(240425.THU) 테마종목 및 리포트요약 정리

52주 신고가

테마시황

SK하이닉스, 1분기 어닝 서프라이즈 및 총 20조원 규모 HBM 투자 발표 소식 등에 일부 반도체 장비/재료/부품/ HBM 테마 상승.
한주 정제염 공장 가동 중단 소식 등에 일부 음식료업종 테마 상승.
美 태양광 업체 7곳, 태양광 제품 반덤핑 조사 및 관세 부과 관련 청원서 제출 소식 속 일부 태양광에너지 테마 상승.
기업 밸류업 기대감 지속 속 일부 생명보험/ 손해보험/ 은행/ 자동차 대표주/ 건설 대표주/ 철강 주요종목/ 증권 등 일부 저PBR 관련 테마 상승.
이 외 마이데이터, 홈쇼핑, 화학섬유, 스마트카, 자전거, 日제품 불매운동, 페인트, 육계, 출산장려정책,면세점, 타이어, 사료 등 일부 테마가 상승.
반면, 전기차 성장 둔화 지속 및 LG에너지솔루션, 투자 규모 축소 계획 등에 2차전지/ 전기차 테마 하락. 리튬, 폐배터리, 리비안 등의 테마도 하락.
메타, 2분기 실적 가이던스 실망감 속 AI 수익화 우려 부각 등에 지능형로봇/AI/ AI 챗봇 테마 하락. 빅테크 우려 부각 속 IT 대표주, 인터넷 대표주 등 기술/성장 관련 테마 하락
비트코인 가격 약세 영향 등에 가상화폐/ 두나무 테마 하락.
SK하이닉스 1분기 호실적 발표에도 엔비디아 약세 영향 속 차익실현 매물 등에 반도체 대표주(생산), 시스템반도체, 뉴로모픽반도체, CXL, 온디바이스 AI, 유리 기판, PCB(FPCB 등) 등 반도체 관련 테마 대부분 하락.
조선 3사 양호한 실적 발표에도 최근 강세에 따른 차익실현 매물 속 조선, 조선기자재 테마 하락.
최근 전력설비 업황 호조, 구리가격 강세 등에 부각됐던 전선, 전력설비, 비철금속 테마 등 하락.
줄기세포, 슈퍼박테리아, 유전자 치료제/분석, 화이자, 바이오시밀러, 마이크로바이옴, mRNA, 제약업체 등 제약/바이오 테마 하락.
게임 업황 부진 속 주요 게임업체 신용등급 강등 우려 등에 게임, 모바일게임 테마 하락.
이 외 밥솥, 선박평형수 처리장치, 미용기기, 종합상사, NI, 의료AI, 원격진료/비대면진료, 아이폰, CCTV & DVR, VR, 의료기기, 일자리, 보안주, 영상콘텐츠, 영화, 블록체인, 무선충전기술, 백신여권, 건강기능식품, 핀테크, AR 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 증시 약세 속 대부분 테마가 하락.

반도체 장비/재료/부품/ HBM

SK하이닉스, 1분기 어닝 서프라이즈 및 총 20조원 규모 HBM 투자 발표 소식 등에 일부 관련주 상승

SK하이닉스는 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 12.42조원(전년동기대비 +144.28%), 영업이익 2.88조원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 1.91조원(전년동기대비 흑자전환). 이번 매출액은 1분기 기준 역대 최고치이며 영업이익은 1분기 기준 최대 호황기였던 2018년 이후 두 번째로 높은 수치임. 이와 관련, 동사는 이번 실적에 대해 HBM 등 AI 메모리 기술 리더십을 바탕으로 AI 서버용 제품 판매량을 늘리는 한편, 수익성 중심 경영을 지속한 결과 때문이라고 밝힘.
아울러 SK하이닉스는 전일 언론을 통해 충북 청주에 건설을 추진 중인 신규 공장에서 고대역폭 메모리(HBM) 등 차세대 D램을 생산하기로 결정했다고 밝힘. 이와 관련, 이달 말부터 팹 건설 공사에 나서 오는 2025년 11월 준공후 양산을 시작할 계획으로 건설비 5조3,000억원을 포함해 장비 투자도 순차적으로 진행해 장기적으로는 M15X에 총 20조원 이상의 투자를 집행할 것으로 알려짐.
하나증권은 보고서를 통해 올해 반도체 소재, 부품, 장비 업체의 실적은 DRAM 선단공정 관련 여부에 따라 차별화 될 것이라고 언급. DRAM 선단공정에서 달라지는 점은 트랜지스터 HKMG 적용 확대, ALD Layer 증가, EUV Layer 증가 등이 있으며, 이에 따라 High-K 프리커서, ALD 장비, EUV 장비 및 소재 수요가 증가할 것으로 판단하며 관련 업체들의 수혜가 있을 것이라고 설명.
이 같은 소식에 와이씨, 디아이티, 싸이맥스, 티에스이, GST, 에스티아이, 케이엔제이, 한양디지텍 등 일부 반도체 장비/ 재료/부품, HBM 테마가 상승.

음식료업종

한주 정제염 공장 가동 중단 소식 등에 일부 관련주 상승

업계에 따르면, 울산석유화학단지 내 정제염 업체 한주의 소금 제조공장에서 지난 15일 해수 취수시설 정비 작업을 하던 중 작업자가 숨지는 사고가 발생하면서 고용노동부 울산지청이 산업안전보건법에 따라 즉각 작업중지 명령을 내리고 중대재해 판정을 위한 조사에 들어갔다고 전해짐. 현재 공장 가동을 멈춘 상태로 식품업계는 필수 원재료인 정제 소금(정제염) 부족으로 제품 생산을 전면 중단해야 할 위기에 처했다고 전해짐.
정제염은 천일염 대비 가격이 절반 수준으로 저렴하다며, 불순물이 적고 농도가 균일해 과자와 빵류, 면류, 장류, 김치류 등 거의 모든 식품 제조에 쓰이는 가운데, 국내에서 정제염을 생산할 수 있는 기업은 한주뿐인 것으로 알려짐. 이와 관련, 한주 관계자는 “매년 한 차례 진행하는 정비 작업에서 사고가 발생한 것은 창사 이후 처음”이라며 “그나마 남은 재고도 조업 재개가 이뤄지지 않으면 이번주 내로 바닥이 난다”고 밝힘. 업계에서는 공급 중단 사태가 장기화하면 식품산업 전반에 타격이 불가피할 것이라는 우려가 제기되고 있음.
이 같은 소식 속 보라티알, 인산가, 샘표식품 등 소금/천일염 관련주를 비롯해 정다운, 동서, 오뚜기 등 일부 음식료 업종 테마가 상승.

태양광에너지

美 태양광 업체 7곳, 태양광 제품 반덤핑 조사 및 관세 부과 관련 청원서 제출 소식 속 일부 관련주 상승

외신에 따르면, 코발트에너지, 퍼스트솔라 등 미국 태양광 회사 7곳은 중국·베트남·캄보디아·태국·말레이시아 등에서 수입하는 태양광 제품에 대해 반덤핑 조사를 개시, 관세를 부과해 달라는 청원서를 美 상무부와 국제무역위원회에 제출했음. 이들 회사는 중국 등이 보조금을 통해 생산 원가도 안 되는 저가로 태양광 제품을 미국에 수출, 자신들에게 피해를 주고 있다고 밝힘.
한편, 현재 미국은 수입 태양광 패널에 14.25% 관세율을 부과하고 있는데 태양광 발전 확대를 위해 양면형 태양광 패널엔 관세를 면제하고 있다며, 미국 태양광업계에선 관세를 최소 70.4%, 최고 271.5%로 올려야 한다고 주장하고 있음.
이 같은 소식 속 아바코, OCI, 코미코, 주성엔지니어링 등 일부 태양광에너지 테마가 상승.

2차전지/ 전기차

전기차 성장 둔화 지속 및 LG에너지솔루션, 투자 규모 축소 계획 등에 하락

LG에너지솔루션은 연결기준 올해 1분기 영업이익이 1,573억원으로 지난해 동기보다 75.2% 감소한 것으로 잠정 집계됐으며, 매출은 6조1,287억원으로 전년동기대비 29.9% 감소, 순이익은 2,121억원으로 전년동기대비 62.3% 감소했다고 밝힘. 시장에서는 전세계 전기차 수요 및 성장 속도가 줄어들면서 국내 배터리 업계의 실적이 어두울 것으로 예상하고 있음.
이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO·부사장)는 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “지난 1월 실적발표 때 올해 투자는 지난해와 유사한 수준으로 계획하고 있다고 밝혔으나, 현시점에서는 당분간 전방 수요 개선에 대한 가시성이 크지 않은 것 같다”며, “중장기 수요 대응이나 북미 생산능력(CAPA) 확보를 위한 필수적인 신증설 투자에는 선택과 집중을 하되 투자 집행 규모는 다소 낮추고자 한다”고 밝힘. 아울러 최근 글로벌 전기차 시장은 미국과 유럽 등 주요국에서 자동차 규제를 완화하면서 보급 속도를 늦추고 있으며, LG에너지솔루션은 2030년 기준 전기차 침투율이 기존 50%에서 30% 중반 내외 수준으로 하향할 수 있다고 판단했음.
아울러 포스코퓨처엠도 이날 1분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 발표한 가운데, 투자 조정 계획을 발표했음. 당초 포스코퓨처엠은 양극재 생산능력을 2026년까지 44만5,000t까지 늘릴 것이라고 밝혔지만, 이날 39만5,000t으로 계획을 수정한다고 발표했으며, 음극재 생산능력 계획도 2026년 22만1,000t에서 11만3,000t으로 하향했음.
이와 관련, 에코프로머티, 조일알미늄, 솔루스첨단소재, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 알멕, 엘앤에프 등 2차전지/ 전기차 테마가 하락. 아울러 하이드로리튬, 리튬포어스 등 리튬 테마도 하락.

지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등)

메타, 2분기 실적 가이던스 실망감 속 AI 수익화 우려 부각 등에 하락

언론에 따르면, 페이스북 모회사 메타플랫폼(메타)이 24일(현지시간) 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적을 발표했으나, 2분기 예상치가 시장 전망치를 밑돌면서 시간외 거래에서 주가가 급락한 것으로 전해짐. 메타는 지난 1분기 364억6천만 달러(50조2천236억원)의 매출과 4.71달러의 주당 순이익을 기록했으며, 매출은 시장조사기관 LSEG가 집계한 시장 전망치 361억6천만 달러를 웃돌고, 주당 순이익은 예상치 4.32달러를 상회했음. 다만, 2분기 매출은 365억 달러∼390억 달러에 이를 것으로 메타는 추정했으며, 이 추정치 중간값(377억5천만 달러)은 작년 같은 기간보다 18% 늘어난 수준이지만, 시장 전망치(383억 달러)에는 미치지 못한 것으로 전해짐. 이에 대해 회사측은 인공지능, 서버, 데이터센터 구축에 300억~370억 달러를 들이는 등 자본 지출이 늘어날 것으로 전망했음.
특히, 마크 저커버그 CEO가 지난해 "효율성의 해" 선포 이후 비용 절감과 광고 효과 등에 대한 기대로 1년간 주식시장에서 137% 올랐던 메타이지만, 이번 실적 발표에서는 Llama3 등 대규모 언어모델 개발을 통한 AI 수익화에 대한 우려를 넘지 못한 것으로 알려짐. 에버코어ISI는 메타의 1분기 실적과 관련해 "주가가 현 수준을 유지하려면 명확한 '비트 앤 레이즈(Beat & Raise : 깜짝 실적과 가이던스 상향을 의미)'가 필요했을 텐데, 실현되지 않았다"면서 "2분기 전망대로라면 경쟁이 치열해지면서 올해 수익이 감소할 것으로 보인다"고 진단했음. 이에 투자자들은 AI 투자에 비용은 많이 드는데 기업 수익에는 별 도움이 안 되는 것으로 판단하면서 관련 빅테크 기업들에 대한 우려가 확산되는 모습.
이와 관련 데이타솔루션, 크라우드웍스, 엑셈, 씨유박스, 모아데이타, 이노뎁, 오브젠, 에스피소프트 등 지능형로봇/AI/ AI 챗봇 테마가 하락. 아울러 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, NAVER, 카카오 등 반도체 대표주/ IT 대표주/ 인터넷 대표주 등 기술/성장 관련 테마들도 하락.

가상화폐/ 두나무

비트코인 가격 약세 영향 등에 하락

언론에 따르면, 비트코인 가격이 마운트곡스 상환 소식과 美 비트코인 현물 ETF 그레이스케일 GBTC 순유출 증가 영향 등에 6만4,000달러대로 떨어진 것으로 전해짐. 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 오후 4시 기준 전일대비 4% 가량 하락한 6만4,200달러 선에서 거래중이며, 국내 가상화폐 거래소 빗썸과 업비트에서는 1~2% 하락한 9,200만원 선에서 거래중임.
마운트곡스는 지난 2014년 해킹으로 파산한 일본 가상자산 거래소로 지난 24일 마운트곡스는 채권자들에게 반환될 가상자산 규모와 반환 날짜 등을 처음 공지했고, 이번 상환 절차에서 비트코인 14만2,000개(13조200억원), 비트코인캐시 14만3,000개(1,000억원), 현금 690억엔(6,103억원)을 돌려줄 것으로 알려짐. 이에 시장에서는 해당 물량이 풀릴 경우 가격이 크게 하락할 것으로 보고 있으며, 상환 물량이 매도 압력으로 이어질 수 있다고 우려하는 모습.
24일(현지시간) 파사이드 인베스터에 따르면, GBTC에서는 전일 대비 94.9% 증가한 1억3,040만달러(1793억원)가 순유출됐으며, GBTC의 순유출이 1억달러를 넘긴 것은 5거래일 만임.
이 같은 소식 속 위메이드, 우리기술투자, 티사이언티픽, SBI인베스트먼트 등 가상화폐/ 두나무 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

알에스오토메이션 21,950원(+29.80%)
: 일부 반도체 장비 테마 상승 속 초소형 로봇 4축 제어 드라이브 출시 소식에 상한가
네오이뮨텍 1,651원(+17.93%)
: 美 ASCO에서 후보물질 'NT-I7' 병용 임상 및 비임상 포스터 3건 주제 공개 예정 소식에 급등
삼륭물산 4,030원(+13.68%)
: 10.63억원 규모 자사주 취득 결정 속 급등
린드먼아시아 7,160원(+13.11%)
: 투자사 웨인힐스, Wayne Hills Block Chain 거래소 상장 기대감 지속에 급등
와이씨 12,060원(+12.71%)
: 일부 반도체 장비 테마 상승 속 삼성전자와 334.80억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등
시그네틱스 1,793원(+10.34%)
: SK하이닉스, MR-MUF 방식 16단 HBM 제품에도 적용 예정 소식 속 MUF 관련 기술 보유 사실 부각에 급등
디아이티 29,500원(+7.86%)
: 일부 반도체 장비/HBM 테마 상승 속 레이저 어닐링 장비 수요 급증 등에 따른 실적 고성장 기대감 지속에 강세
대창단조 6,450원(+7.68%)
: 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 모멘텀 지속에 강세
코리아에프티 7,870원(+7.07%)
: 하이브리드 차량 판매 강세 지속에 따른 수혜 기대감 지속에 강세

리포트요약

＃롯데손해보험

［교보증권 / 김지영 / 현재가 3,795원］

라이선스(License)가 주는 매력 여전

롯데손해보험: 70년의 역사를 가진 손해보험사
보험계약마진(CSM) 순증세 지속 전망 그리고 K-ICS 개선도 긍정적
현시점 손해보험 라이선스(License)가 주는 매력 여전히 커

＃대동

［유안타증권 / 손현정 / ＝Buy / 목표가 ＝23,500원 / 현재가 12,060원］

[NDR 후기] 2024년 KEY는 유럽과 로봇

유럽에 거는 기대
올해부터 반영되는 로봇 실적

＃SK하이닉스

［KB증권 / 김동원,유우형 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 179,800원］

NAND, 구조적 수요 변화 기대

eSSD 구조적 수요 변화, NAND 긍정적
2분기 OP 4.3조원, 5년 만의 최대 실적
올해 영업이익 18조원, AI 수요 하반기 집중

＃SK하이닉스

［NH투자 / 류영호,문소영 / ＝Buy / 목표가 ▲240,000원 / 현재가 179,800원］

이제는 성장이다

The Next Level
NAND도 흑자 전환, 이제는 회복에서 성장으로

＃SK하이닉스

［삼성증권 / 황민성,류형근 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 179,800원］

Agilence is all you need (기민함이 중요합니다)

1분기 실적에서 AI 수요가 더욱 커지며 탑재량 증가로 이어지는 긍정적 사이클 확인
설비 투자는 매출의 30%를 넘지 않을 것으로 향후 개선된 현금흐름 예상
전일 페이스북 주가 하락으로 인한 주가 조정은 매수 기회. 25만원 목표가 재확인

＃SK하이닉스

［SK증권 / 한동희 / 현재가 179,800원］

1Q24 컨퍼런스 콜

(B/G) DRAM -16%, NAND 0%, (ASP) DRAM +21%, NAND +31%. eSSD 호조 등 NAND 흑자전환
HBM3e 3월 양산 및 공급 시작. HBM3보다 높은 수익성 전망. HBM4, 패키지 협력 위해 TSMC와 MOU 체결
24년 업계 생산 증가 제한, AI 수요 강세. 재고소진 가속화 예상. 미국 후공정 및 M15X 등 미래 인프라 준비 시작

＃KCC

［키움증권 / 정경희,신대현 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 246,000원］

1분기 견조

1분기 비수기에도 815억 영업이익 예상
’24년 실리콘 효율화 및 이자비용 절감 견인
BUY 추천

＃현대차

［KB증권 / 강성진,손민영 / ＝BUY / 목표가 ▲310,000원 / 현재가 252,500원］

환율 덕을 본 실적이지만, 주가는 낙관

목표주가 310,000원으로 6.9% 상향하고 투자의견 Buy 유지
미래차 업체로 편중되었던 성장에 대한 기대감이 레거시 업체로 일부 회귀
1Q24 영업이익 3조 5,574억원 (-1.0% YoY, +2.4% QoQ). 시장 컨센서스 하회

＃현대차

［메리츠증권 / 김준성 / ＝Buy / 목표가 ▲340,000원 / 현재가 252,500원］

호실적과 주주환원, 이제 확인의 시간

1Q24 실적, 컨센서스 상회
2Q24 실적, 1Q24 실적 호조 근거인 믹스 개선 · 우호적 환율 · 원자재 비용 하락 · 기아 지분법이익 증가 모두 확대될 예정이며 판매량 증대 효과까지 더해질 것
6월, 신규 주주환원 정책 발표 예상. 자사주 매입/소각 제시 가능성 높다고 판단
투자의견 Buy 유지, 적정주가 340,000원으로 상향

＃현대차

［삼성증권 / 임은영 / ＝BUY / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 252,500원］

1Q24 Review: 하이브리드로 판매 성장 보릿고개 넘는다

1분기 실적, 추정치 부합
하이브리드 믹스 증가로 인센티브 증가 상쇄
기대했던 주주 환원 정책은 5월 정부 정책 발표 후로 예상

＃NH투자증권

［KB증권 / 강승건,이광준,정다원 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 11,720원］

1Q24 Review: 전부문이 기대치를 상회하는 실적

투자의견 Buy, 목표주가 15,000원 유지
1Q24 연결기준 지배주주순이익 2,255억원으로 컨센서스를 31.9% 상회

＃벽산

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 2,190원］

기술분석보고서

53년 건축자재 제조 업력 기반 건축자재 제조업 영위 기업
화재에 취약한 유기 소재에서 무기 소재로 대체 중인 건축자재 시장
무기 소재 건축자재 시장의 선도기업으로 성장 예상

＃HD한국조선해양

［KB증권 / 정동익,서준모 / 현재가 129,400원］

HD현대삼호가 혼자 다 했다.

HD한국조선해양: HD현대삼호의 호실적 덕분에 시장예상치 상회
HD현대중공업: 해양부문 중대재해 등으로 예상치 하회
HD현대미포: 공사손실충당금 환입으로 적자규모 축소

＃한화솔루션

［삼성증권 / 조현렬 / ＝HOLD / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 24,650원］

1Q24 review - 상반기 어려운 업황 지속

1Q 영업이익은 -2,166억원(적자 전환QoQ)으로 컨센서스(1,090억원) 하회. 당사 추정치와의 차이는 대부분 태양광에서 발생.
태양광 이익 둔화를 감안하여 목표주가 24% 추가 하향(3.7만원→2.8만원, SOTP 밸류에이션). 향후 태양광 회복 시그널 포착 시 투자의견 상향 가능. HOLD 투자의견 유지.

＃S-Oil

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 76,900원］

꾸준히 나아가는 중

앞으로도 견조할 윤활 사업의 업황 및 실적
차세대 윤활유 제품(EV용 윤활유 등) 진출도 꾸준히
전통 에너지 기업에서 친환경 에너지 화학 기업으로

＃LG이노텍

［NH투자 / 이규하 / 현재가 209,000원］

우려보다 양호한 실적

상반기 실적 컨센서스 상회 전망
On-Device AI 등 고객사 신형 스마트폰에는 변화가 필요

＃LG이노텍

［미래에셋증권 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 209,000원］

걱정말아요 그대

1Q24 Review: 컨센서스 대폭 상회
2Q24 Preview: 이미 보릿고개 중턱은 넘었다
기대감 한 바구니

＃LG이노텍

［DB금융투자 / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 209,000원］

P가 끌고 환율이 당겼다

1Q24P Review-어닝서프라이즈
우려를 넘어 기대요인에 집중
투자의견 bUY, 목표주가 290,000원 유지

＃LG이노텍

［키움증권 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 209,000원］

우려를 불식시킨 실적, 고객사의 AI 전략 발표 기대

1Q24 영업이익 1,760억원, 시장 컨센서스 상회
2Q24 영업이익 781억원, 실적 서프라이즈 예상
밸류에이션 매력 부각, 6월 WWDC 모멘텀 기대

＃LG이노텍

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 209,000원］

아쉬운 매출액에도 깜짝 수익성, 너무 저평가되었다

1Q24 깜짝 실적 기록: 기대 이상의 카메라모듈 실적과 환율 상승
2Q24 영업이익 648억원(253%YoY), 기대 이상의 양호한 실적 예상
주가도 실적도 바닥은 지난 듯, 지나친 저평가 상태에서 벗어나자

＃LG이노텍

［신영증권 / 최준원 / ＝매수 / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 209,000원］

폴디드줌은 생각보다 강했다

가격 및 환율 효과로 영업이익 컨센서스 13% 상회
투자 의견 매수, 목표주가 330,000원 유지

＃LG이노텍

［교보증권 / 최보영 / ＝Buy / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 209,000원］

1Q24 Review 컨센서스 상회

1Q24 Review: 계절성을 극복한 컨센서스 상회
2Q24 비수기에도 양호한 실적 전망
목표주가 330,000원, 투자의견 BUY 유지

＃LG이노텍

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 209,000원］

북미제조사의 AI 참전?

1분기 서프 기록, 2분기도 서프 전망
올해도 반복되는 9월 북미 제조사 스마트폰 이벤트
목표주가 ＇300,000원＇, ＇매수＇ 의견 유지

＃LG이노텍

［삼성증권 / 이종욱 / ＝HOLD / 목표가 ▼250,000원 / 현재가 209,000원］

전방의 회복이 선결 과제

1Q 영업이익 1,760억원으로 기대를 소폭 상회하는 이익 발표
24년 수익성에 대한 기대는 여전히 낮은 편. 전방 산업의 반등이 선결 과제

＃LG이노텍

［이베스트투자 / 김광수 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 209,000원］

애플의 On-Device AI 향방이 중요

1Q24P 실적 과도한 우려감 해소, 컨센서스 상회
아이폰 판매량 주춤, 애플의 On-Device AI 향방이 중요
투자의견 Buy, 목표주가 300,000원 유지

＃LG이노텍

［하이투자 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 209,000원］

낮아진 기대, 저렴한 밸류, 좋은 실적, 가까워진 이벤트

초여름을 타겟팅한 매수 전략 유효
우호적 환율, 제품 믹스 개선, 기판소재 회복

＃LG이노텍

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 209,000원］

업황 우려에도 호실적 기록

1Q24 영업이익 1,760억원(+21% YoY) 기록
수요 우려보다 실적 개선 기대감이 높아질 시기
목표주가 300,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃LG이노텍

［DS투자 / 조대형 / ＝BUY / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 209,000원］

성공적으로 꿴 24년 첫 단추

기대치를 상회한 수익성, 실적 회복의 원년
P 상승으로 Q에 대한 우려 불식
선반영된 우려

＃LG이노텍

［하나증권 / 김록호,김영규 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 209,000원］

우려 해소

1Q24 Review: 컨센서스 상회하는 호실적
2Q24 Preview: 기판소재 수익성 개선으로 견조한 실적 전망
비중확대를 고민해야 할 시기 도래

＃LG이노텍

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 209,000원］

1Q 컨센서스 상회, 호실적

1Q 영업이익(1,760억원)은 컨센서스대비 27.4% 상회
2Q 영업이익(788억원)은 종전 추정대비 상향, 컨센서스 상회 전망
밸류에이션 저평가, 하반기에 초점 및 비중확대 유지

＃LG이노텍

［IBK투자 / 김운호 / ＝매수 / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 209,000원］

2024년 상반기 기대 이상!

24년 1분기 실적은 예상치 상회
2024년 2분기. 계절성 극복
투자의견 매수 유지, 목표주가 300,000원 유지

＃롯데케미칼

［흥국증권 / 장현구 / ▲BUY / 목표가 ▼150,000원 / 현재가 100,100원］

저점을 지나서

1Q24 Preview: 매출액 -1%, 영업이익 적지 YoY
스프레드 회복 국면
투자의견 BUY, 목표주가 150,000원

＃HMM

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Marketperform / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 14,950원］

1분기 실적 예상보다 부진

24년 1분기 영업이익 5,691억원으로 컨센서스 및 당사 추정 하회 전망
4월 SCFI 반등하고 있지만, 하반기로 갈수록 운임 하락 예상

＃유니드

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ＝103,000원 / 현재가 87,900원］

벌써 끝내긴 이른 실적/성장성에 대한 기대

1Q24 영업이익 275억원(컨센 대비 +16.5%)
2Q24, 계절적 성수기 진입 및 이익 성장세 이어질 것
단기, 중/장기 성장 모멘텀 유효

＃유니드

［하이투자 / 전유진 / N Buy / 목표가 N 120,000원 / 현재가 87,900원］

24년 섹터 내 몇 안되는 유망주

섹터 내 24년 큰 폭의 이익 성장이 가능한 몇 안되는 유망주
중국법인의 이익체력을 구조적으로 개선시킬 CPs 프로젝트
1Q23 Review: 영업이익 275억원(컨센서스 263억원 대비 +16.5%)

＃유니드

［SK증권 / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ＝115,000원 / 현재가 87,900원］

수요, 환율 모두 우호적

1Q24 Review: 국내 법인의 서프라이즈
역시 1 위의 경쟁력

＃유니드

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 87,900원］

AI와 전력수요 급증의 수혜, 탄소포집

1Q24 실적 컨센 17% 상회
2Q24 전통적 성수기 진입으로 실적 개선세 지속
전력공급 안정성과 탈탄소를 위한 가스발전/개질+CCS, 데이터센터의 DAC 개발

＃한국전력

［이베스트투자 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 20,900원］

요금인상 모멘텀 시기 다소 지연 가능성. 하반기 승부주

1Q24 영업이익 3조원 내외, 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과 전망
1Q24 영업이익 호조는 요금 인상 효과 3개월 Fully 반영, 핵심 변동비 안정화 지속, 발전 Mix 개선 지속 등에 따른 것
핵심 현안은 요금 인상인데 인상 시기는 4Q24부터일 가능성

＃SK텔레콤

［미래에셋증권 / 김수진 / ＝매수 / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 51,100원］

또 한 번 안정적 실적

1Q24 프리뷰: 컨센서스 부합하는 매출과 이익
엔터프라이즈 사업부 두 자릿수 성장 지속
목표주가 76,000원, 투자의견 ＇매수＇ 유지

＃삼성에스디에스

［KB증권 / 김준섭,차성원 / ＝BUY / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 151,500원］

MSP의 성장성이 꺼지지 않는다

목표주가 20만원, 투자의견 Buy유지
1Q24 실적 기대치 상회
GPUaaS의 사업 모델이 돋보인 CSP
공공 및 금융 시장 중심의 MSP 사업 확대

＃시노펙스

［KB증권 / 김현겸,임상국 / 현재가 9,520원］

준비는 다 됐다. 신사업의 날개가 펴질 시간!

2023년 매출액 2,621억원 (+7.1% YoY), 영업이익 241억원 (+88.0% YoY, OPM 9.2%)
체크 포인트: 1) 고사양 & 고품질 모바일 FPCB 매출 확대 2) 전장용 FPCB Capa 증설에 따른 신규 수주 기대 3) 신규 사업인 인공신장 (혈액투석기) 본격적인 시장 진입
리스크 요인: 수주지연 및 비용증가 가능성

＃삼성E&A

［IBK투자 / 조정현 / ＝매수 / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 26,200원］

1Q24 Review: 준공 정산 이익 지속

1Q24 Review: 컨센서스 상회
시선을 어디에 두느냐
투자의견 매수 및 목표주가 35,000원 유지

＃삼성E&A

［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / ＝Buy / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 26,200원］

1Q24 Review: 반복된 호실적은 투자자를 안심시켜요

또 한번의 마진 개선을 확인. 2Q24에는 판관비도 안정화될 듯
화공 매출 아쉽지만, 이익률 개선은 이제 일회성으로만 볼 수 없을 듯
실적이 받쳐주니 이젠 수소 수주를 편안히 기다릴 수 있다

＃삼성E&A

［KB증권 / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 26,200원］

일회성도 반복되면 실력. 하반기 박스권 탈피 기대

투자의견 Buy, 목표주가 35,000원
1Q24 Review: 영업이익 시작 기대치 소폭 상회
2024년 최소 15조원의 수주 가능
2025년부터 연간 12.5조원 이상의 수주가 가능한 포트폴리오를 구축해 가는 중

＃삼성물산

［미래에셋증권 / 김기룡 / ＝매수 / 목표가 ▲190,000원 / 현재가 150,400원］

건설, 바이오 중심의 호실적

1Q24 Review: 영업이익은 시장 예상치 6% 상회
2024년 건설 매출 둔화, 해외 추가 수주 성과 기대

＃삼성물산

［유진투자 / 한병화 / ＝BUY / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 150,400원］

좋은 실적은 밸류업의 기반

1분기 매출액 10.8조원, 영업이익 7,120억원으로 컨센서스(10.4조원, 6,533억원) 상회
반도체 설비 투자 관련 등 건설 매출 전년비 21% 증가, 상사는 매출액 감소 불구 영업이익률 2.9%로 개선
상사부문의 태양광 사업 이익 전년 5,800만달러에서 2024년 8,000천만달러 이상 목표

＃삼성물산

［신한투자 / 은경완,박현우 / ＝매수 / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 150,400원］

성장과 분배의 갈림길

1Q24 Earnings Review
부족한 내러티브를 채워준 밸류업 프로그램
분배 대신 선택한 성장, 가시적 성과 보여줘야 할 때

＃삼성물산

［NH투자 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 150,400원］

사업포트폴리오 효과

주주가치 제고 기대 유효
1분기 실적 Review: 사업포트폴리오 효과로 시장 컨센서스 상회

＃삼성물산

［DS투자 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 150,400원］

건설 부문 역대 최대 수준의 실적 기록

1Q24 매출 10.8조 (+5.4% YoY), 영업이익 7,120억 (+11.1% YoY)
하이테크와 신사업 등의 성장 드라이브 기대
밸류업의 구체적인 가이드라인이 나온다면 부응할 수 있는 잠재 여력

＃KT

［미래에셋증권 / 김수진 / ＝매수 / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 34,650원］

또 한 번 자회사 실적 고마워

1Q24 프리뷰: 매출과 이익 모두 컨센서스 부합
여행객 증가로 에스테이트 효자
목표주가 47,000원, 투자의견 ＇매수＇ 유지

＃LG유플러스

［미래에셋증권 / 김수진 / ＝Trading Buy / 목표가 ▼11,300원 / 현재가 9,780원］

또 한 번 아쉬운 이익

1Q24 프리뷰: 매출 예상 부합, 영업이익은 예상 하회
영업이익 예상 하회지만, 마케팅비와 CapEx 감소 추세는 지속
목표주가 11,300원으로 5.8% 하향조정, 투자의견 ＇Trading Buy＇ 유지

＃LG디스플레이

［KB증권 / 김동원,유우형 / ＝BUY / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 10,240원］

IT OLED, 수익성 개선 요인

목표주가 12,000원, 하반기 흑자전환
2분기 영업적자 축소, 3,477억원 예상
실적 저점은 확인, OLED 점유율 확대

＃LG디스플레이

［메리츠증권 / 김선우,김동관 / 현재가 10,240원］

1Q24 실적 Review, 설명회 Q&A 정리

1Q24 영업손실은 우려 대비 양호한 수준
응용처 별 매출 비중
1Q24 출하 면적 / ASP
2Q24 가이던스

＃NAVER

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 183,700원］

불확실한 리스크에 민감하게 반응할 필요는 없다

일본 총무성, 라인야후에 네이버 보유지분 축소 요구
지분 매각 시 아쉬운 점
그러나 현재 라인야후는 실적 및 주가가 부진 중

＃CJ ENM

［유진투자 / 이현지 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 75,700원］

모든 걱정은 1분기에 묻어두고

1분기 매출액은 9,768억원(+2.9%yoy), 영업이익은 11억원(흑자전환yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망
1분기는 다소 부진한 실적을 전망하지만, 2분기는 모든 매출부문에서의 성과가 본격적으로 가시화될 것으로 기대

＃JYP Ent.

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 68,100원］

성장 돌파구로 하반기 신인 2팀 출격

1분기 아티스트 활동 감소에도 전년도 실적 이연분 반영되며 호실적 예상
뚜렷한 상저하고 패턴이 기대되는 아티스트 활동 계획
NEXZ 3분기, LOUD프로젝트 4분기 데뷔 예정: 2025년부터 증익에 본격 기여
상반기 활동량 저하 실적 반영하고, 피어그룹 멀티플 하락 적용해 목표주가 25% 하향

＃한국가스공사

［KB증권 / 정혜정 / ＝BUY / 목표가 ▲37,000원 / 현재가 26,550원］

정상화를 기다리는 한 해의 시작

목표주가 37,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지
1Q24 영업이익 8,447억원 (+43.6% YoY) 전망
미수금 회수 시작 기대, 배당 또한 재개될 수 있다는 점은 긍정적

＃에프에스티

［SK증권 / 이동주 / 현재가 29,700원］

실적은 바텀 아웃, 제품 다각화에 박차

신제품으로 이어지는 해, 다행히 실적도 바텀 아웃
3 가지 축: EUV, 극저온, HBM

＃주성엔지니어링

［하나증권 / 김민경,김록호 / N BUY / 목표가 N 46,000원 / 현재가 33,150원］

넓어지는 세계관

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 46,000원으로 커버리지 개시
1Q24 Preview: 1분기 저점으로 계단식 상승 전망
파운드리 시장 진출로 입증할 기술 경쟁력

＃에스티아이

［다올투자 / 고영민 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 35,000원］

시작부터 끝까지

HBM을 위한 시작(인프라)부터 끝(Reflow)까지 수혜가 이중으로 발생
H24로 갈수록 인프라와 Reflow 모두 수주 모멘텀 집중될 전망
특히 Reflow의 고객사 확대가 가시화되고 있는 상황인 만큼, 멀티플 리레이팅 본격화 기대(현 주가 24E 9.7배).

＃한화오션

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ▼HOLD / 목표가 ▲34,000원 / 현재가 34,450원］

환율 효과여도 긍정적인 1Q24 실적

1분기 영업이익은 시장 예상을 크게 상회하며, 전분기 대비 흑자로 전환
모멘텀의 관점에서 해석
다만, 숨 고르기는 필요한 시점

＃한화오션

［신영증권 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▲39,000원 / 현재가 34,450원］

늦었지만 저도 보네요. 흑자의 맛

조금 늦게 흑자대열에 합류한 한화오션
이제 시작하는 실적개선, 한 발 늦었어도 방향성은 정해졌다
고민 끝에 목표주가 상향조정합니다

＃한화오션

［교보증권 / 안유동 / ＝Buy / 목표가 ▲40,000원 / 현재가 34,450원］

1분기 영업이익 시장 예상치 큰 폭 상회

한화오션 1분기 영업이익 시장 예상치 큰 폭 상회
특수선, 상반기내 가시적인 Milestone 제시될 것

＃한화오션

［신한투자 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▲40,000원 / 현재가 34,450원］

어느새 흑자, 매력적인 빅픽쳐 실루엣

1Q24 Review 험난한 시기에 기분 좋은 서프라이즈
흑자로 접어드는 실적, 다양해지는 사업 분야
목표주가 4만원으로 상향, 빅픽쳐 실루엣의 기대감

＃한화오션

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ▲41,000원 / 현재가 34,450원］

특수선 확장 가능성 반영, 목표주가 상향

특수선(군함) 사업부 성장 가능성을 감안하여, 밸류에이션 할증
1분기 환율 호조로 수익성 측면에서 예상치 상회

＃한화오션

［한국투자 / 강경태,남채민 / ＝매수 / 목표가 ▲41,000원 / 현재가 34,450원］

1Q24 Review: 반가운 흑자, 풍부한 모멘텀은 보너스

영업이익은 컨센서스를 262% 상회
양수 예정 사업, 한화오션 외형과 수익성 성장에 기여
목표주가 41% 상향, 특수선 실적 추정치 상향 가능성 존재

＃한화오션

［하이투자 / 변용진 / ▼Hold / 목표가 ▼35,000원 / 현재가 34,450원］

생산 안정화는 다행, 그러나 불확실성 잔존

1분기 매출 2조 2,836억원/영업이익 529억원
2025~2026 매출에 대한 불확실성과 풍력/플랜트 사업에 대한 의문
목표주가 및 투자의견 하향

＃한화오션

［메리츠증권 / 배기연,오정하 / 현재가 34,450원］

1Q24 Review: 전 사업부 흑자

컨센서스 대비 실제 영업이익 262% 초과 달성
전사업부 흑자 달성

＃한화오션

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ▲42,000원 / 현재가 34,450원］

예견된 실적 턴어라운드와 리레이팅

예견된 실적 턴어라운드
리레이팅 기대

＃한화오션

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ▲40,000원 / 현재가 34,450원］

예상보다 빠르게 실현된 흑자전환

1Q24 영업이익 529억원(흑자전환)으로 컨센서스 상회
상선 수주 흐름에 더해 방산 및 신규 사업 추이에도 관심

＃HD현대인프라코어

［다올투자 / 최광식,오지훈 / ＝BUY / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,970원］

1Q24 Review: 엔진이 엔진했다

1Q24 매출 1조 11,574억원(YoY -10%, QoQ +18%), 영업이익 928억원(-39%, +563%), 지배주주순이익 676억원(-40%, 흑전)으로 컨센서스 하회
지역별 매출은 앞서 HD현대건설기계보다 모두 못함
3월 산업자료에서 밝힌 투자전략 유효

＃KG모빌리언스

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 5,030원］

기술분석보고서

온·오프라인 종합결제 솔루션을 제공하는 전자지불결제대행 기업
온라인 거래량 증가, 간편결제 확장으로 PG 시장은 꾸준히 성장세
금융사와 파트너십을 통한 서비스 다각화

＃쏠리드

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 5,700원］

1Q Preview - 여전히 실적은 좋군요

매수 투자 의견/12개월 TP 15,000원 유지, 장/단기 매수 적절 평가
1Q 연결 영업이익 44억원 예상, 냉정히 평가하면 우수한 실적
실적대비 주가는 과도하게 낮은 편, 장기 실적/수급 개선되면서 주가 오를 것

＃CJ프레시웨이

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝37,000원 / 현재가 22,900원］

저점을 지나는 중

1Q24Pre: 외식 경기 부진 및 병원 파업 영향 실적 부진 전망
1분기를 저점으로 2분기부터 실적 개선 전망

＃아모텍

［이베스트투자 / 김광수 / ＝Buy / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 7,480원］

MLCC 실적 회복은 2H24E로 전망

1Q24E 매출 증가, 영업이익 부진 지속
MLCC 실적 회복은 2H24E로 지연 전망
MLCC 점진적인 개선세

＃KH바텍

［이베스트투자 / 김광수 / ＝Buy / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 14,570원］

2024E 티타늄, 2025E 외장 힌지

1Q24E 티타늄이 이끄는 실적
2024E 역시 티타늄 주도
2025E 티타늄, 외장 힌지 동반성장 가능성

＃KH바텍

［상상인증권 / 이소중,권오휘 / N Buy / 목표가 N 23,000원 / 현재가 14,570원］

Top-Pick 제시: 드래곤볼 모이는 시점

2024년 호재 5개

＃SNT모티브

［메리츠증권 / 김준성 / ＝Hold / 목표가 ▼51,000원 / 현재가 45,850원］

신규 모터 수주 부재→실적 부진

1Q24 영업이익, 컨센서스 -15% 하회
투자의견 Hold 유지, 적정주가 51,000원으로 하향

＃SNT모티브

［NH투자 / 조수홍 / ＝Hold / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 45,850원］

친환경 모터 신규수주 확보 필요

1분기 Review: 전동화 매출액 감소

＃SNT모티브

［현대차증권 / 장문수,백주호 / ＝BUY / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 45,850원］

유가, 환율, 하이브리드

1Q24 영업이익은 220억원(-18.1% yoy, OPM 9.9%) 기록, 컨센서스 14.4% 하회
중동 불안으로 유가가 상승함에 따라 차량 유지비용 절감 목적의 친환경차 수요 확대로 수요자 접근이 용이한 HEV 확대의 직접적 수혜가 기대되는 동사에 유리한 업황

＃SNT모티브

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝54,000원 / 현재가 45,850원］

덜어내도 이 정도는 무난

1Q24 OP 220억원(-18% YoY) 기록, 외형 감소의 여파
HEV/방산을 바탕으로 전기차 관련 사업부의 재개를 준비
목표주가 54,000원, 투자의견 매수 유지

＃SNT모티브

［하나증권 / 송선재,강민아 / ＝BUY / 목표가 ▼54,000원 / 현재가 45,850원］

방어력은 좋은데, 공격력이 약하네

하이브리드용 모터만으로는 부족
1Q24 Review: 영업이익률 9.9% 기록
2024년 아쉬운 외형 축소

＃LG전자

［KB증권 / 김동원,유우형 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 92,200원］

가전, 견조한 실적 전망

목표주가 130,000원, Buy 유지
2분기 OP 9,606억원, LG이노텍 호전
2024E 영업이익 4.1조원, +14% YoY

＃케이에스피

［하나증권 / 조정현 / 현재가 4,035원］

과거와 다른 선박엔진 부품 사업 초호황

선박엔진 핵심 부품 원천기술 보유 업체
캐파 증설에 따른 선박 엔진부품 수주 확대 지속될 것
2024년 매출액 1,014억원, 영업이익 174억원 전망

＃GS

［신한투자 / 이진명 / 현재가 43,350원］

현재도, 미래에도 GS칼텍스가 핵심

GS칼텍스는 핵심 지분법 자회사로 높은 영향력 보유
차세대 윤활유 제품 개발 및 출시에 적극적인 행보
전통 에너지 사업부터 저탄소 신사업까지

＃한화엔진

［한국투자 / 강경태,남채민 / ＝매수 / 목표가 ▲16,000원 / 현재가 12,450원］

1Q24 Review: 전방 조선업 up-cycle을 증명한 실적

영업이익이 컨센서스를 177.5% 상회
LNG 이중연료 추진 엔진 수익성(OPM) 과소 추정
목표주가 14% 상향

＃현대글로비스

［KB증권 / 강성진,손민영 / 현재가 178,000원］

PCTC 운임 인상에서 2025년 실적 개선 기대 확대

시장 기대를 소폭 상회한 1Q24 영업이익. 세부 사업별로 엇갈린 업황 방향 속 PCTC 운임에 주목
1Q24 영업이익 3,848억원 (-5.4% YoY), 시장 컨센서스 2.0% 상회. 해운 및 물류 이익 호조
`24년 영업이익 전망보다는 `25년 영업이익 증가에 대한 기대를 높여준 1Q24 실적

＃현대글로비스

［미래에셋증권 / 류제현 / ＝매수 / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 178,000원］

이익 사이클 반등 기대

1Q24 Review: 영업이익 3,848억원, 시장 기대치 소폭 상회
2024년 가이던스 발표: 불안한 대외 여건에서도 표방한 자신감
목표주가 230,000원 및 매수 의견 유지

＃현대글로비스

［삼성증권 / 김영호,이가영 / ＝BUY / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 178,000원］

1Q review- 증익 사이클 도래

매출액이 전년 대비 4.5% 증가한 6.6조원을 기록하고 영업이익은 5.4% 감소한 3,848억원을 달성하여 대체로 컨센서스에 부합하는 실적을 달성.
영업이익 감소는 중동 지역 지정학적 리스크 상승 및 주요 수입항 체선 증가 등으로 해운 부문 이익이 전년 대비 22% 감소한 데에 기인.
이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 SOTP 밸류에이션을 통해 산출한 목표주가 29만원과 BUY 투자의견을 유지.

＃제주항공

［이베스트투자 / 이재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,770원］

1Q24 Preview: 안개가 걷히고 나면

1Q24 Preview: 완벽한 본업 역량
아시아나항공 화물사업부 인수 관련 불확실성은 부담 요인

＃칩스앤미디어

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 22,300원］

1Q24 Review: 로열티 수익 유지 속에 하반기 라이선스 매출 회복 기대

1Q24 Review: 경기침체 영향으로 시장 기대치 하회. 다만, 로열티 수익 유지, 라이선스 수 증가는 긍정적임
2Q24 Preview: 하반기로 가면서 점차 큰 규모의 라이선스 매출 예상, 로열티 매출도 회복세 전환 예상

＃SK이노베이션

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 110,000원］

차세대 윤활유 시장의 퍼스트 무버

올해도 윤활유 사업의 업황 및 실적은 견조할 전망
차세대 윤활유 시장(EV 윤활유/액침냉각유)에 가장 적극적
Carbon 기반 사업에서도 보여줄 수 있는 성장성

＃SNT에너지

［현대차증권 / 곽민정,윤서영 / 현재가 10,180원］

앞으로 도약하기 위한 1보 후퇴

동사는 1Q24 실적공시를 통해 매출액 616억원(-30.2% qoq, -14.9% yoy), 영업이익 30억원(-58.2% qoq, -33.6% yoy)을 기록했음
매출액과 영업이익이 부진했던 이유는 2023년 연말 기준 종료된 프로젝트와 캐파 효율화에 따른 프로젝트 조정에 기인

＃KB금융

［메리츠증권 / 조아해 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 68,900원］

증명된 견고함

1Q24 지배주주순이익 1.05조원 (-30.5% YoY, +310.8% QoQ): 컨센서스 상회
은행 ELS 비용 8,620억원 vs. 이자이익 +11.6% YoY, 수수료이익 +8.3% YoY
대손비용률 0.38% (-75bp QoQ): 전분기 대규모 선제적 충당금 적립 영향 소멸
CET-1비율 13.4%(-19bp QoQ): 분기 균등배당 실시 (1Q DPS 784원)
투자의견 BUY, 적정주가 85,000원 유지

＃KB금융

［삼성증권 / 김재우,박준규 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 68,900원］

1Q 리뷰: 이익 역량 강화, 차별화된 주주 환원 강화 정책 초점

KB금융의 1Q 당기순이익은 1.05조원으로 29.9% y-y 감소하였으나, 컨센서스를 소폭 상회. ELS 관련 손실로 8,620억원 인식, 일회성 요인 제외 이익은 1.6조원 추산.
ELS이외의 실적 내용은 긍정적. 그룹 NIM이 3bp q-q 상승, 이자이익이 11.6% y-y 증가, CCR은 38bp로 25bp y-y 개선. CET-1 비율은 13.40% 기록.
동사는 배당 총액 기준 분기 균등 배당 정책 골자의 주주 환원 강화 방안을 발표. 업종 내 Top pick으로 유지하는 가운데, 주주 환원 강화 정책의 안정적 이행이 최대 관건

＃LX하우시스

［이베스트투자 / 김세련 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 39,900원］

1Q24 Review: 단비 같은 어닝 서프라이즈

고부가 제품 마진 기여, 제품군 다변화로 인한 영업 레버리지 효과
2분기까지 이어질 실적 기대감

＃LX하우시스

［미래에셋증권 / 김기룡 / ＝매수 / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 39,900원］

어닝 서프라이즈, 하반기 이익 레벨 유지가 관건

1Q24 Review: 어닝 서프라이즈 시현
2024년 건자재 성장 전략: 해외 시장, 국내 B2C 확대

＃LX하우시스

［신한투자 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ＝54,000원 / 현재가 39,900원］

전부문 수익성 안정화로 OP 서프라이즈

고수익 제품 매출 증가로 OP 기준 컨센서스 45% 상회
하반기 매출 둔화에도 mix 개선으로 OP YoY 성장 가능
24F PER 4.7배에 불과, 주가 하방보다는 상방이 높아

＃LX하우시스

［하나증권 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 39,900원］

고마진 제품과 산업용 필름 서프라이즈

1Q24 잠정실적: 컨센서스 상회
신제품과 해외 시장 확대에 노력
투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지

＃한솔아이원스

［NH투자 / 손세훈 / 현재가 12,180원］

2024년부터 가시화되는 New Thing에 주목

New Customer, New Item
과거는 잊으세요

＃파크시스템스

［하나증권 / 김민경,김록호 / N BUY / 목표가 N 200,000원 / 현재가 147,100원］

선폭이 작아질수록 파크시스템스는 커진다

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시
1Q24 Preview: 계절적 비수기 및 일부 출하 지연
글로벌 반도체 공급망 지각변동이 중장기 성장동력

＃파크시스템스

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 147,100원］

NDR 후기: 한 박자만 쉬고, 연말까지 달린다

원자현미경(Atomic Force Microscope, AFM) 전문 기업
연간 신규 수주 및 매출 성장 기조 유지
지역별 균형 성장, 신규 장비 활발한 수주 전개 전망

＃덴티움

［미래에셋증권 / 김충현 / ＝매수 / 목표가 ＝183,000원 / 현재가 131,900원］

무난한 1분기 실적. 하반기가 더 좋다

1Q24 Preview: 매출액 및 영업이익 시장기대치 소폭 하회할 것
목표주가 183,000원 및 매수의견 유지

＃하나머티리얼즈

［하나증권 / 김민경,김록호 / N BUY / 목표가 N 69,000원 / 현재가 53,700원］

고진감래

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 69,000원으로 커버리지 개시
1Q24 Preview: 완만한 실적 회복
확실한 중장기 성장 모멘텀

＃인텔리안테크

［KB증권 / 한유건,성현동,김선봉 / ▲BUY / 목표가 ▲84,000원 / 현재가 62,500원］

하반기 디레버리지 레버리지 구간으로 전환

투자의견 ‘Buy’, 목표주가 84,000원으로 상향
2023년 부진했던 해상용 VSAT 안테나 안정화
Company A社, 원웹향 공급 확대 (후속 계약 유효)
방산시장 진입 초읽기
하반기 큰 폭의 성장 기대

＃인텔리안테크

［메리츠증권 / 정지수,황수욱 / 현재가 62,500원］

폼은 일시적일 뿐

오해 가득한 실적과 과도한 주가 하락
숫자로 잃어버린 신뢰는 결국 숫자로 되찾을 것
폼은 일시적이나 , 클래스는 영원하다

＃코스맥스

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 130,600원］

중국 광저우 탐방기

중국 광저우 간담회 진행
중국 다시 성장 가속, 2026년 1조원 돌파 목표
코스맥스이센JV, 아시아 최대 합작 공장

＃코스맥스

［한국투자 / 김명주,전예원 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 130,600원］

K뷰티부터 C뷰티까지

코스맥스와 잇센의 JV 방문
중국으로 웃을 차례
양호한 주가 흐름을 예상

＃코스맥스

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 130,600원］

광저우 법인 및 JV 공장 탐방 후기

중국 법인: 2024년 재도약의 원년
Yatsen JV: Mass 브랜드 다변화와 R&D 접목
중국 저속 성장 지속되나, 코스맥스 아웃퍼폼 예상

＃에이펙스인텍

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 6,820원］

기술분석보고서

LED 조명/신재생에너지 전문기업
탄소 융합 소재 PCB를 활용한 LED 조명
IoT 기반 누전감시를 위한 원격접속장치 점유율 확대

＃삼성바이오로직스

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝1,050,000원 / 현재가 790,000원］

1Q24 Re. 흔들림 없는 큰 형님 (Q&A 포함)

1Q24 매출 9,469억(QoQ -11.8%, YoY +33.5%), OP 2,213억(QoQ -36.8%, YoY +15.4%, OPM 23.4%) 기록
2024년 매출 4조 2,236억(YoY +14.5%), OP 1조 2,770억(YoY +16.8.2%, OPM 30.8%) 기록 전망
투자의견 Buy, 목표주가 105만원 유지

＃삼성바이오로직스

［유진투자 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ▼1,000,000원 / 현재가 790,000원］

1Q24P 실적 Review: 무난

1분기 연결 매출액, EBITDA, 영업이익 각각 9,469억원(+31%yoy), 3,647억원(+25%yoy), 2,213억원(+15%yoy)
높은 외형 성장, 그러나 EBITDA margin 38.5%, 영업이익률 23.4%로 전년동기 대비 각각 2.1%pt, 3.1%pt 하락
시장 컨센서스 충족, 당사 추정치 하회: 당사의 예상보다 비용 증가(4공장 ramp-up 비용 등)가 많았음

＃삼성바이오로직스

［미래에셋증권 / 김승민 / ＝매수 / 목표가 ＝1,100,000원 / 현재가 790,000원］

‘더 다양한 고객사들로부터 CDMO 수주 문의가 들어오고 있는 상황’

1Q24P Review
2024F 실적 전망
투자의견 매수, 목표주가 110만원 유지

＃삼성바이오로직스

［한국투자 / 위해주,이승우 / ＝매수 / 목표가 ＝1,250,000원 / 현재가 790,000원］

변함없는 성장, 격상한 ESG

컨센서스에 부합한 실적
ESG 우수하고 수주 지속 가능성도 높다

＃삼성바이오로직스

［IBK투자 / 이선경 / ＝매수 / 목표가 ＝970,000원 / 현재가 790,000원］

1Q24 Review: 컨센 부합한 양호한 실적

24년 1분기, 비용증가로 인한 예견된 수익성 악화
24년 상저하고 패턴 유지, 매출 성장에 주목

＃삼성바이오로직스

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 790,000원］

예상만큼 잘 나온 실적

1Q24 연결 매출액 9,469억원(+31.3% YoY, -11.8% QoQ), 영업이익 2,213억원(+15.4% YoY, -36.8% QoQ; OPM 23.4%) 기록
2024년에는 하반기 4공장 전체 가동에 따른 매출 증가, 삼성바이오에피스향 마일스톤 발생으로 상저하고 실적 전망
원/달러 환율 상승 효과, 하드리마 점유율 확대, 연말 ADC 생산시설 가동 등 모멘텀 유효

＃삼성바이오로직스

［키움증권 / 허혜민 / 현재가 790,000원］

기대치에 부합한 모범생의 실적

1분기 기대치 대체로 부합
2024년 연간 성장 가이던스 변동 없음

＃삼성바이오로직스

［유안타증권 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ＝950,000원 / 현재가 790,000원］

연매출 4조에 한걸음 더 가까이

1Q24Re: 무난한 실적 기록
바이오 시밀러 사업 확대하는 에피스
투자의견 Buy, 목표주가 95만원 유지

＃삼성바이오로직스

［삼성증권 / 서근희 / ＝BUY / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 790,000원］

이변 없는 호실적

1Q24 review: 무난한 실적 성장 확인
미국의 중국 바이오기업 제재로 삼성바이오로직스 중장기 수혜 기대

＃삼성바이오로직스

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 790,000원］

1Q24Re: 안정적인 성장

1Q24 Review: 안정적인 성장
2분기 실적 호조세 전망

＃삼성바이오로직스

［KB증권 / 김혜민 / ＝BUY / 목표가 ＝1,050,000원 / 현재가 790,000원］

1Q24 Review: 더 좋아질 구간만 남았다

시장 컨센서스에 부합한 1분기 실적
로직스: 4공장 효과 + 5공장 신규인력 에피스: 신규 제품 매출 확대 효과
성장력을 감안하면 여전히 매력적인 구간

＃삼성바이오로직스

［대신증권 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 790,000원］

양호한 1분기 실적, 5공장 수주 활동 순항중

1Q24 연결 매출 9,469억원(+31% yoy), 영업이익 2,213억원(+15% yoy)
4공장 가동률 증가와 바이오시밀러 신제품 판매 확대로 컨센서스 상회
5공장 수주 활동 및 바이오시밀러 출시 준비 순항중

＃삼성바이오로직스

［하나증권 / 박재경 / ＝BUY / 목표가 ＝950,000원 / 현재가 790,000원］

1Q24 Re: 하반기로 갈수록 좋다

1Q24 Re: 생산 스케쥴에 따른 상저하고 매출과 비용 증가
24년 실적 추정치 상향 조정
투자의견 Buy, 목표주가 950,000원 유지

＃클래시스

［미래에셋증권 / 김충현 / ＝매수 / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 38,600원］

Total Solution Provider로의 여정이 시작되다

1Q24 Preview: 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 부합할 것으로 예상
목표주가 45,000원 및 매수의견 유지

＃제테마

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▲28,000원 / 현재가 14,980원］

호실적에 더해질 R&D 모멘텀

1Q24 Preview: 고수익 품목 매출 고성장 기반 사상 최대 실적 전망
수익성 중심 기조 지속, 국내 톡신 허가 포함 연내 톡신 모멘텀 주목
목표주가 2.8만원으로 상향. 이젠 실적으로도 설명 가능해진다

＃LS에코에너지

［이베스트투자 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ▲28,500원 / 현재가 20,200원］

기존 케이블 현행/전망 모두 호조. 희토류, 해저 잠재력 막강

1Q24 영업실적 당사 종전 전망치 대폭 초과. 기존 전력/통신 케이블 사업 실적, 경기침체 상황에서도 매출, 수익성 모두 예상보다 훨씬 양호
기존 전력/통신 케이블 사업, 경기침체 기간에도 고수익 제품으로 이익 성장 지속 & 경기 회복 시 성장성/수익성 더욱 가속화 전망
케이블은 전기의 시대 대표적 성장 아이템. 여기에다 희토류, 해저케이블 사업의 막강한 성장잠재력 감안 필요

＃원익IPS

［하나증권 / 김민경,김록호 / N BUY / 목표가 N 48,000원 / 현재가 36,100원］

단단한 바닥

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 48,000원으로 커버리지 개시
1Q24 Preview: 2분기 흑자 전환 전망
제품 라인업 확대로 HBM 밸류체인 진입

＃솔루엠

［IBK투자 / 이건재 / ＝매수 / 목표가 ▼37,000원 / 현재가 25,700원］

해상 물류 비용 증가로 원가율 상승

2024년은 뚜렷한 상저하고
물류비 상승으로 이익률 하락
투자의견 매수, 목표주가 37,000원으로 조정

＃일동제약

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▲25,000원 / 현재가 14,870원］

역대급 실적과 함께 부각될 자회사 가치

1Q24 Preview: 수익성 중심 경영 통한 역대 최대 영업이익 달성 전망
2024년 영업이익 558억원 전망. 호실적에 더해질 유노비아 모멘텀
목표주가 2.5만원으로 상향. 영업가치만으로의 업사이드 60% 이상

＃스튜디오드래곤

［유진투자 / 이현지 / ＝BUY / 목표가 ▼56,000원 / 현재가 41,150원］

하반기를 위해 힘 모으는 중

1분기 매출액은 1,539억원(-27.1%yoy), 영업이익은 174억원(-19.6%yoy)으로 높아진 컨센서스 부합 전망
1분기 방영회차는 64회로 전년대비 크게 줄어 외형과 이익 모두 감소하겠으나 편성작품 모두 선판매되고, 상각 부담 낮아지며 부진한 외형 대비 상대적으로 견조한 수익성 기록할 것으로 전망
다만, 2분기도 편성작품 감소 및 상각 부담 증가되며 전년대비 이익 역성장 불가피할 것으로 전망

＃HD현대건설기계

［다올투자 / 최광식,오지훈 / ＝BUY / 목표가 ＝73,000원 / 현재가 53,000원］

1Q24 Review: 또 선진시장에서 아웃퍼폼

1Q24 연결 매출액 9,791억원(YoY -4%, QoQ +16%), 영업이익 536억원(-33%, +100%), 영업이익률 5.5%(-2.4%p, +2.3%p) 지배주주순이익 458억원(-36%, 흑전)으로 부진했던 4Q23에서는 회복했지만 호황기인 전년동기대비로는 역성장
신흥 지역 매출이 YoY -4%로 자원국 등의 견조한 수요와 M/S 확대로 시장대비 선방했지만, 선진시장에서 YoY -7%로 부진
3월 산업자료에서 밝힌 입장 및 투자전략 유효

＃HD현대건설기계

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 53,000원］

[1Q24 Review] 인도와 중남미 성장을 재확인

1Q24 Review: 영업이익 시장 기대치 부합
북미/유럽 부진: 금리인하 대기수요, 딜러재고 조정
인도/브라질 약진: 인도 총선, 브라질 라인업 추가
직수출 부진: 중남미/중동/아프리카 선방, 나머지 판매 감소

＃HD현대건설기계

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 53,000원］

하반기 턴어라운드 기대

1분기 영업이익 536억원, 컨센서스 부합
하반기부터 점진적인 실적 성장 기대
투자의견 BUY, 목표주가 74,000원 유지

＃HD현대건설기계

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ＝BUY / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 53,000원］

낮아진 시장 기대에 부합하는 양호한 실적

1분기 매출은 전년 동기 대비 4% 감소하며 비교적 선방. 컨센서스에는 부합
영업이익은 판촉비 증가와, 선진시장 매출 감소로 전년 동기 대비 둔화
1분기 실적으로 인한 이익 추정치 하향 리스크는 해소

＃HD현대건설기계

［신한투자 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ＝61,000원 / 현재가 53,000원］

부진했던 시장 대비 선방

1Q24 Review 낮아진 컨센서스에 부합
시장별 혼조에도 높아지는 경쟁력
목표주가 6.1만원 유지, 과거와 같은 변동성이 아니다

＃HD현대건설기계

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 53,000원］

예상보다 견조한 신흥지역 수요

1Q24 매출액 9,791억원(YoY -3.8%), 영업이익 536억원(YoY -33.0%) 기록
예상보다 견조한 신흥지역 수요

＃솔루스첨단소재

［하이투자 / 정원석 / ＝Hold / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 19,440원］

전지박 손익 개선 긍정적이나 밸류에이션 부담 여전

1Q24 실적 시장기대치 하회에도 불구하고 전지박 출하량 증가세 긍정적
2Q24 헝가리 1공장 풀가동 체제 돌입, 하반기 2공장 가동 본격화 전망
목표주가 20,000원과 Hold 투자의견 유지

＃솔루스첨단소재

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▲22,500원 / 현재가 19,440원］

반등 시작 vs 손익 개선 지연

1분기 리뷰: 반등 성공 vs 수익성 개선 더딤
반등세는 완만하나, 증설 투자 지속
투자의견 매수 유지, 목표주가 22,500원으로 상향

＃솔루스첨단소재

［유진투자 / 한병화 / ＝BUY / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 19,440원］

전지박 테슬라향 매출 증가 긍정적, 턴어라운드는 4분기에 기대

1분기 매출, 영업손익은 각 1,213억원, -140억원으로 컨센서스(매출액 1,189억원, 영업적자 114억원) 대비 매출은 상회했으나, 영업손실은 확대
유럽 전기차 시장 부진에도 불구 테슬라 사이버트럭향 매출 증가로 전지박 매출 성장세 보인 것은 긍정적
AI 가속기용 동박 사업이 엔비디아 등의 고객을 확보한 것에 의미 부여

＃솔루스첨단소재

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ▲25,000원 / 현재가 19,440원］

회복의 불티는 빠르게 번진다

1Q24 OP -140억원으로 부진하나 EBITDA 흑자 지속
24년은 EV가 끌고, AI 매출은 25년부터 기대
목표주가 25,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

＃제이알글로벌리츠

［NH투자 / 이은상 / ＝Buy / 목표가 ＝4,700원 / 현재가 4,050원］

단기 접근 가능

금융비용 상승 불가피하지만, 임대료 인상은 견조할 것
주가 레벨 낮아져 단기 멀티플 플레이가 가능한 종목

＃에이치피오

［NH투자 / 심의섭,황지현 / 현재가 3,875원］

5월은 ＇아른＇의 달

견조한 본업과 고성장하는 자회사
내실을 다진 지난 해, 성과로 보여줄 올해

＃솔브레인

［하나증권 / 김민경,김록호 / N BUY / 목표가 N 370,000원 / 현재가 291,500원］

무난한 회복 전망

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 370,000원으로 커버리지 개시
1Q24 Preview: 점진적인 회복 구간 진입
NAND 가동률 회복에 따른 점진적 실적 반등 전망

＃LG에너지솔루션

［KB증권 / 전우제 / ＝BUY / 목표가 ▼469,000원 / 현재가 385,000원］

향후 실적 개선의 정도가 중요

투자의견 Buy (유지), TP 46.9만원 (하향)
1Q OPM 2.6% (AMPC 제외 시 -0.5%)
2Q OPM 7.6% (AMPC 제외 시 1.9%)
2024년 영업이익 2.7조원 추정, OPM 9.0% (AMPC 제외 시 3.2%)

＃LG에너지솔루션

［삼성증권 / 조현렬 / ＝BUY / 목표가 ＝510,000원 / 현재가 385,000원］

1Q24 review - 불확실한 수요 환경 지속

1Q24 review, 컨센서스 상회
2Q24 preview, 컨센서스 하회 전망

＃F&F

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 64,900원］

1Q24Pre: 브랜드력 제고 관건

1분기 영업이익 1,306원(YoY -12%) 추산
예상보다 큰 국내 매출 하락세
투자의견 BUY, 목표주가 12→10만원 하향

＃SK스퀘어

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ▲107,000원 / 현재가 85,500원］

곳간에서 인심난다

크래프톤 지분 매각으로 현금 확보
주가 원동력은 SK하이닉스 주가 + 주주 환원
든든한 곳간, TP 10.7만원으로 상향

＃기가비스

［KB증권 / 박주영 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 64,500원］

길게 봐야 진가가 드러난다

1분기 실적 부진할 전망
하반기 모멘텀 3가지 ① 유리기판 검사장비 ② 유럽 신규 고객사 ③ RDL 검사장비

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