(240529.WED) 테마종목 및 리포트 요약

52주 신고가

테마시황

AI 시장 성장 속 서버 냉각시스템 중요도 부각 및 LG전자 대규모 '칠러' 공급 계약 소식 등에 냉각시스템(액침냉각 등) 테마 상승.
엔비디아發 훈풍 지속 등에 일부 반도체 관련 테마 상승.
美 정부, 中 자전거 수입업체에 추가 관세 부가 예정 소식 등에 자전거 테마 상승.
非중국 국가 진출 확대로 화장품 섹터 빅사이클 진입 분석 등에 화장품 테마 상승.
OPEC+ 감산 연장 전망 및 이스라엘 탱크 라파 중심지 진입 소식 등에 따른 국제유가 급등 속 일부 LPG/ 도시가스 테마 상승.
애플, 아이폰 생성형 AI 채택에 따른 판매 증가 전망 등에 일부 온디바이스 AI/ 아이폰 테마 상승.
치매 치료제 '레켐비' 국내 승인 속 치매 검사시장 확대 기대감 부각 등에 일부 치매 테마 상승.
중국서 줄기세포 치료법으로 당뇨 완치 성공 소식에 일부 줄기세포 테마 상승.
비만치료제 전 세계 매출 추정치 2033년까지 최고 1,500억 달러로 1년전 대비 50% 증가 소식 등에 일부 비만치료제 테마 상승.
이 외에 무선충전기술, 탈모 치료, 은행, 카메라모듈/부품, 아스콘, 가상현실 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 美 주요 전기차 업체 하락 및 S&P 글로벌, LG에너지솔루션·LG화학 신용등급 전망 하향 조정 소식 등에 2차전지/전기차 등 테마 하락.
최근 양호한 흐름을 보이던 국내 상장 중국기업 테마 하락, 여행, 음원/음반, 카지노 등 중국 소비 관련 테마 하락. 항공/저가 항공사 테마는 국제유가 급등 등도 부담으로 작용.
원전 수주 기대감 및 AI 수요 증가에 따른 전력 인프라 수요 기대감 등에 시장에서 부각됐던 원자력발전, 전력설비, 전선 등 테마 하락.
美 국채 입찰 수요 약화 속 국채금리 상승 등에 풍력에너지, 태양광에너지, 수소차 등 신재생에너지, 인터넷 대표주, IT 대표주, 게임/모바일게임 등 기술 성장 관련 테마 하락.
이 외에 우주항공산업, 종합상사, 고체산화물 연료전지, 항공기부품, 석유화학, 모듈러주택, 야놀자, 제4이동통신, 네옴시티, 폐배터리, 수산, 방위산업/전쟁 및 테러, 철도, NI, 미용기기, 우크라이나 재건, SI, 희토류, 유리 기판, 타이어, 의료AI, 육계 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 증시 부진 속 대부분의 테마가 하락.

냉각시스템

AI(인공지능) 시장 성장 속 서버 냉각시스템 중요도 부각 및 LG전자 대규모 '칠러' 공급 계약 소식 등에 상승

업계에 따르면, 글로벌 데이터센터 시장이 성장하면서 에너지 효율을 높일 수 있는 서버 냉각시스템이 시장에서 주목을 받고 있음. 특히, 액침냉각 시스템이 시장에서 부각. KB증권은 최근 보고서를 통해 생성형 AI 보급 확대로 데이터센터 기능이 정보의 단순 저장에서 응용하고 생성하는 추세로 빠르게 변화되고 있다고 밝힘. 특히, 전기 먹는 하마인 AI 데이터센터는 서버 10만대 이상을 가동하는 전력 소모도 크지만, 서버에서 발생되는 열을 식히는데 막대한 전력을 소비하는 만큼 AI 시대의 최종 주도권은 열(熱) 관리 업체가 차지할 것으로 전망.
전일 일부 언론에 따르면, LG전자가 최근 美 현지에 구축되는 대형 데이터센터 단지에 '칠러'를 활용한 대규모 냉각시스템을 공급하기로 한 것으로 전해짐. LG전자가 이번에 공급하는 칠러 용량은 최대 5만 냉동톤(RT)에 규모로 2017년 LG전자가 국내 쇼핑몰 스타필드에 공급한 칠러 용량이 1만4,720RT임을 감안하면, 스타필드 3.5개 규모의 공간에 냉방을 공급할 수 있는 대용량으로 추산되고 있음. 이번 계약 규모는 칠러 100대 이상으로 수천만 달러 이상 수준으로 알려지고 있음.
KB증권은 지난 27일 LG전자에 대해 AI 전력 효율 수혜주라고 분석. AI 데이터센터 냉각 시스템, 칠러(Chiller) 등 B2B 냉난방공조시스템(HAVC)의 고성장을 기반으로 동사는 가전 매출의 1/3을 차지하는 에어솔루션 부문의 경우 올해 매출이 10조원에 이를 것으로 추정된다며, 올해 가전(H&A) 매출과 영업이익은 31.5조원, 2.4조원(영업이익률 +7.6%)으로 전년대비 각각 +5%, +19% 성장할 것으로 전망.
이와 관련, 워트, 유니셈, GST, 3S, 케이엔솔, LG전자 등 액침냉각 테마가 상승.

반도체 관련주

엔비디아發 훈풍 지속 등에 일부 관련주 상승

지난밤 뉴욕주식시장이 엔비디아 강세 지속, 국채 입찰 수요 악화 등에 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 96.96(+1.86%) 상승한 5,317.87를 기록. 인텔(+1.11%), AMD(+3.16%), 마이크론테크놀로지(+2.46%) 등이 상승.
특히, 엔비디아發 훈풍이 지속되고 있음. 최근 엔비디아(+6.98%)가 시장 예상치를 크게 상회하는 실적을 발표하고 액면분할을 결정하면서 연일 강세를 이어가고 있는 가운데, 이날도 7% 가까이 상승하며 사상 최고치를 재차 경신했음. 일론 머스크 테슬라 CEO가 설립한 AI 스타트업 xAI가 60억 달러 규모의 자금을 조달했다는 소식도 엔비디아에 긍정적으로 작용. 최근 외신에 따르면, 일론 머스크는 투자자들에게 xAI가 AI 챗봇 그록의 다음 버전을 구동하기 위해 슈퍼컴퓨터 구축 계획을 밝힌 것으로 전해짐. 일론 머스크는 올해 초 그록2 모델을 훈련하는데 약 20,000개의 엔비디아 H100 GPU가 필요하다고 밝혔으며, 그록3 모델 이상에는 10만개의 엔비디아 H100 칩이 필요할 것으로 언급한 바 있음.
이 같은 소식 속 레이저쎌, 제이티, 한미반도체, 유진테크, 티이엠씨, 오픈엣지테크놀로지 등 일부 반도체 관련주가 상승.

자전거

美 정부, 中 자전거 수입업체에 추가 관세 부가 예정 소식 등에 상승

28일(현지시간) 외신에 따르면, 오는 6월14일부터 중국산 전기자전거, 청소년용 자전거 및 기타 특정 자전거 제품 수입업체는 추가로 25%의 관세를 부과받게 된다고 전해짐. 이어 지난 24일 USTR은 트럼프 행정부가 당초 부과하고 여러 차례 연장한 301조 관세 면제가 이날 만료될 것이라고 알려짐.
이러한 조치로 인해 내달 14일 자정 이후에는 중국산 물팩, 단속 자전거(Single-speed bicycles), 전기자전거, 어린이 자전거, 탄소섬유 자전거 프레임에 대한 관세가 25% 인상될 예정. 또한, 내년 6월에는 자전거 트레일러와 헬멧을 포함한 자전거 액세서리에도 특정 제외 사항 연장 통지서 부록 C에 따라 관세가 25% 인상될 예정임.
이 같은 소식 속 삼천리자전거, 알톤 등 자전거 테마가 상승.

화장품

非중국 국가 진출 확대로 화장품 섹터 빅사이클 진입 분석 등에 상승

신한투자증권은 보고서를 통해 2014~2016년 중국을 중심으로 한 한국 브랜드 수요 강세가 2017년 내리막길을 시작해 만 6년 넘게 화장품 섹터에 악재가 됐다고 언급. 이후 2024년 두 번째 빅사이클이 시작됐다며, 이번에는 일본을 넘어서 미국으로 확대되고 있고 이전보다 아이템도 다채로워졌다고 설명. 이와 관련, 과거 마스크팩과 일부 고가 브랜드에 한정됐다면 지금은 고기능성 에센스, 썬제품(UV차단), 쿠션 파운데이션, 립제품 등으로 다양해졌다며, 무엇보다 미국이나 일본에서는 과거 중국처럼 예측불가 변수가 없을 것이라는 점이 긍정적이라고 밝힘.
또한, 전세계적으로 고물가, 고금리 상황이 지속되면서 소득 불평등 확대가 소비 양극화로 이어지고 연달아 가성비 소비(=저가 화장품 수요 증가) 트렌드가 강화되고 있다며, 이에 따라 대형 화장품사들도 중저가 브랜드들의 실적 성장세가 유의미하다고 설명. 중소 브랜드사와 ODM사는 말할 것도 없다며, 중소형사들은 연초 대비 2024년 추정 매출이 무려 26% 이상 상향됐고 영업이익도 17% 상향됐다고 밝힘. 특히, 해외 매출 증대로 영업레버리지 효과가 부각되는 점이 매력적이라고 언급.
한편, 전일 중소기업벤처부는 1분기 중소기업 수출이 전년동기대비 3.6% 증가한 277억6,000만달러를 기록했다고 밝힘. 중소기업 10대 수출 품목 중 화장품, 플라스틱제품, 자동차 부품, 반도체 제조용 장비, 기타기계류, 반도체, 전자응용기기 등 7개 품목 수출이 증가. 특히, 화장품 수출은 전년동기대비 30.1% 증가한 15억5,000만달러로 역대 1분기 중 사상 최대를 기록.
이와 관련, 제이투케이바이오, 뷰티스킨, 토니모리, 아이패밀리에스씨, 에이에스텍, 코스메카코리아, 한국화장품제조, 한국콜마 등 화장품 테마가 상승.

LPG/ 도시가스

OPEC+ 감산 연장 전망 및 이스라엘 탱크 라파 중심지 진입 소식 등에 따른 국제유가 급등 속 일부 관련주 상승

지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 OPEC+ 감산 연장 전망 및 중동 지정학적 리스크 지속 등에 전거래일보다 2.11달러(+2.71%) 상승한 79.83달러에 거래 마감.
OPEC+ 회의가 오는 2일(현지시간) 진행될 예정. OPEC는 현재 하루 220만 배럴 규모의 감산을 자발적으로 조치해둔 상태인 가운데, 시장에서는 이 같은 조치를 연장할 것으로 전망하고 있음.
언론에 따르면, 다수의 이스라엘군 탱크가 하마스의 최후의 보루로 여겨지는 가자 최남단 도시 라파 중심가에 진입한 것으로 전해짐. 이를 두고 이스라엘이 국제사회의 반대에도 불구하고 도심 깊숙이 들어가는 전면적인 지상전을 강행했다는 관측이 제기되고 있음.
이 같은 소식 속 극동유화, 흥구석유, 대성산업, 예스코홀딩스 등 일부 LPG/도시가스 테마가 상승.

온디바이스 AI/ 아이폰

애플, 아이폰 생성형 인공지능(AI) 채택에 따른 판매 증가 전망 등에 일부 관련주 상승

대신증권은 보고서를 통해 애플이 세계개발자회의(WWDC) 2024(6월 10일~14일)에서 생성형 인공지능(AI) 관련한 신규 서비스를 공개할 것으로 예상되는 가운데, AI 서비스(생성형 + 온디바이스)가 아이폰16(2024년 9월 출시)에 채택 이후, 다른 애플 기기에도 순차적으로 AI서비스를 제공할 것으로 전망. 아이폰 16 기점으로 애플은 AI 플랫폼 및 AI 서비스 기업으로 전환했다며, 2007년 아이폰 출시 등 스마트기기 플랫폼으로 성장 이후, 2024년 AI 플랫폼으로 새로운 성장 기회를 맞이할 것으로 판단된다고 밝힘.
이에 아이폰16(2024년 9월 출시 예정)에 생성성 AI(온디바이스 AI 기능 포함) 서비스를 채택하면 교체 수요를 자극하여 추가적인 판매 증가가 예상된다고 밝힘. 아이폰 16의 초기 생산(2024년 12월까지)은 8,700만대~8,900만대로 추정, 아이폰15(2023년 9월) 초기 생산과 비슷하나 판매량은 아이폰 15를 상회할 가능성이 높다고 분석.
또한, 아이폰 4월 中 판매량이 회복세를 보이고 있다는 소식도 전해짐. 28일(현지시간) 블룸버그와 로이터 등이 인용한 중국정보통신기술연구원(CAICT) 자료에 따르면, 4월 중국의 외국 브랜드 휴대폰 출하량은 349만 5,000대로 전년 동기 230만1,000대보다 52% 증가한 것으로 나타났음. 데이터에 애플이 명시적으로 언급되진 않았지만, 해외 브랜드 출하량 증가는 애플의 출하량 증가로 풀이되고 있음.
이 같은 소식 속 비에이치, LG이노텍, 앤디포스, 하이비젼시스템 등 일부 아이폰 테마 및 제주반도체, 가온칩스 등 일부 온디바이스AI 테마가 상승.

치매

치매 치료제 '레켐비' 국내 승인 속 치매 검사시장 확대 기대감 부각 등에 일부 관련주 상승

언론에 따르면, 최근 식품의약품안전처(식약처)가 일본 에자이·미국 바이오젠이 공동개발한 치매 치료제 레켐비(레카네맙)를 허가한 가운데, 첫 치매 치료제인 레켐비 승인에 따라 진단 시장이 함께 성장할 것으로 전망되고 있음. 특히, 치매가 진단·치료에서 다양한 검사가 병행돼야 하고, 여기에 부작용 관찰, 조기 진단 등의 필요성도 커지면서 국내외 진단업계에서도 진단기술 개발에 열을 올리고 있는 것으로 전해졌음.
레켐비 등 치매 치료제 처방 대상이 초기 치매이다 보니 조기진단도 주목받고 있으며, 이는 아밀로이드가 너무 많이 쌓여 뇌세포가 이미 파괴되는 중증 치매 단계에서는 약효를 기대하기 힘들어 증상 초기에 발병 여부를 확인해야 제대로 효과를 볼 수 있기 때문으로 알려짐. 국내에선 피플바이오, 퀀타매트릭스, 이모코그 등이 치매 혈액진단 기술을 개발 또는 판매 중인 것으로 알려졌음.
이에 금일 피플바이오, 샤페론, 펩트론 등 일부 치매 테마가 상승.

줄기세포

중국서 줄기세포 치료법으로 당뇨 완치 성공 소식에 일부 관련주 상승

전일 언론에 따르면, 중국 상하이 창정병원 연구진이 당뇨병 환자(59) 한 명을 대상으로 임상을 실시한 결과 세계 최초로 줄기세포 치료법을 통해 병을 치료한 것으로 전해짐. 이번 임상 실험에는 인슐린을 생성하고, 혈당 수치를 유지하는 췌장에서 발견되는 인공 버전의 세포를 만드는 방법이 포함됐으며, 해당 치료법에는 신체가 기능하는 데 필요한 다양한 유형의 세포로 전환될 수 있는 원형 상태의 줄기세포를 사용한 것으로 알려짐.
이번 연구 결과는 최근 국제 학술지 '셀 디스커버리(Cell Discovery)'에 게재됐으며, 임상 대상 환자는 지난 2021년 줄기세포 이식을 받았고, 2022년부터 약물 치료를 받지 않고 있는 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 바이온, 파미셀, 안트로젠, 메디포스트, 에스메디 등 일부 줄기세포 테마가 상승.

2차전지/전기차 등

美 주요 전기차 업체 하락 및 S&P 글로벌, LG에너지솔루션·LG화학 신용등급 전망 하향 조정 소식 등에 하락

지난밤 뉴욕증시는 엔비디아 강세 지속에도 국채 입찰 수요 악화 등에 투자심리가 위축되며 혼조세로 장을 마감한 가운데, 테슬라(-1.39%), 리비안(-0.19%), 루시드(-1.62%) 등 美 주요 전기차 업체 주가가 하락했음.
특히, 테슬라는 의결권 자문사 글래스 루이스가 지난 25일(현지시간) 보고서를 내고 테슬라 주주들에게 다음 달 연례 회의에서 일론 머스크의 560억달러 보상안과 텍사스 본사 이전 제안에 반대 투표할 것을 촉구했음. 글래스 루이스는 보고서에서 머스크의 스톡옵션 패키지가 과도하고 텍사스 이전 제안은 주주들에게 불확실한 혜택과 위험을 초래한다고 지적했음.
아울러 신용평가사인 S&P 글로벌은 LG화학, LG에너지솔루션의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 조정한다고 발표했음. 장기 발행자 신용등급과 채권등급은 BBB+를 유지했음. S&P 글로벌은 "전기차 배터리 수요가 둔화되는 가운데, LG화학과 LG에너지솔루션이 대규모 투자를 이어가는 것이 영향을 미쳤다"고 밝힘. 이어 "부정적 전망은 LG화학의 재무지표가 향후 1~2년 동안 더욱 악화될 수 있다는 예상을 반영한다"고 설명.
한편, 하이투자증권은 전일 에코프로비엠에 대해 지난해 7월 주가가 고점을 형성한 이후 지속적인 주가 하락세가 나타났음에도 불구하고 여전히 밸류에이션(실적대비 주가 수준) 부담이 큰 상황이라고 밝힘. 북미, 유럽 전기차 시장 성장세 둔화로 양극재 수요회복이 하반기로 지연됨에 따라 2분기 실적은 매출액 8,600억원(-55% YoY, +11% QoQ), 영업이익 -65억원(적자전환 YoY/QoQ)을 기록할 것이라고 전망.
이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 삼성SDI, 에코프로, 에코프로머티, 엘앤에프, 에코프로비엠 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

피플바이오 3,750원(+29.98%)
: 치매 치료제 '레켐비' 국내 승인 및 치매 검사시장 확대 기대감 부각 등에 치매 테마 상승 속 상한가
샤페론 2,290원(+29.75%)
: 치매 테마 상승 속 BIO USA 참가 통해 염증복합체 억제제와 이중표적 나노바디 사업화 추진 소식에 상한가
제이투케이바이오 32,950원(+29.98%)
: 非중국 국가 진출 확대로 화장품 섹터 빅사이클 진입 분석 등에 화장품 테마 상승 속 상한가
워트 11,790원(+27.18%)
: 일부 반도체 관련주 상승, AI(인공지능) 시장 성장 속 서버 냉각시스템 중요도 부각 및 LG전자 대규모 '칠러' 공급 계약 소식 등에 냉각시스템(액침냉각 등) 테마 상승 속 급등
뷰티스킨 24,400원(+22.00%)
: 非중국 국가 진출 확대로 화장품 섹터 빅사이클 진입 분석 등에 화장품 테마 상승 속 급등
신세계건설 14,700원(+19.42%)
: 6,500억원 규모 신종자본증권 발행 결정 모멘텀 지속에 급등
제이스코홀딩스 2,190원(+16.55%)
: 필리핀 디나가트 니켈광산 인프라 시설 구축공사 진행 소식 및 변경 후 최대주주 대상 149.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등
유니셈 11,940원(+15.81%)
: 일부 반도체 관련주 상승, AI(인공지능) 시장 성장 속 서버 냉각시스템 중요도 부각 및 LG전자 대규모 '칠러' 공급 계약 소식 등에 냉각시스템(액침냉각 등) 테마 상승 속 급등
삼천리자전거 5,720원(+14.40%)
: 美 정부, 中 자전거 수입업체에 추가 관세 부가 예정 소식 등에 자전거 테마 상승 속 급등
토니모리 10,710원(+13.21%)
: 非중국 국가 진출 확대로 화장품 섹터 빅사이클 진입 분석 등에 화장품 테마 상승 속 급등
신성에스티 38,000원(+12.93%)
: ESS 사업 성장 전망 등에 급등
미래에셋비전스팩4호 2,255원(+12.75%)
: 신규 상장 첫날 급등
아이패밀리에스씨 39,300원(+11.97%)
: 非중국 국가 진출 확대로 화장품 섹터 빅사이클 진입 분석 등에 화장품 테마 상승 속 급등
씨엔알리서치 1,810원(+11.52%)
: EMA(유럽의약품청) 아일리아 바이오시밀러 임상 3상 IND(임상계획) 승인 소식에 급등
레이저쎌 11,570원(+11.25%)
: 엔비디아發 훈풍 지속 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
에이에스텍 50,400원(+10.53%)
: 화장품 테마 상승 속 유기계열 자외선 차단제 수혜 기대감 지속 등에 급등
에스씨디 1,630원(+9.62%)
: 삼성전자, 美 냉난방공조 기업 레녹스와 합작법인 설립 소식 속 관련주로 부각되며 급등
모비스 4,160원(+9.47%)
: 연세암병원, 췌장암·간암 환자 대상 중입자 암치료 본격화 소식 속 중입자 가속기 사업 영위 사실 부각에 급등

리포트요약

＃유한양행

［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 70,300원］

하반기는 그대의 시간

기다리고 기다리던 렉라자의 미국 승인 머지 않았다
마일스톤과 매출 로열티로 현금 흐름 개선 및 3상 노하우 보유. 후속 파이프라인도 긍정적
투자의견 BUY, 목표주가 10만 원 상향

＃기아

［현대차증권 / 장문수,백주호 / ＝BUY / 목표가 ＝165,000원 / 현재가 122,400원］

새로운 역사의 기원

지정학적 긴장과 규제의 변화 속에서 대다수 OEM이 전동화 전환의 속도 조절에도 중국/BEV 기업을 견제하기 위해 전동화 전략을 탄력 운영 중
현재 주가는 3천만원대 약 500km 주행거리를 보유한 대중 전기차 모델 EV3의 중국 안착(수출 확대)과 2025년 확대 전개 예정인 PBV 사업 가치, 정부 정책에 상응하는 주주환원정책 강화가 주가에 충분히 반영되지 않아 글로벌 경쟁사 대비 상대적 투자 매력을 높일 전망.
투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 유지

＃기아

［삼성증권 / 임은영 / ＝BUY / 목표가 ▲165,000원 / 현재가 122,400원］

하반기 전망: 적게 팔지만, 형님만큼 법니다

산업 내 최고 수익성은 중국 업체보다 더 싸게 차를 만드는 능력이 원천
2분기 영업이익 3.8조원으로 현대차에 육박할 전망이며, 연간 가이던스 상향 예상
예상 DPS 8천원으로 배당수익률 5.7%로 하방 경직성 확보, 2025년 초에 발표될 자사주 매입규모는 2024년(5천억원)대비 50%이상 확대될 전망

＃SK하이닉스

［키움증권 / 박유악 / ＝Marketperform / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 202,500원］

역대 최대치에 근접한 밸류에이션

2Q24 영업이익 4.7조원, 시장 기대치 상회 전망
3Q24 영업이익 6.1조원 전망

＃대상

［하나증권 / 심은주 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 23,750원］

실적 모멘텀 부각 전망

글로벌 사업은 꾸준히
2Q24 Pre: 연결 영업이익 YoY 40% 증가 전망
실적 개선 강도 감안시 저평가

＃대상

［하이투자 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ▲31,000원 / 현재가 23,750원］

2H24 Outlook

2H24 Outlook
투자의견 BUY, 목표주가 31,000원 상향

＃삼양식품

［하나증권 / 심은주 / ＝BUY / 목표가 ＝620,000원 / 현재가 539,000원］

수출 대장주

올해 수출 비중 80% 육박
단기 실적 모멘텀 가장 강해
글로벌 Peer 대비 실적 모멘텀 강하나 밸류에이션은 낮아

＃현대제철

［유안타증권 / 이현수 / ＝Buy / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 30,700원］

쉬어가는 아이, 나아지는 아이

쉬어가는 아이, 나아지는 아이
하반기 연결 영업이익률 4~5% 전망
이유 있는 저평가라는 인식, 스스로 바꿔 나갈 필요 있어

＃빙그레

［하이투자 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 88,900원］

2H24 Outlook

2H24 Outlook
투자의견 BUY, 목표주가 120,000원으로 상향

＃현대차

［현대차증권 / 장문수,백주호 / ＝BUY / 목표가 ＝360,000원 / 현재가 265,000원］

아직도 보여줄 것이 남아 있다

지정학적 긴장과 규제의 변화 속에서 대다수 OEM이 전동화 전환의 속도 조절에도 중국/BEV 기업을 견제하기 위해 전동화 전략을 탄력 운영 중.
현재 주가는 시장이 기대하는 인도법인 상장과 정부 정책에 상응하는 주주환원정책 강화가 주가에 충분히 반영되어 있지 않으며, 글로벌 경쟁사 대비 낮은 Valuation은 상대적 투자 매력을 가중시킬 전망.
투자의견 BUY, 목표주가 360,000원 유지, 업종 내 Top-pick

＃현대차

［삼성증권 / 임은영 / ＝BUY / 목표가 ▲345,000원 / 현재가 265,000원］

하반기 전망 : 황금알을 낳는 거위가 된다

1) 중국 전기차에 대한 두려움으로 미국, 유럽, 중국이 관세 전쟁에 휩싸이면서, 반사이익 기대와 2) 추가 주주 환원 정책 발표 기대로 외국인 집중 매수
주주 환원 정책은 6월~8월에 발표 예상
Level-up된 실적 유지와 지속적인 주주 환원으로 신뢰가 쌓이면서, 일본 완성차업체와의 Valuation 격차 축소 예상

＃POSCO홀딩스

［유안타증권 / 이현수 / ＝Buy / 목표가 ▼540,000원 / 현재가 383,000원］

시간이 필요하다

포스코, 하반기 실적 개선 기대
2차전지 소재 부문, 실적 부담 완화
투자 방향성 바뀌지 않았으나 속도는 조절

＃POSCO홀딩스

［교보증권 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝480,000원 / 현재가 383,000원］

점진적 이익 회복 기대

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 480,000원 유지
1Q24 연결 영업이익 5,830억원(YoY -17.3%), 전년 일회성 손실 기저효과

＃에스엘

［다올투자 / 유지웅,강민정 / ＝BUY / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 34,600원］

미국/인도 완성차 구조적 수혜 기대

완성차의 해외사업 호조에 따른 구조적 수혜 가능성 점검
동사는 1Q24에 이어 2Q24에도 지속적인 어닝모멘텀이 기대되며, 완성차의 미국 SUV 생산량 급증에 따른 효과가 주요 배경
동사는 미국/인도 지역에서 완성차 물량 대부분을 공급하고 있어, 증설에 따른 구조적인 수혜 기대

＃삼성전자

［키움증권 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 77,600원］

HBM3e에 대한 시장의 지나친 우려

HBM3 매출액 발생. HBM3e 고객사 퀄 진행 중
삼성전자 9세대 QLC 제품 판매 본격화. NAND 기술 격차 재 확대 예상

＃삼성SDI

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝550,000원 / 현재가 404,500원］

부담없이 Top Pick

힘들 때 좋은 기업이 진짜다
안정적일 24년, 성장할 25년
Valuation

＃삼성전기

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 159,600원］

On-Device AI 확대의 수혜 본격화

스마트폰 수요 회복, AI 확대 수혜
실적 개선세 이어질 것

＃한샘

［현대차증권 / 신동현 / N BUY / 목표가 N 75,000원 / 현재가 59,100원］

이제 슬슬 인테리어 할 때인가

투자의견 BUY, 목표주가 75,000 원 제시
매매거래량 증가의 수혜주
이익률 개선 노력의 결과가 나타난다

＃한올바이오파마

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ▲53,000원 / 현재가 34,950원］

TED와 FcRn 적응증 확대에 베팅

2024년에도 FcRn 계열 치료제 PoC 입증에 따라 적응증 확장 기조 이어갈 예정
2/3Q24E CIDP 임상 2상 초기 및 2H24E MG 3상 탑라인, 1H25E TED 3상 탑라인 발표 앞두고 있음
적정주가 5.3만원 상향

＃HD한국조선해양

［KB증권 / 정동익,서준모 / ＝BUY / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 135,400원］

4개월 만에 연간 수주목표의 75% 달성

HD현대삼호와 HD현대미포의 수주호조로 4개월 만에 연간 목표치 75% 달성
양호한 신규수주를 바탕으로 분기별 실적개선세 이어질 전망
2분기 실적은 시장예상치에 부합할 전망

＃LS ELECTRIC

［상상인증권 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ▲275,000원 / 현재가 231,000원］

단단한 업황, 멀리 바라볼 수 있다

목표주가 275,000원 상향, 투자의견 BUY
전력 인프라: 적지 않은 변압기 CAPA
멀리 바라볼 수 있다면, 차별적인 주가 흐름 기대

＃HD현대미포

［KB증권 / 정동익,서준모 / ＝HOLD / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 73,300원］

더디지만 좋아지고 있다.

연간 신규수주 목표는 이미 초과달성
주력선종인 47-51K PC선 신조선가는 올해 7.4% 상승
영업이익 흑자전환은 4분기가 되어야 가능할 전망

＃LG이노텍

［NH투자 / 이규하 / ▲Buy / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 239,500원］

북미 고객사의 혁신이 다시 시작된다

북미 고객사 변화 고려해 투자의견 및 목표주가 상향

＃현대모비스

［현대차증권 / 장문수,백주호 / ＝BUY / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 219,000원］

전쟁 중에도 하루 세끼를 반드시 먹인다는 삼식이 삼촌

완성차와 달리 이익 개선 속도가 시장에 기대에 미치지 못해 상대적 주가 약세를 보인 현대모비스는 전동화 전환 속도 조절에도 불구 2024년 하반기 美서배너 전동화 공장 가동을 앞두고 모멘텀이 집중될 것으로 기대
지정학적 긴장과 규제의 변화 속에서도 기대되는 세 가지 모멘텀은 2H24 이후 동사를 관통
2025년 본격적 전동화 사업가치 향상을 고려 시 실적으로 인해 De-coupling된 완성차와의 Valuation 격차는 투자 매력 환기 요인. 투자의견 BUY, 목표주가 350,000원 유지

＃현대모비스

［삼성증권 / 임은영 / ＝BUY / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 219,000원］

하반기 전망: 그룹의 주주 환원 강화가 주는 시그널

전기차 수요 둔화로 전동화 사업부 흑자 지연은 아쉬우나, 연결 영업이익의 대부분을 차지하고 있는 A/S사업부는 실적 호조 지속
재고감소 및 A/S사업부 실적 호조, 전기차 투자 지연으로 영업 현금흐름 Level-up
현대차그룹의 지배구조 개편 관련, 그룹의 움직임은 부재하지만, 보스턴 다이나믹스 상장 추진 보도, 그룹 3사의 주주 환원 강화로 관심 증가

＃한솔케미칼

［키움증권 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 181,800원］

Rock bottom 수준에 다시 근접한 주가

AI 추론 시장 확대에 따른 고용량 eSSD 수요 증가
2Q24 영업이익 396억원, 시장 기대치 상회 전망

＃오리엔탈정공

［신영증권 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ＝5,000원 / 현재가 3,540원］

삼성중공업 실적이 차근차근 좋아지더라니

매출 늘고, 마진율 개선
삼성중공업향 선박블록, 선박용 크레인 작업량 증가로 올해 매출 증가율 두 자릿수 기대

＃삼성E&A

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 24,000원］

에너지 전환 투자가 구체화될 하반기

우호적 발주환경의 수혜를 오롯이 받는 기업
발주처 투자 방향성 변경의 영향은 제한적. 친환경 투자 구체화될 하반기
모멘텀, Valuation 매력 모두 보유

＃KT&G

［하이투자 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 86,100원］

2H24 Outlook

2H24 Outlook
투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지

＃LG디스플레이

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 10,450원］

높아진 하반기 이익 회복 가시성

북미 고객사 스마트폰 적시 납품 가능성 높음
중장기 업황 회복 및 OLED 확대 수혜

＃키움증권

［삼성증권 / 정민기,박세웅 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 125,800원］

상장사 최초 기업가치 제고 계획 발표

상장사 최초 기업가치 제고 계획 발표
3개년 중기 목표 설정
설정 목표는 달성 가능한 수준으로 평가

＃카페24

［미래에셋증권 / 임희석 / N 매수 / 목표가 N 34,000원 / 현재가 22,950원］

인터넷 중소형주 Top Pick. 커버리지 개시

라이브커머스 시장, 유튜브쇼핑 성장성에 주목
수익성 개선, GMV 성장세 회복 동시 관찰

＃HD현대인프라코어

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 8,470원］

하반기 실적 개선 기대

선진 시장에서 M/S 확대로 하반기 실적 개선 기대
신흥 시장에서 신규 거점을 확보하며 자원국 수요 공략

＃한미반도체

［DS투자 / 이수림 / N BUY / 목표가 N 190,000원 / 현재가 163,000원］

HBM의 승부사

TC본더 수요 증가와 고객사 확장의 콜라보
HBM4 이후에도 경쟁력 유지 전망

＃태웅

［한화투자 / 배성조 / 현재가 20,700원］

판가 하락에도 여전히 관심 유효

1Q24 Review: 철스크랩 가격 하락으로 인한 매출 감소
연간 영업이익 500억원 달성을 기대
주요 전방 산업별 사업은 이상 無

＃한국항공우주

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 58,600원］

하반기 풍부한 수주 모멘텀

올해는 다소 무난한 실적 달성 전망
하반기부터 본격적인 신규 수주 모멘텀 발생

＃동원F&B

［하이투자 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 41,400원］

2H24 Outlook

2H24 Outlook
투자의견 BUY, 목표주가 55,000원으로 상향

＃한전KPS

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 37,650원］

단단해진 원전 수주 pipeline

예외없던 지난날
인건비 이슈는 6월 결과부터

＃LG생활건강

［신한투자 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ＝500,000원 / 현재가 435,000원］

인디뷰티로 바닥 다잡기

구조조정 성과가 숫자로!
브랜드 리뉴얼 성과는 일단 긍정적
Valuation

＃리노공업

［키움증권 / 박유악 / ＝Outperform / 목표가 ▲300,000원 / 현재가 276,000원］

AI Chip 경쟁 심화 수혜

2Q24 영업이익 344억원(+2%YoY) 전망
3Q24 영업이익 383억원(+15%YoY) 전망

＃KH바텍

［NH투자 / 이규하 / ＝Hold / 목표가 ▲17,000원 / 현재가 14,950원］

고객사 다변화가 절실

실적 개선세 고려해 목표주가 상향
국내 고객사만으로는 밸류에이션 확장에 한계 존재

＃현대로템

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ▲53,000원 / 현재가 39,700원］

유럽을 달리는 K2 전차

2분기부터 실적 개선 폭 확대 기대
폴란드와 루마니아 추가 수주로 수주잔고 레벨업 전망

＃LG전자

［하나증권 / 김록호,김영규 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 109,300원］

LG전자 데이터센터 수혜 부각

주가 상승 원인은 HVAC의 미국 데이터센터 수주
LG전자의 B2B 공조 시스템 HVAC
분위기 전환 성공

＃엘앤에프

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 155,200원］

급했던 브레이크, 빠를 회복

다운사이드보다 업사이드 고민이 필요한 시점
가장 빠르게 반등 포인트를 확보, 안정적인 고객사 수요가 담보
Valuation

＃셀트리온

［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▲240,000원 / 현재가 180,900원］

추진력을 얻기 위함이었다

고마진의 짐펜트라, 올해 보험 등재 및 처방 개시. ‘25년 본격 시장 확대 기대
기대 낮았던 휴미라BS 하반기 시밀러 침투 기대. ’25년에는 신제품 줄줄이 출시
투자의견 BUY, 목표주가 24만 원 상향. 최선호 추천

＃원익QnC

［키움증권 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ▲41,500원 / 현재가 34,300원］

사상 최대 실적 전망

AI 추론 시장 확대에 따른 고용량 eSSD 수요 증가
2024 영업이익 1,211억원(+46%YoY) 전망

＃원익QnC

［유안타증권 / 백길현 / N Buy / 목표가 N 50,000원 / 현재가 34,300원］

2025년 본업 영업이익 1000억원, 사상 최대 실적 기록 전망

2분기 예상 영업이익 353억원
투자의견 BUY, 목표주가 5만원으로 커버리지 개시

＃세진중공업

［DS투자 / 양형모 / N BUY / 목표가 N 9,000원 / 현재가 7,200원］

경쟁력 세계 1위 기자재 업체

고객사 다변화의 원년
탱크 빅사이클 도래와 전세계 최대 규모의 기자재 캐파
경쟁력 세계 1위 기자재 업체

＃현대글로비스

［현대차증권 / 장문수,백주호 / ＝BUY / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 184,000원］

이익 개선, 완전 럭키비키잔앙♡

본업은 순항 중
시장이 전동화 전환 ‘속도’가 아닌 ‘방향성’에 다시 주목하는 구간에서 장기 성장 전략의 가치가 반영될 것으로 판단
2023년 주가 부진이 1) 물동량 증가에도 운임 하락과 믹스 악화에 따른 감익, 2) 완성차의 낮은 Valuation으로 상대적 낮은 투자 매력이 원인이었다면, 2024년 운임 상승과 선대 증가 등 P와 Q가 동시 이익 증가를 연말까지 개선 견인하는 가운데 완성차의 Valuation 회복에도 동사의 여전히 낮은 주가는 업종 내 투자 매력을 높일 전망

＃아모레퍼시픽

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ▲220,000원 / 현재가 178,400원］

완연한 증익 추세 기대

아모레퍼시픽, 미국 점유율 확대 지속
COSRX의 속도가 예상 보다 빠르다
미주 고성장 + COSRX + 중국 안정화

＃아모레퍼시픽

［신한투자 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 178,400원］

미국 뜰 때 대장주

미국 초기 성장의 대장주
브랜드 리뉴얼, M&A 효과에 실적 기조 높이기
Valuation

＃비에이치

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 22,950원］

본업 회복과 폴더블 등 풍부한 성장성 확보

북미 고객사 판매 호조세 가능성 고려해 목표주가 상향
중장기 OLED 적용 확대 및 폴더블 디바이스 출시가 핵심

＃파트론

［NH투자 / 이규하 / ▼Hold / 목표가 ▼9,000원 / 현재가 7,880원］

아쉬운 고객사 판매 둔화

국내 고객사 판매 둔화 고려해 투자의견 하향
중장기 성장동력 부재

＃칩스앤미디어

［IR큐더스 / 강상구 / 현재가 25,050원］

AI 개화로 도약하는 글로벌 반도체 IP 강자

반도체 IP 중에서도 영상처리에 특화된 비디오 IP를 전문적으로 개발
화질, 크기, 처리 속도, 전송량 등 성능 면에서 업계 최고의 기술력을 보유
소수 회사의 과점 구조 속에서도 글로벌 마켓 리더로서 비디오 IP 시장을 선도

＃CJ제일제당

［하나증권 / 심은주 / ＝BUY / 목표가 ＝480,000원 / 현재가 365,000원］

국내외 ‘K-Food’ 1인자

식품 부문 글로벌화 가속
2Q24 Pre: 시장 기대 부합 예상
실적 모멘텀 부각 전망

＃CJ제일제당

［하이투자 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ▲470,000원 / 현재가 365,000원］

2H24 Outlook

2H24 Outlook
투자의견 BUY, 목표주가 470,000원으로 상향

＃에코앤드림

［IBK투자 / 이현욱 / 현재가 42,900원］

NDR후기: 시작된 전구체 출하

24년 1분기, 이차전지소재 매출 발생의 해
전구체 CAPA 5천톤에서 3.5만톤으로, 중장기 10.5만톤 목표
쇼티지가 예정된 전구체 시장

＃LX하우시스

［현대차증권 / 신동현 / N BUY / 목표가 N 58,000원 / 현재가 44,500원］

이제 모든 부문이 이익에 기여

투자의견 BUY, 목표주가 58,000 원 제시
매출 감소에도 불구하고 이익 성장 전망
견조한 이익을 시현할 자동차소재/부품, 산업용 필름

＃아이패밀리에스씨

［신한투자 / 박현진,주지은 / 현재가 35,100원］

색조에서 한국 1등

일본 넘어 이제 미국으로!
국내 성장 지속, 견고해지는 해외 성장
Valuation

＃한미약품

［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▼420,000원 / 현재가 298,000원］

ADA 학회에서 비만으로 부활

미국 당뇨학회(ADA)에서 GLP-1 비만 치료제의 부활 기대
같은 타겟의 베링거인겔하임의 Survodutide(GLP-1/GCG) MASH 2상 중간결과 긍정적
투자의견 BUY, 목표주가 42만 원

＃리가켐바이오

［미래에셋증권 / 서미화 / N 매수 / 목표가 N 86,000원 / 현재가 63,400원］

돈버는 바이오텍

투자의견 매수, 목표주가 86,000원으로 커버리지 개시
리가켐바이오의 투자포인트

＃덴티움

［키움증권 / 신민수 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 117,900원］

견고한 매출액 흐름 속 매수 매력도 상승 중

매출액은 견고하게, 비용은 미래를 위해 적극적으로 쓴 1Q24
흔들림 없을 매출액, 큰 변수 없을 비용, 국밥 같이 든든한 덴티움의 `24년
투자의견 Buy 유지, 목표주가 16만 원 제시

＃한국콜마

［신한투자 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 53,200원］

썬크림 1등, 2Q24가 제철

썬크림 1등, 2Q24가 기다려지는 이유
국내 성장 강세, 해외법인 실적 회복 기대
Valuation

＃아세아시멘트

［현대차증권 / 신동현 / N BUY / 목표가 N 13,000원 / 현재가 10,360원］

원가 하락으로 이익 성장 기대

투자의견 BUY, 목표주가 13,000 원 제시
출하량 감소에 따른 매출 감소 불가피. 그러나 이익률은 상승 가능
파격적인 주주환원정책은 덤

＃코스맥스

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ▲220,000원 / 현재가 163,500원］

ODM이 있었기에 가능했다

한국은 혁신적인 제품이 ‘브랜드에 무관’하게 출시되는 곳
좋은 퀄리티의 매력적인 가격으로 해외 시장 재편 중
인디 시장 확대 → ODM과 동반 성장

＃코스맥스

［신한투자 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 163,500원］

수출 모멘텀+중국 회복

끝끝내 주도주 입지 다질 것
국내와 해외 모두 성장 강세
Valuation

＃디와이파워

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 13,940원］

글로벌 건설기계 호황 속, 빛 발할 스몰캡 유망주

2015년 코스피 시장 상장, 건설기계장비에 적용되는 유압 실린더 제조 및 판매업체
10년간 약 662조원 투입되는 재건 사업 및 네옴시티를 포함하는 중동 사업 수혜 가능
2024E 매출액은 4,500억원(+4.7%, YoY), 영업이익은 330억원(-9.1%, YoY) 예상

＃클래시스

［키움증권 / 신민수 / ＝Outperform / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 49,500원］

꾸준한 QoQ 성장 가능

장비 성장세 회복하며 굳건한 실적 성장세 기록할 2Q24
태국, 브라질, 미국 저변 넓히는 `24년, 그 후에는 유럽까지 가세하며 성장은 탄탄대로
투자의견 Outperform 유지, 목표주가 55,000원으로 상향

＃우리산업

［하나증권 / 송선재,강민아 / 현재가 14,930원］

전기차 둔화로 실적 하락. PTC 히터의 수주는 증가

1Q24 Review: 영업이익률 2.2% 기록
히터는 전기차 둔화로 단기 감소했으나 수주는 계속 증가 중. 중장기 기여할 전망
주가 하락으로 현재 P/E 8배 대에서 거래 중

＃심텍

［NH투자 / 이규하 / ▲Buy / 목표가 ▲44,000원 / 현재가 33,350원］

업황 개선 사이클 시작

업황 및 실적 개선세 고려해 투자의견 및 목표주가 상향
6개 분기 만에 실적 턴어라운드 전망, 하반기 본격적인 회복 예상

＃지노믹트리

［하나증권 / 최재호 / 현재가 19,780원］

얼리텍B, C 진행 상황 중간 점검, 기대되는 6月

내년부터 본격 실적 반영 예상, 올해 순차적으로 나와줄 모멘텀에 주목할 때
얼리텍C(대장암 조기진단) 대규모 확증 임상 대상자 검체 시험 모두 완료
얼리텍B(방광암 조기진단) 최종 임상 연구 ‘결과 보고서’ 6月 내 수령 예정

＃클리오

［신한투자 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 38,250원］

완벽한 대세주

해외 실적 성장성으로 Top!
국내 성장 지속, 견고해지는 해외 성장
Valuation

＃원익IPS

［키움증권 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 36,150원］

하반기 영업흑자 전환 예상

삼성전자 HBM3/3e 양산을 위한, DRAM 전공정 신규 투자 집행
AI 추론 시장 확대에 따른 고용량 eSSD 수요 증가

＃두산밥캣

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ▲74,000원 / 현재가 58,700원］

견고한 펀더멘털, 밸류에이션 매력 부각

상반기 견조한 북미 수요에 호실적 달성 전망
하반기 선진 시장 수요 개선 기대

＃넷마블

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 64,400원］

나혼렙 2분기 매출 2천억 거뜬

출시 첫 주간 매출액 500억원 추정되며, 5월 매출액만 1,500억원에 달할 전망
게임 라이프사이클 장기화 청신호: 출시 1주일 국내 DAU 레벨에서 오딘, 리니지W 상회
2분기 나혼렙 예상 매출액 2,000~2,500억원 범위로 500억대 분기 영업이익 이끌 전망
레이븐2, 일곱 개의 대죄 방치형, 데미스 리본 등 다양한 장르의 신작 연내 5종 출시 예정

＃스튜디오드래곤

［KB증권 / 최용현 / ＝BUY / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 45,200원］

선재 말고 중국 업고 튀어

투자의견 Buy, 목표주가 52,000원 유지
2Q24E: 절대적으로 적은 에피소드 수
글로벌 확장에 대해 높아지는 기대감

＃실리콘투

［신한투자 / 박현진,주지은 / 현재가 38,950원］

북미 키워드 최대 강자

모두가 미국으로 향할 때!
2Q24에도 QoQ 성장, 하반기 실적 강세 전망
Valuation

＃실리콘투

［하나증권 / 박은정,김다혜 / N BUY / 목표가 N 49,000원 / 현재가 38,950원］

수출하고 싶다면 실리콘투와

실리콘투, 해외 영업망 + 인프라 구축 우위
K뷰티 전세계 확산 → 실리콘투 수혜 중
뉴미디어 사용 확대 → 트랜드의 급변 → 마케팅/유통의 분업화 유리

＃HD현대일렉트릭

［상상인증권 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ▲365,000원 / 현재가 302,500원］

뛰는 밸류에이션, 날아오르는 실적

목표주가 365,000원, 투자의견 BUY
수익성 곡선의 꺾임 우려는 제한적
차별적인 Fundamental -> 높아진 밸류에이션의 정당화

＃오리온

［하이투자 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 93,700원］

2H24 Outlook

2H24 Outlook
투자의견 BUY, 목표주가 16만원 유지

＃에이피알

［한화투자 / 한유정,이다연 / 현재가 368,500원］

에이피알 팩토리 투어 후기

5월 28일 에이피알 생산시설 투어
점점 벌어질 격차
Covers all skin-layers

＃케이씨텍

［키움증권 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ▲46,000원 / 현재가 37,950원］

HBM 수혜 지속

HBM 수혜 지속
2024년 영업이익 440억원(+35%YoY) 전망

＃효성중공업

［상상인증권 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ▲520,000원 / 현재가 449,500원］

좋아질 유럽을 기대한다면

목표주가 520,000원, 투자의견 BUY
유럽: 공급망 압박 강도 강화
해외법인: 1분기 문제 없음

＃한일시멘트

［현대차증권 / 신동현 / N BUY / 목표가 N 17,000원 / 현재가 13,430원］

제품 포트폴리오 다각화의 효과

투자의견 BUY, 목표주가 17,000 원 제시
레미탈이 지켜주는 한 해
배당 지속 확대 기조, 매력적인 배당수익률

＃센서뷰

［한국IR협의회 / 이새롬,이나연 / 현재가 3,735원］

비상장 시기부터 Space X, Qualcomm 벤더 등록

Qualcomm이 인정한 RF 솔루션 업체
2024년 하반기 이후 가시화될 국방용 RF 솔루션 국산화 성과
반도체 ATE 장비용 케이블, 인터페이스 케이블, 프로브카드로 사업 영역 확대

＃제이엘케이

［키움증권 / 신민수 / 현재가 14,410원］

미국행 비행기 ‘JLK-LVO’편, 곧 이륙합니다

기다려온 CT 기반 대혈관 폐색 진단 AI 솔루션 ‘JLK-LVO’의 FDA 허가 서류 제출 소식
뇌졸중 진단 플랫폼 ‘SNAPPY’ 출시로 매력적인 미국 시장에 한 발짝 더 다가서기
국내 병원 210개소에서 비급여 수가 적용, 병원 구독형 비즈니스 모델 가동 예정

＃루닛

［키움증권 / 신민수 / 현재가 52,900원］

Volpara와 함께 출격 준비 완료

5월 21일 합병 작업 마무리, 이제는 한 몸이 된 루닛과 Volpara
`24년 매출액 800억 원, `25년 매출액 1,000억 원 달성 목표 제시
플랫폼 업체로 거듭나고 있고 추가 M&A 노리는 중, 자체 외형 키우기가 관건

＃HD현대중공업

［KB증권 / 정동익,서준모 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 133,400원］

신규수주는 올해도 순항 중

목표주가 160,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지
신규수주는 올해도 순항 중, 계획대비 64.2%의 수주 달성률 기록 중
신규수주 호조로 3년 이상의 안정적 조업물량 확보
2분기 실적은 컨센서스 부합할 전망

＃원텍

［키움증권 / 신민수 / ＝BUY / 목표가 ▼10,000원 / 현재가 7,870원］

우리는 답을 찾을 것이다, 늘 그랬듯이

충격의 여파가 아직 남아있으나 쓰러지진 않았다
국내외 영업 활동과 재고자산 추이는 꾸준히 확인해야 할 `24년
투자의견 Buy 유지, 목표주가 1만 원 제시. 목표 PER 하향 조정 불가피

＃씨앤씨인터내셔널

［신한투자 / 박현진,주지은 / 현재가 86,600원］

현 시장 중소형 최강자

주가가 너무 오른 게 유일한 흠
국내와 중국 모두 매출 강세
Valuation

＃대덕전자

［NH투자 / 이규하 / ▲Buy / 목표가 ▲31,000원 / 현재가 23,350원］

좋아질 일만 남았다

2025년 본격적 이익 회복 고려해 투자의견 및 목표주가 상향
하반기로 갈수록 커질 이익 개선 폭

＃ESR켄달스퀘어리츠

［NH투자 / 이은상 / ＝Buy / 목표가 ▲6,500원 / 현재가 4,875원］

물류센터 수급 개선 본격화

투자의견 Buy 유지, 목표주가 6,500원 상향
여전히 저렴한 밸류에이션

＃신성에스티

［유화증권 / 고승범 / 현재가 33,650원］

캐즘 감안시 선방, ESS에서 찾는 기회

캐즘 감안시 선방한 실적
ESS에서 찾는 기회
성공적으로 진행중인 고도화, 고객사 다변화
2차전지, ESS Cooling Plate 제품 양산

＃나노팀

［삼성증권 / 임은영 / 현재가 13,500원］

원가 경쟁력, 전기차 캐즘 극복의 열쇠

나노팀은 전기차 배터리 방열, 방염 소재 업체
2024년 실적은 현대차그룹의 전기차 생산 하향 조정으로 둔화가 예상되나, 2025년부터 신규 고객과 신제품 납품(열폭주 차단 패드, Heat Pipe 등)으로 성장 재개
현대차그룹을 통해 입증된 원가 경쟁력과 기술 경쟁력으로 글로벌 과점 업체로 성장 전망

＃씨어스테크놀로지

［흥국증권 / 최종경 / 현재가 없음］

웨어러블 의료 AI의 프론티어

국내 최초+1등 웨어러블 AI 진단과 모니터링 서비스
대웅제약 파트너십 시너지, KMII한국의약연구소 공급 개시

＃라메디텍

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

초소형 고출력 레이저 미용/의료기기 업체

글로벌 에스테틱 성장과 함께 피부미용/의료기기 실적 성장 전망
레이저 채혈기 매출 성장 지속 전망

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