이관, 아시아나 화물 매각)은 착실히 이행 중. 미국 승인을 남겨두고 있는 상황. 이미 대한항공은 기단 교체 등 중장기 성장을 위한 사전 준비를 진행 중. 국내 일등을 넘어, 글로벌 메가 캐리어로서 발돋움하게 될 것으로 기대함
글로벌 피어 대비 과도한 저평가 구간이라 판단하며, 통합 이후 리레이팅 기대. 항공 운송 Top-Pick 제시

＃현대제철

［NH투자증권 / 이재광,이승영 / ＝Buy / 목표가 ▼43,000원 / 현재가 29,600원］

부진한 업황이나 개선될 수 있는 점에 주목

예상보다 늦어지는 철강 업황 개선으로 목표주가 하향 조정
중국 철강 수요 부진 지속 중이나 국내 건축착공면적 증가 전환
2Q24 Preview: 업황 부진 지속으로 컨센서스 대비 하회 예상

＃대한해운

［삼성증권 / 김영호 / ＝BUY / 목표가 ▲3,300원 / 현재가 2,250원］

대규모 매각 차익으로 펀더멘털 개선

일회성 이슈에 어닝서프라이즈 기록
VLCC 매각 차익 또한 이어질 전망
목표주가 3,300원으로 상향하고 BUY 투자의견 유지

＃삼성전자

［한화투자증권 / 김광진,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝115,000원 / 현재가 80,000원］

하반기 HBM에서의 성과만 확인된다면

2Q24 Preview : 영업이익 8조원 전망
하반기 HBM3E에서의 성과만 확인된다면 완벽

＃삼성전자

［BNK투자증권 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝93,000원 / 현재가 80,000원］

2Q24 실적 Preview와 하반기 전망

2Q24 영업이익 8.4조원 예상: 반도체 상향, 스마트폰 하향 조정
하반기 메모리 가격 불투명, AI 노출도 확대 여부가 관건
목표주가 93,000원 유지, 하반기 저평가 국면에서 벗어나길 기대

＃삼성SDI

［하이투자증권 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 389,000원］

주력 전기차 고객사들의 판매 부진 영향 예상

2Q24 실적 기대치 하향 조정 중
하반기 실적에 대한 눈높이 조정 필요

＃HMM

［삼성증권 / 김영호 / N BUY / 목표가 N 25,000원 / 현재가 19,140원］

다시 불어오는 순풍

견조한 운임 추세 전망
선대 확대를 통한 경쟁력 제고

＃한화에어로스페이스

［유진투자증권 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ▲290,000원 / 현재가 236,000원］

다시 한 번 확인된 방산 탑픽의 품격

1분기 실적 부진은 인도 공백에 따른 일회성 이슈. 2분기 이후부터 실적 개선 가속도 붙을 전망. 2분기까지 K-9 6대, 천무 발사대 모듈 30대 폴란드 도착. 잔여 물량은 K-9 50여대, 천무 20여대로 추정. 자주포 생산라인은 6월말까지 3개로 확장 예정. 단계적 실적 우상향 기대
폴란드 K-9 2-1차 및 천무 2차 금융 지원 관련 노이즈 존재하나, 타 무기 대비 선제적 수주 나온 만큼 화력 무기의 우선순위가 높다는 뜻으로 해석 가능하며, 취소 리스크는 제한적. 계약 이행 가능성 높다는 판단
방산 Top-Pick 유지하며, 적용 EPS 변동에 따라 목표주가를 기존 280,000원에서 290,000원으로 소폭 상향

＃시노펙스

［상상인증권 / 이소중,권오휘 / 현재가 10,020원］

혈액투석 신사업 순항 중

혈액여과기 국산화에 따른 신규 매출 기대
FPCB 신수요 확대 및 반도체용 필터 미세화

＃팬오션

［삼성증권 / 김영호 / ＝BUY / 목표가 ＝5,600원 / 현재가 4,080원］

성수기를 앞둔 운임 강세로 기대감 고조

BDI 강세에 따른 실적 개선 전망
사선 선대 확대로 실적 기반 강화

＃LG디스플레이

［흥국증권 / 이의진 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 10,960원］

실적 개선의 원년

2Q24 Preview: 매출액 +38%, 영업이익 적자지속 YoY
주요 고객사향 점유율 증가

＃마크로젠

［대신증권 / 한송협 / ＝Buy / 목표가 ▼27,000원 / 현재가 19,570원］

우호적 사업 환경 조성

아직 실적 개선 속도는 미진하나, 기업의 경쟁력은 꾸준히 개선되고 있다
향후 모멘텀: 생물보안법(Biosecure Act) 수혜 + 국가 바이오 빅데이터 사업

＃인바디

［KB증권 / 이수경,성현동,전소희 / 현재가 25,900원］

수출 우등생

체성분 분석 전문 글로벌 헬스케어 기업 인바디
체크 포인트 ① 해외 고성장세 지속
체크 포인트 ② 소프트웨어 솔루션으로 고객 경험 확대
리스크 요인: 환율 변동 등

＃한화오션

［신한투자증권 / 이동헌 / 현재가 31,750원］

신한 속보

한화오션, 한화시스템과 미국 필리조선소 인수 참여
필리조선소, 미국 내 다양한 선박 건조
미국 본토 진출의 역사적 전환점

＃포스코인터내셔널

［신한투자증권 / 박광래,한승훈 / ＝매수 / 목표가 ▲71,000원 / 현재가 64,400원］

포트폴리오 다각화에 동해 기대감까지

이익의 안정성에 더해지는 가스 관련 성장 스토리
2분기 영업이익 2,872억원(-19.6% YoY)으로 시장 기대치 부합 전망

＃한국항공우주

［유진투자증권 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 51,800원］

엘리펀트 워크, 모멘텀이 몰려온다

하반기에 진입한 만큼, 내년 실적 성장에 대한 관심 높아질 것. 내년 영업이익은 폴란드 진행률 매출 인식 본격화로 올해 대비 50%이상 증익 전망
미국 UJTS 사업, 중동 수리온 수출, KF-21 양산 등 신규 수주 모멘텀이 몰려오는 중. 미국 사업은 25~26년 중 계약이 예상되며, 당장 26년부터 항공기 조달이 시작될 예정으로 파악됨.
방산 외에 하반기에는 글로벌 발사체 업체 공급망 참여 및 중동 위성 사업 추진 등 우주 모멘텀까지 더해질 가능성에 주목 필요

＃에스피지

［유진투자증권 / 양승윤 / 현재가 25,100원］

점점 존재감을 드러내는 감속기

고금리 영향 등으로 전방 수요 위축되며 실적 부진하나, 하반기 이후 회복 가속화 기대
모터 부문에서는 중국 하이얼 향 저가 물량 축소 후 고부가가치 라인업(슬림 타입 BLDC 모터 등) 확대
감속기는 2025년 전체 매출의 10%수준까지 늘어날 전망. R사 향 감속기 공급 확대와 더불어, 반도체 제조, 웨어러블 로봇 등 판매 다각화 추진

＃한국전자금융

［한국IR협의회(리서치센터) / 김선호,이희경 / 현재가 5,190원］

무인 시스템 운영 및 관리 기업

무인 시스템 운영 관리 기업
2024년 주차 사업 성장이 실적 성장을 견인
현주가는 2024년 추정실적대비 PBR 0.9배로 저평가

＃현대로템

［유진투자증권 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 39,650원］

곧 해소될 수주 갈증

폴란드 K2 진행 매출 인식 하반기로 갈수록 증가 전망. 올해 56대, 25년 96대 인도 계획. 2차 계약(180대)도 연내 체결 전망. 폴란드 외 루마니아 K-2 실사격 평가 진행 완료, 페루 장갑차(K808) 수주 달성
동사의 주요 할인 요소였던 한정적인 방산 수출 아이템 및 수출국의 다변화 흐름 긍정적으로 평가함
사상 첫 고속철 수출 달성 외 북미 전동차 수출 등 레일솔루션 수주잔고 대폭 증가 중. 25~26년도 이후 더해질 실적 주목 필요. 고속철의 경우, 우즈벡 수출 레퍼런스 확보로 추가 수출 기회가 더욱 높아졌다는 판단. 적용 EPS 상향에 따라 목표주가 기존 46,000원에서 50,000원으로 상향 조정

＃LIG넥스원

［유진투자증권 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ▲240,000원 / 현재가 206,500원］

근거있는 리레이팅

중장기 성장 가시성을 고려, 적용 멀티플(P/E)을 글로벌 피어 평균에 10%할증해 부여. 기존 목표주가 194,000원에서 240,000원으로 상향 조정
단기 실적보다는 중장기 성장 방향성에 주목 필요. 중동 천궁 수출에 따른 증익 구간은 26~27년에 본격화될 것으로 전망
연초 사우디 천궁 수주 이후, 루마니아 신궁, 미국 비궁 FCT, 말레이 해궁, 이라크 천궁 등 해외 수주 확대에 대한 기대감이 끊이지 않는 중

＃유비온

［미래에셋증권 / 김수진 / 현재가 1,047원］

국내 에듀테크 시장의 선도기업

코스모스 LMS의 AI 서비스 고도화
딥러닝 기반 자율주행 자동차형 학습교구 딥코봇 런칭

＃제주항공

［유진투자증권 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,640원］

正道를 걷는다

단일 기재(B737)를 활용한 정석에 가까운 LCC 운영을 고수 중. 적극적인 신규 노선 개척을 통한 여객 수요 창출 노력도 긍정적
상반기 운수권 배분에서 운수권 지역인 인도네시아 운항 권리를 확보. 인천-바탐과 더불어 인천-발리 노선도 하반기 취항 예정
계획 대비 기재 도입 지연으로 경쟁사 대비 3분기 성수기 공급력 확대 폭은 크지 않을 수 있으나, 효율적 가동 통해 안정적 실적 기조 이어갈 전망

＃고영

［하이투자증권 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ▼17,500원 / 현재가 12,590원］

뇌수술용 로봇 미국수출 내년 가시화 될 듯

뇌수술용 의료로봇 미국수출 내년 가시화 될 듯 ⇒ 뇌수술용 의료 로봇의 높은 ASP로 인하여 매출 성장성 가속화 되면서 밸류에이션 리레이팅
어드밴스드 패키징 활성화 등으로 온디바이스 AI, CoWoS, HBM 등 다양한 대상물에 대한 검사수요 확대되면서 동사 수혜 가능할 듯

＃로보티즈

［유진투자증권 / 양승윤 / 현재가 22,400원］

글로벌 로봇 기업들의 심장

로봇 연구개발 소요 증가로 동사 액츄에이터 수요 증가 중. 올해 액츄에이터 매출은 전년비 25%증가 전망. 로봇 AI 개발 확대의 최대 수혜 기업
자율주행로봇 사업의 경우, LG전자 등 하반기부터 납품 본격화 예정. 일본에서도 보조금 지원 대상으로 선정되며 호텔/병원 공급 확대 예상
견조한 액츄에이터 사업 성장에 자율주행로봇 사업 매출 더해지며 전사 매출 규모 400억 수준으로 성장 전망. 내년 BEP 달성 기대

＃비나텍

［KB증권 / 김현겸,임상국 / 현재가 50,900원］

나 잊지마! 비나이다 비나텍이야

1Q24 매출액 134.8억원 (+10.8% YoY), 영업이익 4.3억원 (-182.6%, OPM 3.2%) 기록
체크포인트: 1) 독일 B사 프로젝트 순조롭게 진행 중, 추가 증설 소식 주목 2) 주요 슈퍼커패시터 프로젝트 구체화 3) 전력 부족에 따른 다양한 에너지원 중 수소 산업이 떠오르고 있음
리스크 요인: 재무적 이벤트 가능성 존재

＃리가켐바이오

［메리츠증권 / 김준영 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 72,500원］

Global R&D Day후기: 공격적으로 나아갈 타이밍

오리온 유상증자를 통해 확보한 7,000억원을 바탕으로 공격적 투자 계획
부작용이 높은 ADC 경쟁 약물들 대비 안전성이 높은 임상 결과 도출
신규 타겟, 페이로드 등 Next Driver 구축

＃리가켐바이오

［유진투자증권 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ＝92,000원 / 현재가 72,500원］

Global R&D Day 후기: 이렇게 좋을리가!

제 1 회 Global R&D Day 개최
주요 임원 모두 참석하여 국내외 애널리스트 30 여명 대상으로 IR 진행
글로벌 ADC 치료제 연구개발 및 임상 전문가의 사업화 전략 및 임상 전략에 대한 견해도 확인
ADC 치료제는 디자인(설계)이 중요, 복잡한 설계는 유능한 연구개발 기업에게 기회를 제공
캐사일라와 차별화된 설계로 개발된 엔허투의 성공이 ADC 치료제의 폭발적인 개발을 견인

＃리가켐바이오

［하나증권 / 박재경 / 현재가 72,500원］

애널리스트 간담회 후기: 실탄 충분. 속도는 더 높인다

리가켐바이오 애널리스트 간담회: 속도를 더 높일 New VISION 2030
Next Drivers: CLND18.2, L1CAM, CD20xCD22, novel targets & payload

＃HK이노엔

［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 34,950원］

실적성장, 해외시장 진출 비전도 크다

2분기 영업이익 고성장 전망
2분기 케이캡 매출 430억원 전망, 아직 의료파업의 영향은 적다
2024년말 전후로 케이캡 미국 FDA 품목승인 신청 전망

＃툴젠

［한국투자증권 / 위해주,이승우 / 현재가 71,000원］

IPO 기업 업데이트: 연말부터 본격화될 특허 저촉심사

미국 특허 저촉심사 연말 2단계 진입 전망
유전자가위는 Non-GMO 종자 개량에도 적용 가능
유동성 이슈 없음. 내년 파트너사의 임상 중간 결과 확인 가능 추정

＃래몽래인

［IBK투자증권 / 남성현 / 현재가 13,580원］

포트폴리오 다변화를 통한 기회 모색

2024년 영업실적은 다소 주춤
포트폴리오 다변화와 채널 다각화로 성장 모색

＃티쓰리

［미래에셋증권 / 임희석 / 현재가 1,165원］

오디션 IP 확장은 현재 진행형

오디션 IP 보유 게임사
25년 상반기 기대작 준비 중
적극적인 주주환원 정책 지속

＃바디텍메드

［신한투자증권 / 백지우 / ＝매수 / 목표가 ▲23,000원 / 현재가 15,900원］

NDR 후기; 안정성에 성장성을 더한다

가치주가 성장주가 되는 시점
1Q24 Review: 계절적 비수기, 여전한 모멘텀 보유

＃지노믹트리

［신한투자증권 / 백지우 / 현재가 23,750원］

믿고 있었다구

얼리텍B 탐색임상, 유의미한 결과값 발표
확실한 방향성, 얼리텍C 확증 임상 순조로운 진행

＃두산밥캣

［한화투자증권 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 53,600원］

구매 이연 발생 가능성을 고려할 필요

2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정
구매 이연 발생 가능성을 고려할 필요
PSD 관련 유의미한 변화는 없을 것

＃한화시스템

［유진투자증권 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 18,900원］

나도 대장이다

전방의 방산 체계업체와의 동반 실적 성장에 더해, 이제는 독자 수출을 추진하고, 우주 위성 분야에서는 체계종합업체로 등극할 전망
동사의 최대 경쟁력은 AESA 레이더 기술. KF-21 사업을 통해 확보한 AESA 레이더 기술은 함정과 방공, 무인기, 위성 등 다양한 분야에서 무궁무진한 활용성을 보여주는 중. 이탈리아 레오나르도와 M346 기종 대상 Grifo-EK 레이더도 공동 개발 중. 수출 가능성도 높아진 상황
2024년 6월 21일, 공시를 통해 미국 필리 조선소 투자 내용 공개(총 1억 USD 중 0.6억 USD 투자). 상선/함정 선박 시스템 등 경쟁력 제고 기대

＃진에어

［유진투자증권 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ＝18,000원 / 현재가 12,320원］

달리 봐야 한다

진에어의 1분기 영업이익은 사상 최고치를 또 한번 경신. 영업이익률은 무려 23%를 기록. 피크아웃 우려에도 연간 이익은 전년비 대폭 증익을 전망
그럼에도 주가는 부진한 상황. (1) 일본에 대한 높은 익스포저에 대한 불안감 (2) 대한항공과의 카니발리제이션 우려가 발목을 잡고 있다는 판단
5월 기준 동사의 일본 노선 비중(인천 발 여객 수)은 무려 67%에 달하는 것으로 추정되며, 2018년 동월 대비 17%pt 높음. 이는 노선 운임 및 수요 상황을 고려한 수익성 극대화 전략의 일환. 2019년과 같은 일본 여행 수요 위축 가능성은 제한적. 환율 영향으로 인바운드 수요 마저 높아지고 있음

＃레인보우로보틱스

［유진투자증권 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 165,200원］

변함없는 성장에 대한 기대감

해외 판매 네트워크 강화, 다변화되는 로봇 라인업(협동 + 물류, 서빙, 사족보행, 이족보행로봇 등) 주목. 3분기에는 고가반하중 협동 로봇 공개 예정
정부 휴머노이드 연구 개발 과제 신청 중. 국내 상장 기업 중 유일하게 휴머노이드 기술 개발 흐름을 쫓아갈 수 있는 기업
삼성과도 지속적인 협력 진행 중인 것으로 파악됨. 삼성 향 로봇 공급과 더불어 중장기 기술적 시너지 기대감 불변

＃BGF리테일

［한국투자증권 / 김명주,전예원 / ＝매수 / 목표가 ＝165,000원 / 현재가 109,700원］

2Q24 Preview: 다소 아쉽지만, 무난한 2분기

영업이익이 시장 기대치를 4.2% 하회할 전망
소매시장 내 점유율 회복이 더딘 부분은 다소 아쉬움
불리한 수급 환경이 당분간 이어질 전망

＃이노뎁

［하이투자증권 / 이상헌 / 현재가 9,150원］

내년 차세대 지능형 영상관제솔루션 출시할 예정

영상데이터 처리를 위한 하드웨어 및 소프트웨어를 제공하는 기업
내년에 AI 기반 차세대 지능형 영상관제솔루션 등을 출시할 예정

＃알피바이오

［한국투자증권 / 위해주,이승우 / 현재가 8,000원］

IPO 기업 업데이트: 신제품 출시를 통한 성장 필요

연질캡슐의 원천기술을 보유한 기업
단기 실적은 부진한 상황
신규 개별인정원료와 제형을 통한 외형성장 시도에 주목

＃브랜드엑스코퍼레이션

［상상인증권 / 이소중,권오휘 / 현재가 5,660원］

중국 진출 임박, PER 6배

국내는 점진적 성장, 중국 진출 본격화
예상대로 잘되면 PER 6배 불과

＃이노진

［IBK투자증권 / 이선경 / 현재가 2,090원］

해외 매출 정상화가 관건

해외 매출 감소 영향으로 부진했던 1분기
해외 매출 정상화 및 제품 매출 비율 증가 주시

＃큐라티스

［대신증권 / 한송협 / 현재가 1,031원］

QTP101 상용화가 터닝포인트

차세대 백신 개발에 필요한 핵심 기반 기술보유
본격적인 실적 성장은 QTP101 출시 이후
주요 뉴스 업데이트: 정부 국책과제 선정, QTP101 임상 2b/3상 계획 제출

＃뉴로메카

［유진투자증권 / 양승윤 / 현재가 30,800원］

결실을 맺는 한 해

상장 이래 추진해오던 부품 내재화, 협동로봇 어플리케이션 확대, 사업 다각화의 결실을 이루기 시작
부품 내재화는 현재 모터 내재화 완료하고, 감속기 테스트 진행 중. 원가 절감으로 직결
로봇 어플리케이션 확대(F&B, 조선 용접 등) 및 사업 다각화(로봇 OEM) 노력은 본격 매출 실적으로 전환되기 시작. 올해 매출액 400억원 이상 목표

＃에이텀

［하나증권 / 김성호 / 현재가 14,520원］

소형 변압기 독보적 경쟁력 보유, 전기차 진출 기대

평판형 트랜스 제조 전문 업체, 45W 충전기 고객사 독점
전기차 트랜스 시장 진출에 따른 외형 확대 기대
2024년 매출액 324억원, 영업이익 -55억원 전망

＃모비데이즈

［하나증권 / 최재호 / 현재가 2,385원］

IPO 주관사 업데이트: 자회사 사업 확장 중

마케팅 기반 종합 콘텐츠 기업
자회사 사업 확장 중
하반기 실적 개선 기대

＃LG에너지솔루션

［하이투자증권 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ＝500,000원 / 현재가 333,000원］

하반기 실적에 대한 눈높이 조정 가능성

북미 수요는 긍정적이나 유럽 완성차 OEM, Tesla향 수요 둔화세 뚜렷
하반기 실적에 대한 높은 시장 기대치 부담
매수 투자의견과 목표주가 유지

＃노을

［한국투자증권 / 위해주,이승우 / 현재가 2,810원］

IPO 기업 업데이트: 이제는 매출 성장을 보여줄 때

On-device 현미경 진단 생산 업체
혈액분석 확장을 통한 매출 성장 기대
보급률 확대 전략으로 변경

＃범한퓨얼셀

［신한투자증권 / 최규헌 / ＝매수 / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 23,350원］

Plug Power와 Bloom Energy가 섞인...!

국가대표 Full-Cycle Player가 될 잠재력 보유
키워드를 통해 살펴본 기존 사업 및 신사업 추진 현황

＃포바이포

［미래에셋증권 / 김규연 / 현재가 8,150원］

화질 UP, 비용 DOWN

1Q24 Review: 매출 성장률 유지
PIXELL 레퍼런스 축적 시작

＃에스비비테크

［미래에셋증권 / 정동호 / 현재가 21,200원］

감속기는 나에게 맡겨

물 들어오기만을 기다린다
민관합동의 로봇산업 육성 드라이브 기대

＃코난테크놀로지

［한국투자증권 / 정호윤,김예림 / 현재가 20,150원］

할 거 다 하는 코난

AI 활용 확대로 인한 제품 및 고객사 다변화
국방 분야로 사업 확대
2024년은 신제품 출시의 해

＃모니터랩

［미래에셋증권 / 김수진 / 현재가 4,915원］

클라우드 보안 서비스 전문 기업

WAF 클라우드 기반 서비스형 보안(SECaaS) 플랫폼 기업으로 전환

＃에스피소프트

［IBK투자증권 / 이건재 / 현재가 15,690원］

기업용 코파일럿 유통

가비아 그룹 내 시가총액 2위 기업
2개의 핵심 사업부
국내 MS Copilot 확대 첨병

＃사피엔반도체

［유진투자증권 / 박종선 / 현재가 26,750원］

콥데이 後記 & 공시: Micro-LED 계약, 글로벌 기업과 계약 물꼬를 트다

後記: Micro Display 시장 확대 속에, 빅테크 기업의 Micro-LED 시장 진출에 따른 수혜 기대
국내는 물론 중화권, 북미 지역까지도 공급이 가능. 하반기 양산이 예상되어 더욱 긍정적임
업계에 이번 계약이 알려지면서, 북미, 유럽, 아시아권의 해외 업체는 물론, 국내 관련 기업들의 개발 경쟁에 나설 것으로 예상함

＃사피엔반도체

［메리츠증권 / 양승수 / 현재가 26,750원］

단일판매ㆍ공급계약체결 공시 코멘트

초소형 Micro LED 시장 선점 본격화
2026년 폭발적인 실적 성장 가시성 확보

＃두산로보틱스

［미래에셋증권 / 정동호 / 현재가 81,700원］

글로벌 협동로봇 시장 지배력 확장일로

사업 확장전략은 차질없이 진행 중
다가올 미래를 위해 역량을 확보할 시기

＃두산로보틱스

［유진투자증권 / 양승윤 / 현재가 81,700원］

역풍 속 성장 기조 유지

1분기 실적에서 고금리 지속, 유럽 회복 지연 등에도 불구하고 전년비 탑라인 유지. 북미 현지 채널 확대 통한 판매 증가 흐름은 긍정적
2024년에는 라인업 확대(P시리즈 신규, H시리즈 추가)와 솔루션 라인업 확대(베이커리, 칵테일, 수화물 핸들링 등), 해외 채널 확대(83→109개, 유럽지사 설립), M&A 가시적 성과 등을 통한 성장 기조 유지 전망
동사가 지향하는 비즈니스 모델은 협동 로봇을 주축으로 다양한 서비스와 S/W 등을 연계시켜 고객이 필요로 하는 솔루션을 제공하는 것. 이를 달성하기 위한 주변 기업과의 협력 강화 및 M&A 성과 등 주목 필요

＃현대힘스

［미래에셋증권 / 정동호 / 현재가 14,610원］

조선업 호황에 기지개 켜는 기자재

국내 1위 선박블록 업체로서 사외제작사 중 최대 생산능력을 보유
조선업 호황 속 기자재 업체의 지표 개선 뚜렷

＃아이엠비디엑스

［미래에셋증권 / 김충현 / 현재가 11,240원］

국내 1위 액체생검 플랫폼 기업

암발생 전 주기에 걸친 제품 라인업
＇24년 1분기 매출액 전년 동기 대비 70% 성장한 9억원 달성

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