(240605.WED) 테마종목, 리포트 요약 정리

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• 리포트요약

 

 

52주 신고가

동양철관 , 피에스케이홀딩스 , 화성밸브 , 하이스틸 , 에이비온 , 세진중공업 , 디아이 , 한일시멘트 , 아세아시멘트 , 알테오젠 , 대주전자재료 , 한일홀딩스 , 롯데웰푸드 , 엑스큐어

 

 

테마시황

• 포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 동해 강관업체/ 가스관/ 철강 중소형/ 시멘트/레미콘, 셰일가스, 피팅/밸브 등 석유·가스전 관련 테마 상승.
• 젠슨 황 "삼성전자 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것" 발언 등에 반도체 대표주(생산), HBM, 반도체 재료/부품, 반도체 장비, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 상승.
• 美 금리 인하 기대감 재부각 및 글로벌 전기차 배터리 사용량 성장세 지속 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승. 리튬/ 폐배터리/ 리비안 테마 등도 상승.
• 실적 호조 기대감 및 주주환원 기대감 지속 등에 자동차 대표주/ 일부 자동차부품 테마 상승.
• 美·EU 금리인하 기대감 속 비트코인 강세 등에 일부 가상화폐/ 두나무 테마 상승.
• 美 델라웨어주에 현지법인 설립, 상장 기대감 지속 속 일부 야놀자 테마 상승.
• 이 외 페라이트, 영화, 밥솥, 日 수출 규제, 탄소나노튜브, 수자원, 탄소배출권, 요소수, 엠폭스, 니켈, 초전도체, 공작기계, 면세점, CCTV & DVR, LED장비, 증권 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
• 반면, 주한중국대사관, 대만·남중국해 관련 한국 구두개입 비판 속 한·중 갈등 우려 등에 화장품, 항공/저가 항공사 등 중국 소비 관련 테마 하락. 국내 상장 중국기업 테마도 하락.
• K-조선, 5월 선박 수주 점유율 10%대로 감소 소식 등에 조선 테마 하락.
• 구리 선물 가격 급락 속 전선/ 전력설비 테마 하락.
• 국제유가 하락 속 정유, LPG 테마 하락.
• 남북 긴장감 고조 등에 남북경협, 철도 등 대북 관련 테마 하락.
• 이 외 출산장려정책, 윤활유, 고체산화물 연료전지(SOFC), 탈모 치료, 해운, 제대혈, 엔젤산업, 日제품 불매운동, 자전거, 그래핀, 해저터널, 수산, 마이크로바이옴, 유전자 치료제/분석, 제4이동통신, 액침냉각, 우주항공산업, 패션/의류, 마스크, 유리 기판, 광고, 치매 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

동해 석유·가스전 관련주

포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 상승

• 경북 포항 영일만 일대에 140억 배럴 규모의 석유·가스가 매장돼 있을 가능성을 언급한 액트지오(Act-Geo)의 비토르 아브레우(Vitor Abreu) 박사가 이날 방한한 가운데, 오는 7일 오전 공식 기자회견을 가질 예정. 아브레우 박사는 "경제적 가치 부분은 비밀유지 계약 맺어 말하기 곤란하다"며 "곧 더 많은 정보를 드리겠다"고 밝힘. 또한, 동해 심해 석유·가스 매장 분석을 담당한 미국 액트지오는 이 분야의 세계 최고 회사 중 하나라고 언급.
• 윤석열 대통령은 지난 3일 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 " 지난해 2023년 2월 동해 가스전 주변에 더 많은 석유 가스전이 존재할 가능성 높다는 판단하에 최고 수준의 미국 기업에 심층 분석을 맡겼다"며 "이에 포항 영일만 앞바다에서 막대한 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 높다는 물리 탐사 결과가 나왔다"고 밝힌 바 있음. 이어 "최대 140억 배럴에 달하는 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 매우 높다는 결과가 나왔다"며, "이는 90년대 동해 가스전의 300배가 넘는 규모이고, 우리나라 전체가 천연 가스는 최대 29년, 석유는 4년 넘게 쓸 수 있는 양이라고 판단된다"고 강조.
• 이 같은 소식 속 넥스틸, 동양철관, 휴스틸, 하이스틸, 유에스티, 포스코스틸리온 등 강관업체(Steel pipe)/철강 주요종목/중소형 테마, 화성밸브, 엔케이, SK오션플랜트, 한국가스공사, 포스코인터내셔널 등 가스관/셰일가스 테마가 상승. 또한, 석유와 가스 탐사 시추시에 시추공을 보호하기 위해 외곽에 강관을 설치하는 케이싱 작업과 시멘트로 암석과 파이프를 붙여주는 시멘팅 작업이 진행된다는 소식이 전해지면서 고려시멘트, 삼표시멘트, 성신양회, 한일시멘트 등 시멘트/레미콘 테마도 상승.

반도체 관련주

젠슨 황 "삼성전자 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것" 발언 등에 상승

• 젠슨 황 엔비디아 CEO는 전일 대만 타이베이 그랜드 하이라이 호텔 열린 기자간담회에 “삼성전자와 마이크론이 제공한 HBM 반도체를 검사하고 있다”고 밝힘. 이어 “삼성전자는 아직 어떤 인증 테스트에도 실패한 적이 없지만, 삼성 HBM 제품은 더 많은 엔지니어링 작업이 필요하다”고 언급. 특히, 황 CEO는 삼성전자 HBM이 엔비디아의 품질 테스트를 통과하지 못했다는 소문에 대해 “아니다”라고 단호하게 반박하며 “테스트가 아직 끝나지 않았을 뿐이며, 인내심을 가져야 한다”고 밝힘.
• 지난밤 뉴욕증시에서 엔비디아(+1.25%)가 사상 최고치를 재차 경신한 점도 긍정적으로 작용. 일론 머스크는 4일(현지시간) 엑스(X, 옛 트위터) 계정에 "내가 말한 테슬라의 올해 AI 관련 지출액 약 100억달러(약 13조7,700억원) 중 절반가량은 내부 비용으로, 주로 테슬라가 설계한 AI 추론 컴퓨터와 우리의 모든 차에 탑재된 센서, 그리고 도조(자율주행 학습용 슈퍼컴퓨터)에 사용된다"고 밝힘. 이어 "AI 훈련 슈퍼클러스터 구축을 위한 엔비디아 하드웨어가 그 비용의 3분의 2가량"이라며 "테슬라의 엔비디아 구매에 대한 내 현재 추정치는 올해 30억∼40억달러(약 4조1,250억원∼5조5,000억원)"라고 언급.
• 이 같은 소식 속 삼성전자, 네오셈, 피에스케이홀딩스, 디아이, 어보브반도체, 앤씨앤, 케이씨텍 등 반도체 관련주가 상승.

2차전지/전기차 등

美 금리 인하 기대감 재부각 및 글로벌 전기차 배터리 사용량 성장세 지속 등에 상승

• 오는 7일(현지시간) 발표되는 美 고용동향보고서를 앞두고 지난밤 발표된 고용 관련 지표가 둔화된 모습을 보이면서 美 금리 인하 기대감이 재부각된 가운데, 성장주인 2차전지섹터의 투자심리가 개선되는 모습. 美 노동부가 공개한 구인/이직보고서(JOLTS)에 따르면, 4월 구인 건수는 805만9,000건으로 지난 2021년 2월 이후 3년여 만에 가장 낮은 수준을 기록. 이는 시장 예상치(837만건)와 전월 수치(835만5,000건)를 모두 크게 하회한 수치임.
• 또한, 글로벌 전기차 시장의 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 현상에도 전기차 배터리 사용량은 20%대의 성장세를 이어간 점도 긍정적으로 작용. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 올해 1∼4월 세계 각국에 등록된 순수전기차·플러그인하이브리드차(PHEV)·하이브리드차(HEV)에 탑재된 배터리 총사용량은 216.2GWh(기가와트시)로, 전년 동기 대비 21.8% 성장했음.
• 아울러 중국 전기차를 둘러싼 글로벌 무역 갈등 수혜 기대감도 커지고 있음. 美 행정부가 지난달 중국산 전기차 배터리에 부과되는 관세를 7.5%에서 25% 인상하겠다고 발표했으며, 유럽연합(EU)이 중국산 전기차에 추가 관세 부과를 준비 중인 것으로 알려지고 있음. 4일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 3일 브뤼셀에서 열린 중국산 전기차 보조금 조사 청문회에서 EU 측은 중국 자동차 업체들에 다음달 4일에 잠정 관세가 부과될 것으로 예상된다고 밝힘. 이에 따른 국내 기업들의 반사 수혜가 기대되고 있음.
• 한편, 중국승용자동차협회(CPCA) 데이터에 따르면, 5월중 테슬라의 중국내 전기차 판매량은 4월보다 16.7% 늘어난 7만2,573대를 기록. 다만, 이 수치는 전년동기보다는 6.6% 줄어든 수치임.
• 이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로머티, 에코앤드림, 포스코퓨처엠, 자비스, 금양, 에코프로비엠, 피엔티 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승.

가상화폐/ 두나무

美·EU 금리인하 기대감 속 비트코인 강세 등에 일부 관련주 상승

• 미국, 유럽 등 주요국의 기준금리 인하 기대감이 커진 가운데, 비트코인 등 가상화폐 가격이 오름세를 나타내고 있음. 특히, 유권자를 의식한 미국 정계가 친(親) 가상화폐 행보를 보이는 가운데, 가상화폐가 연말까지 상승 랠리를 탈 수 있다는 관측도 나오고 있음.
• 이날 오후 4시 기준 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 24시간 전 대비 3% 가량 상승한 71,110달러 수준에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐거래소인 업비트와 빗썸에서는 9,820만원 수준에서 거래되고 있음.
• 이 같은 소식에 우리기술투자, 한화투자증권, 케이피엠테크, 위지트 등 일부 가상화폐/두나무 테마가 상승.

중국 소비 관련주

주한중국대사관, 대만·남중국해 관련 한국 구두개입 비판 속 한·중 갈등 우려 등에 하락

• 주한중국대사관이 “한국 측이 중국의 결연한 반대에도 미국, 일본과 결탁해 대만·남중국해 문제에 대해 왈가왈부하고 있다”며 “신중한 언행”을 요구했음. 주한 중국대사관 대변인은 전일 공식 SNS에 올린 입장문에서 한미일 3국이 최근 외교차관협의회와 국방장관회담에서 대만과 남중국해 문제에 대해 잇따라 “잘못된 발언을 하고, 중국의 내정에 거칠게 간섭했다”면서 “한국 측에 엄정한 교섭(외교적 항의)을 제기했다”고 밝힘.
• 이어 한국 쪽의 이런 언급은 “중한 전략적협력동반자관계 정신에 부합하지 않으며 중한관계 발전에 도움되지 않는다”며 “한국 측이 대만, 남중국해 문제에 있어서 언행을 각별히 조심하고 실제 행동으로 중한관계의 대세를 수호할 것을 촉구한다”고 언급. 특히, “한미일은 모두 남중국해 문제의 당사자가 아니며, 중국과 역내 국가 간 해상 문제에 개입해선 안 되고 중국을 함부로 비난해서도 안 된다”고 밝힘.
• 이 같은 소식에 한중 갈등 우려가 부각되며 한국화장품제조, 본느, 뷰티스킨, 삐아 등 화장품, 노랑풍선, 하나투어, 진에어, 아시아나항공 등 여행/항공/LCC, 판타지오, 에프엔씨엔터 등 엔터테인먼트 테마 등이 하락. 또한, 헝셩그룹, 오가닉티코스메틱, 이스트아시아홀딩스 등 국내 상장 중국기업 테마도 하락.

조선

K-조선, 5월 선박 수주 점유율 10%대로 감소 소식 등에 하락

• 영국 조선해운시황 전문기관인 클락슨리서치에서 집계한 통계에 따르면, 2024년 5월 전세계 선박 수주량은 180만CGT(62척)으로 전월 602만CGT 대비 70%가 감소했고 전년동월 369만CGT와 비교해서는 51%가 줄어든 것으로 전해짐. 중국이 154만CGT(54척)를 수주해 85%의 점유율로 1위를 차지했고 한국은 17만CGT, 척수로는 2척을 수주하는 데 그쳐 수주점유율이 10%까지 떨어진 것으로 알려짐.
• 아울러 5월 전 세계 수주잔량은 전월대비 225만CGT 증가한 1억3,312만CGT이며, 이중 한국은 3,907만CGT(29%), 중국은 6,784만CGT(51%)으로 전월대비 한국은 2만CGT 줄었고 중국은 231만CGT 늘어난 것으로 전해짐.
• 국제유가가 OPEC+ 감산 축소 전망 및 美 경기둔화 우려 속 하락한 점도 부담으로 작용. 밤사이 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 0.97달러(-1.31%) 하락한 73.25달러에 거래 마감.
• 이 같은 소식에 한화오션, 삼성중공업, HJ중공업 등 조선 테마가 하락.

전선/ 전력설비

구리 선물 가격 급락 속 하락

• 지난밤 뉴욕상품거래소에서 7월물 구리 선물 가격이 전일대비 0.13달러(-2.80%) 급락한 파운드당 4.5370달러를 기록. 미국을 비롯한 글로벌 경기에 대한 우려가 부각된 점이 하락요인으로 분석되고 있음.
• 지난밤 美 노동부가 공개한 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면, 4월 구인 건수는 805만9,000건으로 지난 2021년 2월 이후 3년여 만에 가장 낮은 수준을 기록. 이는 시장 예상치(837만건)와 전월 수치(835만5,000건)를 모두 크게 하회한 수치임. 최근 미국 소비, 제조업 부진에 이어 고용 시장 냉각이 가속화하면 경기가 본격 하강할 수 있다는 우려가 부각되는 모습.
• 이 같은 소식 속 일진전기, LS, LS에코에너지, KBI메탈, HD현대일렉트릭 등 전선/전력설비 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 동양철관 1,527원(+29.96%)
  : 포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 상한가
• 넥스틸 9,360원(+30.00%)
  : 포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 상한가
• 고려시멘트 2,150원(+29.99%)
  : 포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 상한가
• 네오셈 11,280원(+22.21%)
  : 젠슨 황 "삼성전자 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것" 발언 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 웨이버스 1,602원(+20.91%)
  : 포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 속 한국석유공사와 탄성파 탐사 공동특허 출원 이력 부각에 급등
• 휴스틸 5,500원(+19.83%)
  : 포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등
• 테이팩스 31,600원(+18.35%)
  : 美 금리 인하 기대감 재부각 및 글로벌 전기차 배터리 사용량 성장세 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
• 삼표시멘트 3,425원(+17.50%)
  : 포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등
• 피에스케이홀딩스 64,600원(+15.15%)
  : 반도체 관련주 상승 속 HBM 시장 성장 수혜 기대감 지속 등에 급등
• 화성밸브 9,870원(+14.37%)
  : 포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등
• 에코프로머티 95,500원(+13.96%)
  : 美 금리 인하 기대감 재부각 및 글로벌 전기차 배터리 사용량 성장세 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
• 우림피티에스 6,980원(+13.50%)
  : 포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등
• 하이스틸 4,800원(+13.34%)
  : 포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등
• HL만도 49,600원(+10.96%)
  : 자동차 대표주 상승 속 중국 사업 성장 및 하이브리드 수혜 기대감 지속 등에 급등
• 한국가스공사 43,700원(+10.91%)
  : 포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등
• TCC스틸 54,500원(+10.44%)
  : 2차전지 및 석유·가스전 관련주 상승 속 급등
• 어보브반도체 14,010원(+10.14%)
  : 젠슨 황 "삼성전자 HBM, 엔비디아 제품에 탑재될 것" 발언 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 에코앤드림 42,750원(+9.90%)
  : 2차전지 테마 상승 속 2분기 양극재 전구체 사업 BEP 이상 달성 전망 등에 급등
• 아이센스 19,560원(+9.58%)
  : 삼성전자와 연속혈당측정기 협업 추진 사례 발표 소식에 급등

 

 

리포트요약

＃비상장

［NH투자 / 하늘 / 현재가 없음］

에코프로씨엔지-에코프로 그룹의 숨겨진 무기

• 에코프로씨엔지: 에코프로의 리사이클링 업체
• 에코프로씨엔지의 성장 동력

＃비상장

［NH투자 / 하늘 / 현재가 없음］

포스코HY클린메탈-든든한 포스코 그룹 시너지

• 화유코발트와 합작으로 설립된 리사이클링 업체
• 포스코 그룹의 후처리 공정 리사이클링 기업

＃비상장

［NH투자 / 하늘 / 현재가 없음］

아이에스티엠씨-IS그룹 리사이클링의 핵심 조각

• 아이에스동서의 배터리 리사이클링 후처리 담당 기업
• 아이에스티엠씨의 역할은 점차 확대될 전망

＃비상장

［NH투자 / 하늘 / 현재가 없음］

세기리텍-1차에서 2차까지 전방위를 아우른다

• 납 리사이클링 전문 업체
• 2차전지 리사이클링으로 사업 영역 확대

＃비상장

［NH투자 / 오세범 / 현재가 없음］

피엠그로우-배터리 순환경제의 시작점

• 배터리 전 주기에 걸쳐 사업 전개하는 배터리 순환경제 전문 기업
• WattSubs를 축으로 하는 BLC 사업
• Watt Platform으로 배터리 전 주기 활용

＃비상장

［NH투자 / 오세범 / 현재가 없음］

굿바이카-정든차 보낼 때 굿바이카

• 폐차장에서 Goodbyecar
• 전기차를 통한 밸류업: 개별부품 판매와 배터리 재사용
• 수소전기차도 폐차장 고객

＃유한양행

［유안타증권 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ▲88,000원 / 현재가 78,500원］

임상 결과로 증명하고 있는 경쟁력

• 고위험 환자에서 위험 감소 더 커
• Amivantamab SC, 치료 효과도 개선 기대
• 투자 의견 Buy, 목표 주가 8.8만원으로 상향

＃기아

［한화투자 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ＝145,000원 / 현재가 119,000원］

xEV 최적 포트폴리오 찾기

• 2Q에는 높은 Mix 효과에 물량 효과가 더해질 것
• 경제형 EV 통해 xEV 최적 포트폴리오(HEV-BEV) 구축 효과 기대, 하반기 Top-PIck

＃삼일제약

［SK증권 / 허선재 / 현재가 8,250원］

3가지 성장 모멘텀에 주목

• 충분한 가격 조정, 지금은 하반기 모멘텀에 주목할 시점
• 3 가지 주요 성장 모멘텀을 통한 기초체력 대폭 강화 전망
• 24 년 매출액 2,482 억원, 영업이익 113 억원 전망

＃삼일제약

［KB증권 / 한제윤 / 현재가 8,250원］

점안제 CMO와 골관절염 신약으로 펀더멘털 레벨업

• 기업개요: 안과 약품 전문 제약 사업을 영위
• 투자포인트 1) 올해 초 베트남 점안제 CMO 공장 준공, 하반기 GMP 인증 이후 사업 본격화 2) 글로벌 3상 승인 골관절염 치료제로 실적 퀀텀 점프 준비
• 리스크 요인: FDA 승인 스케줄, CMO 사업 본격화 시기

＃한화

［한화투자 / 엄수진 / ＝Buy / 목표가 ＝37,000원 / 현재가 27,450원］

순항 중인 글로벌 부문과 주주환원에 적극적인 상장 자회사

• 주주환원에 적극적인 상장 자회사
• 재원 확대에 기반한 현금배당금총액 지급 규모 증가 전망
• 주요 비금융 자회사 1분기 영업손익 부진, 2분기부터 회복 전망

＃CJ

［한화투자 / 엄수진 / ＝Buy / 목표가 ＝156,000원 / 현재가 125,100원］

파죽지세(破竹之勢) 올리브영

• CJ올리브영 분기 매출액 3Q 연속 1조원 초과, 올해 5조원 전망
• 이제 올리브영에서 ‘설화수’와 ‘더후’도 살 수 있다
• 방한 외국인 급증, 면세점보다 올리브영 류의 로드숍 선호

＃삼양식품

［한화투자 / 한유정,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▲710,000원 / 현재가 545,000원］

없어서 못 팔아요

• 걱정말아요 CAPA
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 710,000원으로 상향 조정(+18%)

＃LG

［한화투자 / 엄수진 / ＝Buy / 목표가 ＝123,000원 / 현재가 79,000원］

1분기에 주춤하였을 뿐, 자회사 실적 하반기 개선 전망

• 별도 영업수익과 연결 매출액·영업이익 전년 동기 대비 감소
• LG화학과 LG CNS, 올해 하반기 실적 정상화 전망

＃세방전지

［DS투자 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 106,600원］

본업에서의 호황과 새로운 고객사 창출 기대

• 뜻밖의 납축전지 생산 쇼티지 현상
• 2대 주주인 GS Yuasa 신재생 사업 본격화와 세방전지의 일본 진출 의미
• 전 부문에서 호황 지속 → 2분기도 사측 계획치 초과 달성 지속될 전망

＃현대차

［한화투자 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 259,000원］

HEV 물량 증가 효과 기대

• 2Q 주력 HEV 중심 물량 확대
• 낮은 실적 하방 우려와 추가적인 주주환원 방안 기대감에 따른 상승 모멘텀 유효

＃삼성전자

［미래에셋증권 / 김영건 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 75,300원］

하나만 보면 열을 놓친다

• 첫째, NVDA향 HBM 퀄 승인 가능성
• 둘째, 메모리 vs HBM 이익률 격차 점차 축소
• 셋째, 파운드리 고객과 HBM 고객의 일체화

＃삼성SDI

［한화투자 / 이용욱 / ＝Buy / 목표가 ＝700,000원 / 현재가 378,000원］

둔화되는 업황에 돋보이는 안전성

• 어려운 시기에 돋보이는 실적 안정성
• 투자의견 BUY, 목표주가 70만 원 유지

＃이수페타시스

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 48,050원］

전자부품 섹터 내 클라우드 AI 최대 수혜주

• 추가 증설 없다면, 가격 상승 사이클 시작
• 상향 조정이 필요한 2024년과 2025년의 실적 추정치
• 목표주가 70,000원, 투자의견 매수 유지

＃부스타

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 4,135원］

기술분석보고서

• 51년 업력 기반 산업용 보일러 전문기업, 글로벌 시장으로 확장 중
• 국내 산업용 온수보일러 시장은 감소세이나, 글로벌 시장은 성장세
• 히트펌프, 컴팩트유니트, 집진기 등의 제품으로 신규 사업 추진 중

＃호텔신라

［한화투자 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 56,800원］

만연한 우려를 역이용할 때

• 만연해있는 우려, 상황은 변화할 것
• 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지

＃삼성전기

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▲213,000원 / 현재가 153,200원］

AI 디바이스 핵심 수혜 부품군: 수동부품

• AI 디바이스 MLCC 수요 + 하반기 계절성 = 호황 재진입
• AI, 서버, 자율주행 전장 기업
• 목표주가 213,000원 상향, 매수 의견 유지

＃삼성중공업

［하이투자 / 변용진 / ＝Buy / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 9,400원］

2H24 전망

• 4월 착공된 해양의 Petronas ZFLNG가 서서히 공정률을 끌어 올리고 있다
• HD현대중공업 및 한화오션과는 달리 특수선 부문이 없어 최근의 미국 MRO이슈 등의 수혜는 직접 받지 못하였으나 아직 내실을 다져야 하는 지금 상황에서는 오히려 동사의 장점이 될 수도 있다고 판단된다
• 조선업종 Top Pick 및 투자의견 BUY, 목표주가 13,000원을 유지한다

＃HD현대미포

［하이투자 / 변용진 / ＝Buy / 목표가 ＝97,000원 / 현재가 70,400원］

2H24 전망

• HD현대중공업과 마찬가지로 1분기 실적에서 공정 만회를 위한 비용 지출이 대폭 감소하였다
• 2분기에도 흑자 전환은 어려울 것으로 예상되며 빠르면 3분기, 늦으면 4분기에 흑자 전환을 예상한다
• 투자의견 BUY와 목표주가 97,000원을 유지한다

＃LG이노텍

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▲345,000원 / 현재가 243,000원］

턴어라운드 확인 > 하반기 AI 모멘텀 주목

• AI 디바이스에서는 카메라도 중요하다
• 올해도 반복되는 9월 북미 제조사 스마트폰 이벤트
• 목표주가 345,000원 상향, 매수 의견 유지

＃롯데케미칼

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 111,100원］

업황 회복 시점에서 밸류에이션 매력 부각

• 업황 방향성은 아래보단 위
• 시황 회복에 따라 역대 최저 수준인 현재 주가와 밸류에이션도 bottom out 가능성 높아

＃현대위아

［대신증권 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 55,100원］

실적은 턴! 밸류는 업!

• 2024년 실적/밸류 모멘텀 여전히 매력적. 부품주 Top Pick 유지!
• 1H24 HMG HEV 엔진 물량 확보에 따른 실적 개선 가능성 높다는 판단
• 2H24 1) RnA, 2) BEV 열관리 모멘텀 유효. 주가 매력 재차 부각될 것

＃금호석유

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 146,000원］

지속되고 있는 업황 개선세

• 하반기로 갈수로 전 사업부 완연한 회복 전망
• 지속되고 있는 긍정적인 시그널

＃현대모비스

［한화투자 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 220,000원］

개선 흐름은 확실, 속도가 문제

• 2Q에도 믿을 건 A/S
• 하반기는 SDV 전환에 따른 전장부품 Mix+Q 효과와 전동화 물량효과가 점진적 개선

＃더존비즈온

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 60,400원］

CB 본허가 획득, 인터넷은행 앞으로 한발짝

• 탄탄한 본업 성장세
• 밸류에이션 멀티플을 상향시키는 두 가지

＃삼성증권

［현대차증권 / 이홍재,장영임 / ＝BUY / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 35,800원］

딱히 뒤처질 이유는 없다

• 삼성 금융 계열사 중 자사주 활용은 상대적으로 용이한 상황
• 총주주환원율 상향 시에도 본업 경쟁력 저하 요인은 크지 않다고 추정

＃SK텔레콤

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 51,100원］

지배구조 이슈 부각은 배당 증대+주가 상승 유발할 것

• 매수 유지, 목표가 7만원으로 유지, 12개월/6월 통신서비스 업종 최선호주로 제시
• 최근 그룹 노이즈 해결 방안은 SKT를 비롯한 우량 자회사 배당 확대가 유일
• 장기적으론 SK스퀘어에 SKT 주식 현물 출자, SK/SK스퀘어간 합병 가능성 존재

＃삼성에스디에스

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 158,200원］

생성형AI 관련 매출 기여 시작

• 그룹사 생성AI 도입 본격화로 높은 수익성 개선 가시성
• 생성형AI 매출이 숫자로 드러날 수 있는 국내 몇 안 되는 기업

＃브이티

［한화투자 / 한유정,이다연 / N Buy / 목표가 N 50,000원 / 현재가 33,100원］

리들샷 모르는 사람이 아직 있나?

• 헤어 나오기 어려울 리들샷 유니버스
• 투자의견 BUY, 목표주가 50,000원으로 커버리지 개시

＃브이티

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 33,100원］

2분기 중간 점검: 수요 견조 + 확장 준비

• 2분기 중간 점검: 수요 견조 + 확장 준비
• 일본: 리들샷 취급 매장 확대 + VT큐브재팬 지분 인수
• 국내: 다이소/올리브영 확장 지속 + 홈쇼핑 추가 확대
• 신규 지역: 미국 가장 주력 공략 + 중국 협의 중

＃롯데관광개발

［SK증권 / 나승두 / ＝매수 / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 9,840원］

제주 찾는 외국인 급증, 기대감이 현실로

• 2 분기도 영업이익 달성 확실시
• 제주도 외국인 관광객 빠르게 증가
• 모든 사업 부문의 고른 반등

＃NAVER

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ＝285,000원 / 현재가 176,800원］

과도한 우려, 과도한 주가 하락

• 이미 보여주고 있는 새로운 변화들
• 양호한 실적 성장

＃카카오

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 44,600원］

가시적인 성과 필요

• 보여줘야 할 것이 많다
• 2024년 실적은 회복세에 접어들 전망

＃CJ ENM

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 87,100원］

ENM이라는 거대한 시스템

• 24E OP 2.3천억원(흑전 / +2.4천억원 yoy), 25E 3천억원 역대 최고 전망
• 티빙. 24E OP -485억원(+935억원 yoy). 티빙-웨이브 합병시 1천만 MAU
• Fifth Season. 24E OP 284억원(+939억원 yoy). 준비중인 작품은 충분

＃JYP Ent.

［한화투자 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 58,600원］

쉽지 않겠지만

• 스키즈 컴백이 3분기
• 투자의견 Buy, 목표주가 8만원 유지

＃영풍정밀

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 11,990원］

기술분석보고서

• 공정 프로세스용 케미칼 펌프, 밸브 등의 유체기계 전문 기업
• 산업용 액체펌프 시장은 성장세를 보이나, 전방산업인 석유화학업계는 수익성 악화
• 임펠러, 케이싱 등의 설계 기술, 메탈시트 및 고합금강 부문에 대한 기술개발로 경쟁력 확보

＃세종텔레콤

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 598원］

기술분석보고서

• 자체 광통신망을 구축한 통신 서비스 전문기업
• 이동통신 시장 변화 및 알뜰폰 시장 활성화
• 디지털 발전에 대응하는 유통 플랫폼 구축

＃에스엠

［한화투자 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 81,900원］

쇠맛 좋아요. 주가도 쇠맛

• 다시 입은 꼭 맞는 옷
• 차선호주. 투자의견 Buy, 목표주가 12만원 유지

＃한화오션

［하이투자 / 변용진 / ▲Buy / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 29,900원］

2H24 전망

• 1분기 실적은 매출은 2조 2,836억원/영업이익은 529억원으로 모두의 예상을 깨고 흑자를 기록하며 서프라이즈를 냈다
• 다만 장기간의 수주 부진에 따른 향후 매출 불확실성이 우려된다
• 목표주가 35,000원을 유지하며 최근의 주가 하락에 따라 투자의견은 BUY로 변경한다

＃한국항공우주

［신한투자 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 51,900원］

사천 공장투어: 모든 분야가 정상적 성장

• 단기 부침은 있으나 중장기 성장은 명확
• 사천 본사 공장투어: 국내 유일 완제기 제조사의 확고한 입지

＃에프앤가이드

［IR큐더스 / 유창근 / 현재가 7,970원］

코스닥 상장사 최초 기업가치 제고 계획 공시

• 2028년까지 ROE 18.0%, 매출액 CAGR 15%, 배당성향 26% 이상 목표 제시
• 동사 기업가치 제고의 핵심요소는 성장성과 자산 효율화 제고

＃LG전자

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 101,100원］

AI 가전도 LG

• AI 가전/TV도 LG
• 2분기 전망: ＇경쟁력＇으로 추정치 상회 전망
• 목표주가 130,000원, 투자의견 매수 유지

＃엘앤에프

［한화투자 / 이용욱 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 153,900원］

바닥 지난 후 빠른 회복 기대

• 원가 부담은 연내 지속되나, 빠르게 회복하는 양극재 출하량
• 투자의견 BUY, 목표주가 30만 원 유지

＃SOOP

［NH투자 / 안재민 / N Buy / 목표가 N 170,000원 / 현재가 113,000원］

이제 글로벌도 품어

• 글로벌 시장에 대한 도전
• 2024년 실적은 이미 1분기에 증명

＃이글루

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 5,610원］

기술분석보고서

• 핵심 성장 동력인 AI 기술을 통한 보안 솔루션 및 서비스 제공
• 디지털 전환 추세에 따른 사이버보안 시장의 성장
• 사업 확장을 위한 포트폴리오 강화

＃세진중공업

［한국투자 / 강경태,남채민 / 현재가 7,320원］

야드 투어 후기: 근거 있는 자신감

• 데크하우스, 독립형 가스 탱크 시장을 과점하는 압도적인 1위 사업자
• 최대, 최적의 생산 라인에 꽉 들어찬 제품 제작 물량을 확인
• 가동률 향상 및 고객사 확대, 증설 투자로 큰 폭의 외형 성장 도모

＃덕산하이메탈

［SK증권 / 박제민 / 현재가 7,480원］

3중 턴어라운드가 목전

• 솔더볼, 바닥을 지나는 업황과 칩렛 포텐셜
• 넵코어스 성장의 해, 에테르씨티 편입으로 매출 증대 효과

＃휠라홀딩스

［한화투자 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 39,300원］

풍성한 하반기 모멘텀

• 국내에서의 브랜드력 반등을 글로벌로 확장할 하반기
• 투자의견 BUY, 목표주가 5.3만원 유지

＃한화엔진

［하이투자 / 변용진 / ＝Buy / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 12,170원］

2H24 전망

• 인력 확보 및 공정 정상화는 빅3조선소>중소형 조선소>기자재 업체로 이어지며 그간 확보한 수주잔고가 빛을 발할 때가 됐다
• 동사의 24년 1분기 엔진 수주잔고의 72%는 삼성중공업과 한화오션의 발주이며 전통 엔진보다 마진이 좋은 D/F엔진의 수주비율은 2023년 95%에 달한다
• 투자의견 BUY및 목표주가 15,000원을 유지한다

＃아이티엠반도체

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▲35,000원 / 현재가 22,000원］

배터리 발열 제어 부품: 보호회로

• 배터리 발열 관련 부품, PMP
• 온디바이스AI > 발열 > ‘PMP’ 채용 확대
• 목표주가 35,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

＃하나금융지주

［한화투자 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 60,400원］

대형 지주 중 가장 높은 기대 수익률

• 마진과 대손의 trade off, 영업이익 9% YoY 증가 전망
• 대형 은행지주 중 가장 높은 기대 수익률

＃이수앱지스

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 6,580원］

기술분석보고서

• 공격적인 R&D 투자를 통한 연구개발 활동 집중
• 희귀질환 치료제를 포함한 글로벌 바이오 의약품 시장의 성장세 지속
• 차기 파이프라인의 라이선스아웃 등으로 추가 매출 성장 기대

＃비에이치

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▲35,000원 / 현재가 24,050원］

하반기 북미제조사 AI 모멘텀 지속 예상

• 2분기, 비수기에도 호실적 전망
• 낮아진 눈높이. 그러나 생각보다 좋은 2분기와 하반기
• 목표주가 35,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

＃쎄트렉아이

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 49,950원］

내러티브만이 아닌 수주로 증명

• 내러티브만이 아닌 수주로 증명
• 내년 상반기 자체 관측 위성 SpaceEye-T 발사
• 투자의견 Buy, 목표주가 65,000원 유지

＃에코앤드림

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 38,900원］

기술분석보고서

• 환경 분야, 이차전지 분야 나노소재 원천기술 확보
• 리튬이온배터리 양극재 및 전구체 시장 전망 긍정적
• 글로벌 공급 부족, 수주 증가에 대응하기 위한 증설 진행

＃에코앤드림

［하나증권 / 김성호 / 현재가 38,900원］

빨라지는 증설 속도, 실적에 반영 중

• 2Q24 양극재 전구체 사업 BEP 이상 달성 기대
• 글로벌 수요에 맞춰 증설 중인 전구체 CAPA, 명확한 방향성
• 2024년 매출액 1,428억원, 영업이익 81억원 전망

＃에코앤드림

［신영증권 / 박진수 / 현재가 38,900원］

전구체 매출 반영 본격화

• 청주 공장 램프업 완료. 전구체 매출 본격 반영 시작
• 전방 수급 상황 고려시 추가 고객사 확보 가능성 충분. 경쟁사 대비 밸류에이션 매력 보유

＃우양

［한화투자 / 한유정,이다연 / 현재가 7,030원］

드디어 때가 왔다

• 은둔의 고수
• 드디어 때가 왔다

＃KB금융

［한화투자 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ▲96,000원 / 현재가 77,600원］

구관이 명관

• 좋은 시절에 선반영한 비용으로 버퍼가 크다
• 구관이 명관

＃새빗켐

［NH투자 / 하늘 / 현재가 49,400원］

새빗켐-장기 공급 계약의 매력

• 순환경제 솔루션 전문 기업으로 성장할 새빗켐
• 폐배터리 리사이클링 제반 솔루션으로 사업 확장할 계획

＃와이지엔터테인먼트

［한화투자 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 42,550원］

없는 살림에도 의지가 중요하지

• 베이비몬스터의 차력쇼가 필요해
• 투자의견 Buy, 목표주가 5만원 유지

＃씨아이에스

［삼성증권 / 장정훈,서지현 / 현재가 10,870원］

난 꿈이 있어요

• 전극 공정 장비 업체로 진입장벽이 높은 코터 비중 확대 기회
• LGES, 삼성SDI향외에 일본 및 유럽 배터리 업체로 글로벌 고객 다변화 모멘텀
• 전고체용 제조 장비 개발과 함께 전고체 소재 양산 대응에 따른 프리미엄 가능성

＃심텍

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ＝47,500원 / 현재가 33,100원］

반도체, 스펙상향 > 기판, 면적증가/층수상승

• AI 디바이스 > 반도체 업그레이드 > 기판의 면적증가 or 층수상승
• 2분기, 흑자전환 전망
• 목표주가 ‘47,500원’, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃화승엔터프라이즈

［DS투자 / 김수현 / N BUY / 목표가 N 14,000원 / 현재가 9,220원］

‘You got this(널 믿어)’

• Adidas의 강력한 리바운드
• Adidas 회복 구간에서 동사도 높은 상호 작용 보일 것

＃루트락

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 1,232원］

기술분석보고서

• 체내삽입용 의료기기 개발 및 제조 기술 보유
• 국내외 인공관절 시장의 긍정적인 성장성 및 전망
• 인공관절 외 사업 포트폴리오 다각화 추진

＃제이엠멀티

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 2,900원］

기술분석보고서

• 천연목재를 사용한 데크로드 시스템 가공 및 설치 사업 영위
• 데크로드 시스템 신규 및 교체 수요 증가
• 천연목재 데크로드 시스템 가공 및 설치 노하우 보유

＃크래프톤

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 249,500원］

2분기에도 펍지가 단단하다면

• 펍지IP 트래픽은 PC와 모바일 모두 전 지역에서 높은 리텐션 유지 중
• IP사이클 장기화는 분명 서비스 운영 능력 프리미엄 요소

＃펄어비스

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 41,400원］

매월 이벤트 대기

• 붉은사막, 게임스컴과 지스타에서 B2C 마케팅 시작
• 거의 매월 이벤트 대기로 모멘텀 가장 풍부

＃AP시스템

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 25,350원］

기술분석보고서

• 디스플레이·반도체 제조 공정용 장비 제조 기업
• 전방산업인 디스플레이 시장 위축에 따른 유연한 시장 대응
• 신재생에너지 분야 신사업 추진을 통한 신성장 동력 확보

＃HD현대

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 69,000원］

자회사 가치 상승과 주주환원

• 2Q OP 7,886억원(+66.9% YoY), 전 부문 호조 영향
• 2024년 연간 OP 3.1조원(+54.5% YoY), 수익 예상 상향

＃HD현대건설기계

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 55,400원］

눌려있던 홀세일 매출 개선 기대

• 눌려있던 홀세일 매출 개선 기대
• 인도와 남미는 HCE의 특장점으로 계속 부각될 것
• 투자의견 Buy, 목표주가 76,000원 유지

＃지오릿에너지

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 2,295원］

[美 염호 탐방 후기] 두 눈으로 확인한 염호, 명실상부 리튬 수혜주

• 지열 냉난방 시스템 설치 및 시공 전문업체
• DLE 기술을 통해 미국 리튬 추출 사업 진출
• XtraLit이 주는 상징성과 그 의미

＃에이피알

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 328,500원］

2공장 통해 홈뷰티 역량 도약

• 5월 수출 데이터 관련 주가 하락
• 2공장 가동률 올라오는 중

＃효성화학

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 64,600원］

모든 사업부문에 대해 전략적 리뷰 시작

• 베트남 자산에 대한 지분 매각 검토
• 특수가스 지분 매각으로 재무구조 개선 전망

＃효성티앤씨

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ▲480,000원 / 현재가 376,500원］

운임 상승이 오히려 수혜로 작용

• 운임 상승이 오히려 수혜로 작용
• 2Q24 실적 780억원으로 개선세 이어질 것
• 중국 내 스판덱스 수익성 하락으로 증설 규모 축소되는 점도 긍정적

＃더네이쳐홀딩스

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 15,110원］

조금씩 나타나는 변화들

• 새로운 변화가 찾아온다
• 2Q24 Preview: 본업 부진 vs 신사업 성장

＃티움바이오

［키움증권 / 허혜민 / 현재가 6,770원］

Corp. Day 후기, 개선되는 펀더멘털이 전혀 반영되고 있지 않은 주가

• 혈우병 치료제 TU7710 1a상 중으로 오는 6/24일 중간 결과 발표 예정
• 경구용 면역항암제 TU2218(TGF-beta/VEGF) 하반기 고용량 환자 수 증가된 병용 1b상 탑라인 도출
• 자궁내막증 치료제 Merigolix, 북미/남미/일본 등 높아지는 판권 계약 가능성 대비 주가 미반영

＃제이엘케이

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 16,670원］

미국 진출의 원년, 올해 큰거 온다!

• 뇌졸중 시장 현황
• 미국 시장 진출 초석 마련

＃HD현대중공업

［하이투자 / 변용진 / ＝Buy / 목표가 ＝163,000원 / 현재가 129,500원］

2H24 전망

• 1분기 실적은 매출 2조 9,877억원/영업이익 213억원으로 컨센서스(3조 749억원/영업이익 482억원)을 소폭 하회했다
• 지난분기 실적발표에서 회사는 2분기 정도에 공정 안정화를 전망하였으나 그보다 빠르게 공정이 안정되고 있다
• 투자의견 BUY및 목표주가 163,000원을 유지한다

＃비올

［한국투자 / 강시온,이도희 / N 매수 / 목표가 N 13,000원 / 현재가 10,060원］

성장성과 수익성 둘 다 잘하는 편

• 투자의견 매수, 목표주가 13,000원으로 커버리지 개시
• 투자 포인트
• 2024년, EBD 기업 중 가장 높은 외형 성장성과 이익률 전망

＃하이브

［한화투자 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 200,000원］

이러니 저러니 해도 살 사람은 삽니다

• 하반기 물론 좋겠지만, 더 좋을 내년을 보자
• 업종 Top Pick 의견 유지

＃코스텍시스

［NH투자 / 강경근,황지현 / 현재가 16,200원］

SiC 전력반도체용 스페이서 성과 본격화

• SiC 전력반도체용 스페이서 고객사 퀄 테스트 통과
• 스페이서 수요 대응을 위한 추가 증설 계획

＃티엘비

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ＝37,500원 / 현재가 24,800원］

eSSD 수혜주: 관련 매출 비중 급등

• 지연되는 실적 개선. 그러나 우상향 방향성
• 메모리 사이클과 SSD 수혜를 주목
• 목표주가 37,500원, 매수 의견 유지

＃아모센스

［신한투자 / 오강호 / 현재가 11,300원］

성장이 보인다

• IT 수요 회복 + 신성장 동력으로 리레이팅 기대
• SDV 기반 통신, 모듈 등 IT부품 생산 업체로서 2024년 성장 전망
• 2024년 영업이익 82억원(2023년 8억원 기록) 전망

＃SK아이이테크놀로지

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 42,900원］

많이 빠졌지만 반등은 아직

• 많이 빠졌지만 반등은 아직
• 2Q24 Preview: 컨센서스 소폭 하회 예상

＃성일하이텍

［NH투자 / 하늘 / 현재가 82,200원］

국내 폐배터리 리사이클링 선두 업체

• 국내 유일 리사이클링 전 공정 수행 업체
• 글로벌 Capa 지속 확장 계획

＃LB루셈

［한국투자 / 조수헌 / 현재가 6,200원］

실적 회복은 아직, 시선은 하반기로

• 반도체 DDI 후공정 전문 업체
• 예상보다 늦어진 실적 회복
• 본게임은 하반기부터

＃애니메디솔루션

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 1,606원］

기술분석보고서

• 최신 디지털 기술을 활용한 환자 맞춤형 수술 솔루션 개발
• 3D 프린팅, VR/AR 기술이 적용된 의료기기 및 솔루션 수요 증가
• 해외 시장 진출을 위한 업무협약 체결

＃우듬지팜

［한국IR협의회(리서치센터) / 채윤석,권용수 / 현재가 2,470원］

스마트팜 원스탑 솔루션 기업

• 스마트팜 One-Stop 솔루션 기업
• 전국 최대 농업 집적단지 충남글로벌홀티콤플렉스 조성 수혜 기대
• 2024년 영업실적: 매출액 822억원, 영업이익 58억원

＃마녀공장

［하나증권 / 박은정,김다혜 / 현재가 22,950원］

2분기 중간 점검: 미국 수출 확대

• 2분기 중간 점검: 미국 수출 확대
• 국내: 올리브영 중심 + 이커머스 플랫폼 확대 + 신규 라인업 출시 지속
• 일본: 온라인 + 오프라인 모두 효율성 중심 전략
• 미국: 아마존 중심 → 오프라인 접점 확대 본격화

＃시프트업

［상상인증권 / 최승호 / 현재가 없음］

블록버스터급 미소녀, 코스피에 등장!

• 서프컬쳐에 특화된, HIT RATIO 100%(데스티니차일드, 니케, 스텔라 블레이드)의 게임사

＃JTC

［SK증권 / 나승두 / 현재가 5,310원］

일본의 부상, 국내 유일 직접 수혜기업

• 일본 현지 사후면세점 운영
• 코로나 19 이전의 모습이 보인다
• 올해보다 내년이 더 설레는 이유